IPO Driven Brands Holdings

Крупнейшая автомобильная сервисная компания Северной Америки, насчитывающая более чем 4100 филиалов.
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ : DRVN

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 14.01.2021
Дата начала торгов 15.01.2021
Цена размещения $22
Ценовой диапазон $17 - $20
Акций к размещению 31.82 млн.
38 млн.
Общее кол-во акций 164.05 млн.
Объем размещения $700 млн.
Капитализация на IPO $3 609 млн.
EV на момент IPO $4 904 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (21.01.2021) 29.25 +33%
GAP (+1D) 28 +27.3%
Доходность (+1D) 26.69 +21.3%

Lock-Up (3M) 19.04.2021
Lock-Up (6M) 14.07.2021
Окончание тихого периода 09.02.2021
Индикатив
$28 +27%
Информация о компании
Штаб-квартира Charlotte, NC
Год основания 1972
Количество сотрудников 4900
Website Driven Brands Holdings

Обзор и анализ Driven Brands Holdings IPO

Инвестиции в Driven Brands Holdings IPO. Независимая аналитика компании Driven Brands Holdings.

 

Driven Brands - крупнейшая автомобильная сервисная компания в Северной Америке с растущей базой франчайзи, насчитывающей более 4100 офисов в 49 штатах США и 14 странах мира. Масштабируемая, диверсифицированная платформа Driven Brands удовлетворяет широкий спектр основных потребностей владельцев коммерческих автомобилей, включая покраску, ремонт, замену стекол, замену масла, техническое обслуживание и мойку автомобилей. Driven Brands предоставляет широкий спектр высококачественных и пользующихся высоким спросом услуг широкому кругу клиентов. Так называемая бизнес-модель "облегченных активов" обеспечивает стабильный оборот и высокую операционную маржу, а также требует ограниченных капитальных затрат на техническое обслуживание. Создание существенного свободного денежного потока и рост эффективности капитала приводят к значительному увеличению акционерной стоимости компании. Диверсифицированная платформа предлагает услуги, основываясь на потребностях, что в течение двенадцати лет подряд обеспечивало положительный рост продаж в магазинах, в том числе во время Великой рецессии, а с 2015 по 2019 год Driven Brands увеличили выручку и скорректированную EBITDA на 37% и 22% соответственно.

Рост выручки

22% High

Прибыльность

18.5% High

Долги

8.8x High

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 798
Рост г/г 22%
Валовая маржа 100%
EBITDA 18.5%
Чистая прибыль($M) -7
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 3 609
Стоимость предприятия ($M) 4 904
EV/Sales 6.1x
EV/EBITDA 33.3x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 493 600 22%
Валовая прибыль ($M) 493 600 22%
EBITDA ($M) 79 120 51%
EBIT ($M) 58 70 20%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 184 127 -31%
Активы ($M) 4 502 4 440 -1%
Долги ($M) 2 098 1 422 -32%
Капитал ($M) 1 085 1 538 42%