IPO Dun & Bradstreet Holdings

Предоставляет коммерческие услуги по анализу данных.
Индустрия: Industrials
Тикер: NYSE : DNB

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 30.06.2020
Дата начала торгов 01.07.2020
Цена размещения $22
Ценовой диапазон $19 - $21
Акций к размещению 78.3 млн.
65.75 млн.
Общее кол-во акций 413.1 млн.
Объем размещения $1722.6 млн.
Капитализация на IPO $9 088 млн.
EV на момент IPO $11 591 млн.
Андеррайтер Goldman
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Инсайдеры Cannae, Black Knight и CC Capital планируют инвестировать $400 млн. в параллельное частное размещение по 98,5% от цены IPO.

Доходность (27.11.2020) 26.68 +21.3%
GAP (+1D) 25 +13.6%
Доходность (+1D) 25.35 +15.2%
Доходность (+3M) 25.54 +16.1%

Отчетный день 05.11.2020
Lock-Up (3M) 02.10.2020
Lock-Up (6M) 28.12.2020
Окончание тихого периода 27.07.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Short Hills, NJ
Год основания 1841
Количество сотрудников 4037
Website Dun & Bradstreet Holdings

Обзор и анализ Dun & Bradstreet Holdings IPO

Инвестиции в Dun & Bradstreet Holdings IPO. Независимая аналитика компании Dun & Bradstreet Holdings.

Dun & Bradstreet - ведущий мировой поставщик данных и аналитических решений для бизнеса. Миссия компании - создать глобальную сеть доверия, позволяющую клиентам трансформировать неопределенность в уверенность, риск - в возможности и потенциал - в процветание. Клиенты встраивают надежные комплексные решения Dun & Bradstreet в свои ежедневные рабочие процессы, чтобы предоставлять информацию о решениях по коммерческим кредитам, подтверждать, что поставщики являются финансово жизнеспособными и соответствуют законам и нормативным актам, повышать производительность представителей отдела продаж и получать доступ к ключевым рынкам. Решения Dun & Bradstreet поддерживают важнейшие бизнес-процессы клиентов, предоставляя релевантные и достоверные данные и аналитику, помогая принимать обоснованные решения и улучшать результаты. Компанию отличают масштаб, глубина, разнообразие и точность постоянно расширяющейся бизнес-базы данных, известной как «Облако данных», которое содержит исчерпывающую информацию о более чем 360 миллионах предприятий по состоянию на 31 марта 2020 года. Доступ к продольным данным имеет решающее значение для глобальной торговли, и, учитывая, что лишь небольшая часть мировых компаний размещает публичные финансовые отчеты, данные Dun & Bradstreet являются надежным источником достоверной информации о бизнесе как с государственным, так и с частным участием.

Рост выручки

-8% Low

Прибыльность

36.4% High

Долги

6x High

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Large
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 1 635
Рост г/г -8%
Валовая маржа 0%
EBITDA 36.4%
Чистая прибыль($M) -270
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 9 088
Стоимость предприятия ($M) 11 591
EV/Sales 7.1x
EV/EBITDA 20x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 1 716 1 577 -8%
Валовая прибыль ($M) -
EBITDA ($M) 569 552 -3%
EBIT ($M) 429 -80 -
Баланс
31/03/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 168 180 7%
Активы ($M) 9 172 9 185 0%
Долги ($M) 4 049 3 760 -7%
Капитал ($M) 1 620 3 078 90%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (27.07.2020)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
Deutsche BankBuy$30
Credit SuisseOutperform$30
JefferriesBuy$30
Goldman SachsNeutral$27
BMO CapitalOutperform$30
RBC CapitalOutperform$30
SunTrustBuy$31
JP MorganNeutral$24