Обзор IPO
D-MARKET Electronic Services & Trading
NASDAQ HEPS
Индустрия Technology
Дата IPO 30.06.2021
Дата начала торгов 01.07.2021

Платформа электронной коммерции в Турции.

Основанная в 2000 году, компания Hepsiburada была одним из пионеров цифровизации торговли в Турции и стала домашним брендом в стране. Бренд, который переводится как "Все здесь", является синонимом беспроблемного опыта онлайн-покупок и пользуется очень сильной узнаваемостью бренда. Согласно отчету FutureBright Research Brand Health Report в 2020 году, Hepsiburada набрала 96% по вспомогательной узнаваемости бренда (два ближайших конкурента в Турции набрали 95% и 92%, соответственно), 78% по спонтанной узнаваемости бренда (два ближайших конкурента в Турции набрали 74% и 63%, соответственно) и 91% по наивысшей оценке предпочтений (два ближайших конкурента в Турции набрали 89% и 87%, соответственно). Кроме того, по данным внутренней отчетности компании, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, бренд лидировал на рынке по показателю Net Promoter Score ("NPS"), который составил 66, и несколько раз был назван любимым брендом электронной коммерции в Турции по версии Mediacats's Lovemark - исследования, целью которого является выявление брендов, которые потребители ценят в определенной категории. Благодаря силе бренда, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, компания получает значительный органический трафик.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$12.75 +6%
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $11 - $13
  • Акции к размещению 56.74 млн.
  • Объем размещения $680.88 млн.
  • Общее кол-во акций 286 млн.
  • Капитализация на IPO $3 432 млн.
  • EV на момент IPO $2 978 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
Lockup
  • Lock-Up (3M) 04.10.2021
  • Lock-Up (6M) 28.12.2021
  • Окончание тихого периода 26.07.2021
  • Прибыльность -3% Low
  • Рост выручки 145% High
  • Долги Neutral
  • 30.11.2021 Доходность
    $2.45 -79.6%
  • 01.07.2021 GAP (1D)
    $12.75 +6.3%
  • 01.07.2021 Доходность (1D)
    $13.43 +11.9%
  • 04.10.2021 Доходность (3M)
    $6.25 -47.9%
  • 28.12.2021 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 797 M
Рост г/г
145%
Валовая маржа +24.8%
EBITDA -3%
Чистая прибыль $ -75 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 432 M
Стоимость предприятия $ 2 978 M
EV/Sales 3.7x
EV/EBITDA -
P/E -
Обзор IPO
D-MARKET Electronic Services & Trading
NASDAQ HEPS
Индустрия Technology
Дата IPO 30.06.2021
Дата начала торгов 01.07.2021

Платформа электронной коммерции в Турции.

Основанная в 2000 году, компания Hepsiburada была одним из пионеров цифровизации торговли в Турции и стала домашним брендом в стране. Бренд, который переводится как "Все здесь", является синонимом беспроблемного опыта онлайн-покупок и пользуется очень сильной узнаваемостью бренда. Согласно отчету FutureBright Research Brand Health Report в 2020 году, Hepsiburada набрала 96% по вспомогательной узнаваемости бренда (два ближайших конкурента в Турции набрали 95% и 92%, соответственно), 78% по спонтанной узнаваемости бренда (два ближайших конкурента в Турции набрали 74% и 63%, соответственно) и 91% по наивысшей оценке предпочтений (два ближайших конкурента в Турции набрали 89% и 87%, соответственно). Кроме того, по данным внутренней отчетности компании, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, бренд лидировал на рынке по показателю Net Promoter Score ("NPS"), который составил 66, и несколько раз был назван любимым брендом электронной коммерции в Турции по версии Mediacats's Lovemark - исследования, целью которого является выявление брендов, которые потребители ценят в определенной категории. Благодаря силе бренда, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, компания получает значительный органический трафик.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $2.28 -81%
GAP (+1D) $12.75 6.3%
Доходность (+1D) $13.43 11.9%
Доходность (+3M) $6.25 -47.9%
Lock-Up (3M) 04.10.2021
Lock-Up (6M) 28.12.2021
Окончание тихого периода 26.07.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Istanbul, Turkey
Количество сотрудников 2572
Год основания 2000
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 797 M
Рост г/г
145%
Валовая маржа +24.8%
EBITDA -3%
Чистая прибыль $ -75 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$12.75 +6%
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $11 - $13
  • Акции к размещению 56.74 млн.
  • Объем размещения $680.88 млн.
  • Общее кол-во акций 286 млн.
  • Капитализация на IPO $3 432 млн.
  • EV на момент IPO $2 978 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность -3% Low
  • Рост выручки 145% High
  • Долги Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 432 M
Стоимость предприятия $ 2 978 M
EV/Sales 3.7x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

145%
Продажи
2019 $298 M
2020 $729 M
102%
Валовая прибыль
2019 $86 M
2020 $174 M
EBITDA
2019 $19 M
2020 $-10 M
EBIT
2019 $12 M
2020 $-21 M

Баланс

1039%
Денежные средства
До IPO $44 M
После IPO $501 M
236%
Активы
До IPO $193 M
После IPO $649 M
Долги
До IPO $50 M
После IPO $50 M
391%
Капитал
До IPO $-117 M
После IPO $340 M
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%