Обзор IPO
Dun & Bradstreet Holdings
NYSE DNB
Индустрия Industrials
Дата IPO 30.06.2020
Дата начала торгов 01.07.2020

Предоставляет коммерческие услуги по анализу данных.

Dun & Bradstreet - ведущий мировой поставщик данных и аналитических решений для бизнеса. Миссия компании - создать глобальную сеть доверия, позволяющую клиентам трансформировать неопределенность в уверенность, риск - в возможности и потенциал - в процветание. Клиенты встраивают надежные комплексные решения Dun & Bradstreet в свои ежедневные рабочие процессы, чтобы предоставлять информацию о решениях по коммерческим кредитам, подтверждать, что поставщики являются финансово жизнеспособными и соответствуют законам и нормативным актам, повышать производительность представителей отдела продаж и получать доступ к ключевым рынкам. Решения Dun & Bradstreet поддерживают важнейшие бизнес-процессы клиентов, предоставляя релевантные и достоверные данные и аналитику, помогая принимать обоснованные решения и улучшать результаты. Компанию отличают масштаб, глубина, разнообразие и точность постоянно расширяющейся бизнес-базы данных, известной как «Облако данных», которое содержит исчерпывающую информацию о более чем 360 миллионах предприятий по состоянию на 31 марта 2020 года. Доступ к продольным данным имеет решающее значение для глобальной торговли, и, учитывая, что лишь небольшая часть мировых компаний размещает публичные финансовые отчеты, данные Dun & Bradstreet являются надежным источником достоверной информации о бизнесе как с государственным, так и с частным участием.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$22
Параметры IPO
  • Цена размещения $22
  • Ценовой диапазон $19 - $21
  • Акции к размещению 78.3 млн.
    65.75 млн.
  • Объем размещения $1722.6 млн.
    1446.5 млн.
  • Общее кол-во акций 413.1 млн.
  • Капитализация на IPO $9 088 млн.
  • EV на момент IPO $11 591 млн.
  • Андеррайтер Goldman
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Short Hills, NJ
  • Год основания 1841
  • Website Dun & Bradstreet Holdings
  • Количество сотрудников 4037
Lockup
  • Lock-Up (3M) 02.10.2020
  • Lock-Up (6M) 28.12.2020
  • Окончание тихого периода 27.07.2020
  • Отчетный день 04.11.2021
    08.11.2021
  • Прибыльность 36.4% High
  • Рост выручки -8% Low
  • Долги 6x High
  • 23.11.2021 Доходность
    $18.25 -17%
  • 01.07.2020 GAP (1D)
    $25 +13.6%
  • 01.07.2020 Доходность (1D)
    $25.35 +15.2%
  • 02.10.2020 Доходность (3M)
    $25.54 +16.1%
  • 28.12.2020 Доходность (6M)
    $26.25 +19.3%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 635 M
Рост г/г
-8%
Валовая маржа 0%
EBITDA +36.4%
Чистая прибыль $ -270 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 9 088 M
Стоимость предприятия $ 11 591 M
EV/Sales 7.1x
EV/EBITDA 20x
P/E -
Обзор IPO
Dun & Bradstreet Holdings
NYSE DNB
Индустрия Industrials
Дата IPO 30.06.2020
Дата начала торгов 01.07.2020

Предоставляет коммерческие услуги по анализу данных.

Dun & Bradstreet - ведущий мировой поставщик данных и аналитических решений для бизнеса. Миссия компании - создать глобальную сеть доверия, позволяющую клиентам трансформировать неопределенность в уверенность, риск - в возможности и потенциал - в процветание. Клиенты встраивают надежные комплексные решения Dun & Bradstreet в свои ежедневные рабочие процессы, чтобы предоставлять информацию о решениях по коммерческим кредитам, подтверждать, что поставщики являются финансово жизнеспособными и соответствуют законам и нормативным актам, повышать производительность представителей отдела продаж и получать доступ к ключевым рынкам. Решения Dun & Bradstreet поддерживают важнейшие бизнес-процессы клиентов, предоставляя релевантные и достоверные данные и аналитику, помогая принимать обоснованные решения и улучшать результаты. Компанию отличают масштаб, глубина, разнообразие и точность постоянно расширяющейся бизнес-базы данных, известной как «Облако данных», которое содержит исчерпывающую информацию о более чем 360 миллионах предприятий по состоянию на 31 марта 2020 года. Доступ к продольным данным имеет решающее значение для глобальной торговли, и, учитывая, что лишь небольшая часть мировых компаний размещает публичные финансовые отчеты, данные Dun & Bradstreet являются надежным источником достоверной информации о бизнесе как с государственным, так и с частным участием.

Больше информации
Lockup
Доходность (29.11.2021) $19 -13.6%
GAP (+1D) $25 13.6%
Доходность (+1D) $25.35 15.2%
Доходность (+3M) $25.54 16.1%
Доходность (+6M) $26.25 19.3%
Lock-Up (3M) 02.10.2020
Lock-Up (6M) 28.12.2020
Окончание тихого периода 27.07.2020
Отчетный день 04.11.2021
08.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Short Hills, NJ
Количество сотрудников 4037
Год основания 1841
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 635 M
Рост г/г
-8%
Валовая маржа 0%
EBITDA +36.4%
Чистая прибыль $ -270 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$22
Параметры IPO
  • Цена размещения $22
  • Ценовой диапазон $19 - $21
  • Акции к размещению 78.3 млн.
    65.75 млн.
  • Объем размещения $1722.6 млн.
    1446.5 млн.
  • Общее кол-во акций 413.1 млн.
  • Капитализация на IPO $9 088 млн.
  • EV на момент IPO $11 591 млн.
  • Андеррайтер Goldman
  • Прибыльность 36.4% High
  • Рост выручки -8% Low
  • Долги 6x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 9 088 M
Стоимость предприятия $ 11 591 M
EV/Sales 7.1x
EV/EBITDA 20x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-8%
Продажи
2018 $1716 M
2019 $1577 M
Валовая прибыль
2018 $- M
2019 $- M
-3%
EBITDA
2018 $569 M
2019 $552 M
EBIT
2018 $429 M
2019 $-80 M

Баланс

7%
Денежные средства
До IPO $168 M
После IPO $180 M
Активы
До IPO $9172 M
После IPO $9185 M
-7%
Долги
До IPO $4049 M
После IPO $3760 M
90%
Капитал
До IPO $1620 M
После IPO $3078 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (26.07.2020)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%