Datto Holding IPO

Продавец платформы гибридной ИТ-инфраструктуры поставщикам управляемых услуг.
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : MSP

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 20.10.2020
Дата начала торгов 21.10.2020
Цена размещения $27
Ценовой диапазон $24 - $27
Акций к размещению 22 млн.
Общее кол-во акций 164.02 млн.
Объем размещения $594 млн.
Капитализация на IPO $4 428 млн.
EV на момент IPO $4 183 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Новые инвесторы Investment Group of Santa Barbara и Dragoneer Investment Group выразили заинтересованность в приобретении доли до 20% от размещения.

GAP (+1D) +18.5%
Доходность (+1D) +3.8%

Lock-Up (3M) 22.01.2021
Lock-Up (6M) 19.04.2021
Окончание тихого периода 16.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Norwalk, CT, United States
Год основания 2007
Количество сотрудников 1653
Website Datto Holding

Обзор и анализ Datto Holding IPO

Инвестиции в Datto Holding IPO. Независимая аналитика компании Datto Holding.

Datto - ведущий поставщик облачного программного обеспечения и технологических решений, специально созданных через поставщика управляемых услуг (ПУУ) для обеспечения малого и среднего бизнеса (МСБ). Платформа позволяет 17 000 партнерам ПУУ управлять и развивать свой бизнес, предоставляя свои услуги на рынке информационных технологий для малого и среднего бизнеса. Платформа Datto сочетает в себе критически важное облачное программное обеспечение, технологии и решения безопасности, которые ПУУ продают МСБ, программное обеспечение для управления компанией, позволяющее ПУУ масштабировать свой собственный бизнес, а также маркетинговые инструменты, контент, обучение и ведущие в отрасли мероприятия, способствующие расширению возможностей вовлеченных в единое сообщество партнеров ПУУ. ПУУ представляют будущее ИТ-менеджмента для МСБ. Цифровая революция стимулирует внедрение современного программного обеспечения и технологий предприятиями МСБ, в то время как нормативные требования и требования к защите данных, а также растущие угрозы безопасности увеличивают сложность и риски ИТ для малого и среднего бизнеса. Эти тенденции создали переломный момент в принятии МСБ ПУУ для управления ИТ. ПУУ оснащены ИТ-ресурсами и опытом, которых не хватает МСБ, обеспечивая единый источник для удовлетворения всех ИТ-потребностей МСБ. ПУУ доверяют выбор, закупку, внедрение и управление пакетами программного обеспечения и технологий, которые поддерживают бизнес-потребности их клиентов - МСБ.

Рост выручки

18% High

Прибыльность

21.7% High

Долги

0x Low

Диапазон размещения

Верхняя граница

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 493
Рост г/г 18%
Валовая маржа 68.1%
EBITDA 21.7%
Чистая прибыль($M) 5
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 4 428
Стоимость предприятия ($M) 4 183
EV/Sales 8.5x
EV/EBITDA 39.2x
P/E 906.3x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 387 459 18%
Валовая прибыль ($M) 247 301 22%
EBITDA ($M) 54 85 55%
EBIT ($M) 8 29 247%
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 60 60 0%
Активы ($M) 1 681 1 681 0%
Долги ($M) 582 60 -90%
Капитал ($M) 1 008 1 530 52%