Обзор IPO
Driven Brands Holdings
NASDAQ DRVN
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 14.01.2021
Дата начала торгов 15.01.2021

Крупнейшая автомобильная сервисная компания Северной Америки, насчитывающая более чем 4100 филиалов.

 

Driven Brands - крупнейшая автомобильная сервисная компания в Северной Америке с растущей базой франчайзи, насчитывающей более 4100 офисов в 49 штатах США и 14 странах мира. Масштабируемая, диверсифицированная платформа Driven Brands удовлетворяет широкий спектр основных потребностей владельцев коммерческих автомобилей, включая покраску, ремонт, замену стекол, замену масла, техническое обслуживание и мойку автомобилей. Driven Brands предоставляет широкий спектр высококачественных и пользующихся высоким спросом услуг широкому кругу клиентов. Так называемая бизнес-модель "облегченных активов" обеспечивает стабильный оборот и высокую операционную маржу, а также требует ограниченных капитальных затрат на техническое обслуживание. Создание существенного свободного денежного потока и рост эффективности капитала приводят к значительному увеличению акционерной стоимости компании. Диверсифицированная платформа предлагает услуги, основываясь на потребностях, что в течение двенадцати лет подряд обеспечивало положительный рост продаж в магазинах, в том числе во время Великой рецессии, а с 2015 по 2019 год Driven Brands увеличили выручку и скорректированную EBITDA на 37% и 22% соответственно.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Bullish → Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$28 +27%
Параметры IPO
  • Цена размещения $22
  • Ценовой диапазон $17 - $20
  • Акции к размещению 31.82 млн.
    38 млн.
  • Объем размещения $700 млн.
    836 млн.
  • Общее кол-во акций 164.05 млн.
  • Капитализация на IPO $3 609 млн.
  • EV на момент IPO $4 904 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Charlotte, NC
  • Год основания 1972
  • Website Driven Brands Holdings
  • Количество сотрудников 4900
Lockup
  • Lock-Up (3M) 19.04.2021
  • Lock-Up (6M) 14.07.2021
  • Окончание тихого периода 09.02.2021
  • Отчетный день 27.10.2021
  • Прибыльность 18.5% High
  • Рост выручки 22% High
  • Долги 8.8x High
  • 01.12.2021 Доходность
    $30.56 +38.9%
  • 15.01.2021 GAP (1D)
    $28 +27.3%
  • 15.01.2021 Доходность (1D)
    $26.69 +21.3%
  • 19.04.2021 Доходность (3M)
    $25.94 +17.9%
  • 14.07.2021 Доходность (6M)
    $29.04 +32%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 798 M
Рост г/г
22%
Валовая маржа +100%
EBITDA +18.5%
Чистая прибыль $ -7 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 609 M
Стоимость предприятия $ 4 904 M
EV/Sales 6.1x
EV/EBITDA 33.3x
P/E -
Обзор IPO
Driven Brands Holdings
NASDAQ DRVN
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 14.01.2021
Дата начала торгов 15.01.2021

Крупнейшая автомобильная сервисная компания Северной Америки, насчитывающая более чем 4100 филиалов.

 

Driven Brands - крупнейшая автомобильная сервисная компания в Северной Америке с растущей базой франчайзи, насчитывающей более 4100 офисов в 49 штатах США и 14 странах мира. Масштабируемая, диверсифицированная платформа Driven Brands удовлетворяет широкий спектр основных потребностей владельцев коммерческих автомобилей, включая покраску, ремонт, замену стекол, замену масла, техническое обслуживание и мойку автомобилей. Driven Brands предоставляет широкий спектр высококачественных и пользующихся высоким спросом услуг широкому кругу клиентов. Так называемая бизнес-модель "облегченных активов" обеспечивает стабильный оборот и высокую операционную маржу, а также требует ограниченных капитальных затрат на техническое обслуживание. Создание существенного свободного денежного потока и рост эффективности капитала приводят к значительному увеличению акционерной стоимости компании. Диверсифицированная платформа предлагает услуги, основываясь на потребностях, что в течение двенадцати лет подряд обеспечивало положительный рост продаж в магазинах, в том числе во время Великой рецессии, а с 2015 по 2019 год Driven Brands увеличили выручку и скорректированную EBITDA на 37% и 22% соответственно.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $31.04 41.1%
GAP (+1D) $28 27.3%
Доходность (+1D) $26.69 21.3%
Доходность (+3M) $25.94 17.9%
Доходность (+6M) $29.04 32%
Lock-Up (3M) 19.04.2021
Lock-Up (6M) 14.07.2021
Окончание тихого периода 09.02.2021
Отчетный день 27.10.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Charlotte, NC
Количество сотрудников 4900
Год основания 1972
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 798 M
Рост г/г
22%
Валовая маржа +100%
EBITDA +18.5%
Чистая прибыль $ -7 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Bullish → Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$28 +27%
Параметры IPO
  • Цена размещения $22
  • Ценовой диапазон $17 - $20
  • Акции к размещению 31.82 млн.
    38 млн.
  • Объем размещения $700 млн.
    836 млн.
  • Общее кол-во акций 164.05 млн.
  • Капитализация на IPO $3 609 млн.
  • EV на момент IPO $4 904 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 18.5% High
  • Рост выручки 22% High
  • Долги 8.8x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 609 M
Стоимость предприятия $ 4 904 M
EV/Sales 6.1x
EV/EBITDA 33.3x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

22%
Продажи
2018 $493 M
2019 $600 M
22%
Валовая прибыль
2018 $493 M
2019 $600 M
51%
EBITDA
2018 $79 M
2019 $120 M
20%
EBIT
2018 $58 M
2019 $70 M

Баланс

-31%
Денежные средства
До IPO $184 M
После IPO $127 M
-1%
Активы
До IPO $4502 M
После IPO $4440 M
-32%
Долги
До IPO $2098 M
После IPO $1422 M
42%
Капитал
До IPO $1085 M
После IPO $1538 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%