IPO CrossFirst Bankshares

Банк
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : CFB

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 14.08.2019
Дата начала торгов 15.08.2019
Цена размещения $14.5
Ценовой диапазон $15 - $17
Акций к размещению 7.01 млн.
Общее кол-во акций 52.27 млн.
Объем размещения $101.67 млн.
Капитализация на IPO $758 млн.
EV на момент IPO $879 млн.
Андеррайтер KBW
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 9.51 -34.4%
GAP (+1D) 14.5 0%
Доходность (+1D) 14.68 +1.2%
Доходность (+3M) 13.17 -9.2%
Доходность (+6M) 13.47 -7.1%

Отчетный день 20.10.2020
Lock-Up (3M) 18.11.2019
Lock-Up (6M) 11.02.2020
Окончание тихого периода 09.09.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Leawood, KS
Год основания 2008
Количество сотрудников 360
Website CrossFirst Bankshares

Обзор и анализ CrossFirst Bankshares IPO

Инвестиции в CrossFirst Bankshares IPO. Независимая аналитика компании CrossFirst Bankshares.

CrossFirst Bankshares, канзасская корпорация и зарегистрированная банковская холдинговая компания, является холдинговой компанией для CrossFirst Bank. Первоначально Компания была основана в форме общества с ограниченной ответственностью CrossFirst Holdings, LLC, 1 сентября 2008 года, чтобы стать холдинговой компанией для Банка и преобразована в корпорацию в 2017 году. Банк был учрежден в качестве государственного банка в Канзасе в 2007 году. и предоставляет полный набор финансовых услуг предприятиям, владельцам бизнеса, профессионалам и их личным сетям на всех наших пяти основных рынках, расположенных в Канзасе, Миссури, Оклахоме и Техасе. По состоянию на 31 марта 2019 года у нас были общие активы в размере 4,3 миллиарда долларов США, общие займы в размере 3,3 миллиарда долларов США, общие депозиты в размере 3,4 миллиарда долларов США и общий капитал акционеров в размере 480,5 миллиона долларов США. Банк был организован группой финансовых руководителей и видных бизнес-лидеров с общим видением, чтобы инвестировать в высококвалифицированных людей и технологии, чтобы предложить беспрецедентный уровень персонального обслуживания для наших клиентов. Мы достигли первоначальной прибыльности в третьем квартале 2009 года и с тех пор стали третьим по величине банком со штаб-квартирой в столичной статистической зоне Канзас-Сити по размеру активов. В то же время мы расширили свою деятельность до семи банковских офисов с полным спектром услуг, главным образом вдоль коридора I-35, с местами в Ливуде и Уичито, Канзас; Канзас-Сити, Миссури; Талса и Оклахома-Сити, Оклахома; и Даллас, штат Техас.

Рост выручки

48% High

Прибыльность

34.0% High

Долги

̶

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 135
Рост г/г 48%
Валовая маржа 90.30%
EBITDA 34.0%
Чистая прибыль($M) 34
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 758
Стоимость предприятия ($M) 879
EV/Sales 6.5x
EV/EBITDA 33.8x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 78 116 48%
Валовая прибыль ($M) 66 103 55%
EBITDA ($M) 10 26 169%
EBIT ($M) 4 17 290%
Баланс
31/03/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 141 218 55%
Активы ($M) 4 473 4 550 2%
Долги ($M) 339 339 0%
Капитал ($M) 499 576 15%