Список IPO
Datto Holding
NYSE MSP
Индустрия Technology
Дата IPO 20.10.2020
Дата начала торгов 21.10.2020

Продавец платформы гибридной ИТ-инфраструктуры поставщикам управляемых услуг.

Datto - ведущий поставщик облачного программного обеспечения и технологических решений, специально созданных через поставщика управляемых услуг (ПУУ) для обеспечения малого и среднего бизнеса (МСБ). Платформа позволяет 17 000 партнерам ПУУ управлять и развивать свой бизнес, предоставляя свои услуги на рынке информационных технологий для малого и среднего бизнеса. Платформа Datto сочетает в себе критически важное облачное программное обеспечение, технологии и решения безопасности, которые ПУУ продают МСБ, программное обеспечение для управления компанией, позволяющее ПУУ масштабировать свой собственный бизнес, а также маркетинговые инструменты, контент, обучение и ведущие в отрасли мероприятия, способствующие расширению возможностей вовлеченных в единое сообщество партнеров ПУУ. ПУУ представляют будущее ИТ-менеджмента для МСБ. Цифровая революция стимулирует внедрение современного программного обеспечения и технологий предприятиями МСБ, в то время как нормативные требования и требования к защите данных, а также растущие угрозы безопасности увеличивают сложность и риски ИТ для малого и среднего бизнеса. Эти тенденции создали переломный момент в принятии МСБ ПУУ для управления ИТ. ПУУ оснащены ИТ-ресурсами и опытом, которых не хватает МСБ, обеспечивая единый источник для удовлетворения всех ИТ-потребностей МСБ. ПУУ доверяют выбор, закупку, внедрение и управление пакетами программного обеспечения и технологий, которые поддерживают бизнес-потребности их клиентов - МСБ.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$27
Параметры IPO
  • Цена размещения $27
  • Ценовой диапазон $24 - $27
  • Акции к размещению 22 млн.
  • Объем размещения $594 млн.
  • Общее кол-во акций 164.02 млн.
  • Капитализация на IPO $4 428 млн.
  • EV на момент IPO $4 183 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Новые инвесторы Investment Group of Santa Barbara и Dragoneer Investment Group выразили заинтересованность в приобретении доли до 20% от размещения.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Norwalk, CT, United States
  • Год основания 2007
  • Website Datto Holding
  • Количество сотрудников 1653
Lockup
  • Lock-Up (3M) 22.01.2021
  • Lock-Up (6M) 19.04.2021
  • Окончание тихого периода 16.11.2020
  • Прибыльность 21.7% High
  • Рост выручки 18% High
  • Долги 0x Low
  • 12.04.2021 Доходность
    $23.85 -11.7%
  • 21.10.2020 GAP (1D)
    $32 +18.5%
  • 21.10.2020 Доходность (1D)
    $28.03 +3.8%
  • 22.01.2021 Доходность (3M)
    $26.02 -3.6%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 493 M
Рост г/г
18%
Валовая маржа +68.1%
EBITDA +21.7%
Чистая прибыль $ 5 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 428 M
Стоимость предприятия $ 4 183 M
EV/Sales 8.5x
EV/EBITDA 39.2x
P/E 906.3x
Список IPO
Datto Holding
NYSE MSP
Индустрия Technology
Дата IPO 20.10.2020
Дата начала торгов 21.10.2020

Продавец платформы гибридной ИТ-инфраструктуры поставщикам управляемых услуг.

Datto - ведущий поставщик облачного программного обеспечения и технологических решений, специально созданных через поставщика управляемых услуг (ПУУ) для обеспечения малого и среднего бизнеса (МСБ). Платформа позволяет 17 000 партнерам ПУУ управлять и развивать свой бизнес, предоставляя свои услуги на рынке информационных технологий для малого и среднего бизнеса. Платформа Datto сочетает в себе критически важное облачное программное обеспечение, технологии и решения безопасности, которые ПУУ продают МСБ, программное обеспечение для управления компанией, позволяющее ПУУ масштабировать свой собственный бизнес, а также маркетинговые инструменты, контент, обучение и ведущие в отрасли мероприятия, способствующие расширению возможностей вовлеченных в единое сообщество партнеров ПУУ. ПУУ представляют будущее ИТ-менеджмента для МСБ. Цифровая революция стимулирует внедрение современного программного обеспечения и технологий предприятиями МСБ, в то время как нормативные требования и требования к защите данных, а также растущие угрозы безопасности увеличивают сложность и риски ИТ для малого и среднего бизнеса. Эти тенденции создали переломный момент в принятии МСБ ПУУ для управления ИТ. ПУУ оснащены ИТ-ресурсами и опытом, которых не хватает МСБ, обеспечивая единый источник для удовлетворения всех ИТ-потребностей МСБ. ПУУ доверяют выбор, закупку, внедрение и управление пакетами программного обеспечения и технологий, которые поддерживают бизнес-потребности их клиентов - МСБ.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $23.85 -11.7%
GAP (+1D) $32 18.5%
Доходность (+1D) $28.03 3.8%
Доходность (+3M) $26.02 -3.6%
Lock-Up (3M) 22.01.2021
Lock-Up (6M) 19.04.2021
Окончание тихого периода 16.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Norwalk, CT, United States
Количество сотрудников 1653
Год основания 2007
Website Datto Holding
Заметки

Новые инвесторы Investment Group of Santa Barbara и Dragoneer Investment Group выразили заинтересованность в приобретении доли до 20% от размещения.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 493 M
Рост г/г
18%
Валовая маржа +68.1%
EBITDA +21.7%
Чистая прибыль $ 5 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$27
Параметры IPO
  • Цена размещения $27
  • Ценовой диапазон $24 - $27
  • Акции к размещению 22 млн.
  • Объем размещения $594 млн.
  • Общее кол-во акций 164.02 млн.
  • Капитализация на IPO $4 428 млн.
  • EV на момент IPO $4 183 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 21.7% High
  • Рост выручки 18% High
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 428 M
Стоимость предприятия $ 4 183 M
EV/Sales 8.5x
EV/EBITDA 39.2x
P/E 906.3x

Отчет о прибылях и убытках

18%
Продажи
2018 $387 M
2019 $459 M
22%
Валовая прибыль
2018 $247 M
2019 $301 M
55%
EBITDA
2018 $54 M
2019 $85 M
247%
EBIT
2018 $8 M
2019 $29 M

Баланс

Денежные средства
До IPO $60 M
После IPO $60 M
Активы
До IPO $1681 M
После IPO $1681 M
-90%
Долги
До IPO $582 M
После IPO $60 M
52%
Капитал
До IPO $1008 M
После IPO $1530 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (16.11.2020)
Средняя целевая цена
$36
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • BMO CapitalOutperform$38
  • BarclaysEqual weight$35
  • William BlairOutperform-
  • Mizuho SecuritiesNeutral$35
  • Morgan StanleyEqual weight$35
  • JefferiesHold$35
  • RBC CapitalOutperform$39
  • Credit SuisseNeutral$35
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%