BROS | Обзор IPO Dutch Bros | Анализ IPO BROS

Dutch Bros

NYSE BROS

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 14.09.2021

Дата начала торгов 15.09.2021

Владеет и франшизирует кофейни drive-thru.

Компания Dutch Bros является быстрорастущим оператором и франчайзером магазинов "drive-thru", которые специализируются на подаче высококачественных напитков, приготовленных вручную, с непревзойденной скоростью и превосходным обслуживанием. Dutch Bros предлагает широкий ассортимент уникальных, настраиваемых холодных и горячих напитков.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Индикатив

$32.5 +41%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $23
Ценовой диапазон $18 - $20
Акции к размещению 21.05 млн.
Объем размещения $484.21 млн.
Общее кол-во акций 172.9 млн.
Капитализация на IPO $3 977 млн.
EV на момент IPO $4 013 млн.
Андеррайтер BofA

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Grants Pass, OR
Год основания 1992
Website Dutch Bros
Количество сотрудников 7876

Lockup

Lock-Up (3M) 17.12.2021
Lock-Up (6M) 14.03.2022
Окончание тихого периода 11.10.2021
Отчетный день 07.05.2024
13.05.2024

Прибыльность 19.8% High
Рост выручки 37% High
Долги 0.5x Low

25.04.2024 Доходность

$28.89 +25.6%
15.09.2021 GAP (1D)

$32.5 +41.3%
15.09.2021 Доходность (1D)

$37.39 +62.6%
17.12.2021 Доходность (3M)

$47.21 +105.3%
14.03.2022 Доходность (6M)

$48.28 +109.9%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 405 M

Рост г/г

37%

Валовая маржа +34.4%

EBITDA +19.8%

Чистая прибыль $ 6 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 3 977 M

Стоимость предприятия $ 4 013 M

EV/Sales 9.9x

EV/EBITDA 50.1x

P/E 632.4x

Dutch Bros

NYSE BROS

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 14.09.2021

Дата начала торгов 15.09.2021

Владеет и франшизирует кофейни drive-thru.

Больше информации

Lockup

Доходность (25.04.2024) $28.59 24.3%

GAP (+1D) $32.5 41.3%

Доходность (+1D) $37.39 62.6%

Доходность (+3M) $47.21 105.3%

Доходность (+6M) $48.28 109.9%

Lock-Up (3M) 17.12.2021

Lock-Up (6M) 14.03.2022

Окончание тихого периода 11.10.2021

Отчетный день 07.05.2024
13.05.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Grants Pass, OR

Количество сотрудников 7876

Год основания 1992

Website Dutch Bros

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 405 M

Рост г/г

37%

Валовая маржа +34.4%

EBITDA +19.8%

Чистая прибыль $ 6 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Индикатив

$32.5 +41%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $23
Ценовой диапазон $18 - $20
Акции к размещению 21.05 млн.
Объем размещения $484.21 млн.
Общее кол-во акций 172.9 млн.
Капитализация на IPO $3 977 млн.
EV на момент IPO $4 013 млн.
Андеррайтер BofA

Прибыльность 19.8% High
Рост выручки 37% High
Долги 0.5x Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 3 977 M

Стоимость предприятия $ 4 013 M

EV/Sales 9.9x

EV/EBITDA 50.1x

P/E 632.4x

Отчет о прибылях и убытках

37%

Продажи

2019 $238 M

2020 $327 M

21%

Валовая прибыль

2019 $96 M

2020 $116 M

46%

EBITDA

2019 $48 M

2020 $70 M

-65%

EBIT

2019 $30 M

2020 $11 M

Баланс

155%

Денежные средства

До IPO $20 M

После IPO $51 M

47%

Активы

До IPO $285 M

После IPO $419 M

-69%

Долги

До IPO $285 M

После IPO $87 M

254%

Капитал

До IPO $-127 M

После IPO $196 M

Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (10.10.2021)

Средняя целевая цена

000.00

Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********

Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%