IPO Corsair Gaming
Компания, разрабатывающая и поставляющая комплектующие для персонального компьютера и игрового оборудования.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : CRSR
Параметры IPO
| Дата IPO | 22.09.2020 |
| Дата начала торгов | 23.09.2020 |
| Цена размещения | $17 |
| Ценовой диапазон | $16 - $18 |
| Акций к размещению | 14 млн. |
| Общее кол-во акций | 98.8 млн. |
| Объем размещения | $238 млн. |
| Капитализация на IPO | $1 680 млн. |
| EV на момент IPO | $1 950 млн. |
| Андеррайтер | Goldman |
| Проспект эмиссии | |
| Презентация компании |
| Доходность (27.11.2020) | 38.77 +128.1% |
| GAP (+1D) | 15.12 -11.1% |
| Доходность (+1D) | 14.95 -12.1% |
| Отчетный день | 10.11.2020 |
| Lock-Up (3M) | 25.12.2020 |
| Lock-Up (6M) | 22.03.2021 |
| Окончание тихого периода | 19.10.2020 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Fremont, CA |
| Год основания | 1994 |
| Количество сотрудников | 1990 |
| Website | Corsair Gaming |
Corsair Gaming является ведущим мировым поставщиком и новатором в области высокопроизводительного оборудования для геймеров и создателей контента. Их ведущее в отрасли игровое оборудование помогает цифровым спортсменам, от обычных игроков до увлеченных профессионалов, показывать свои лучшие результаты на ПК или консольных платформах, а стриминговое оборудование Corsair Gaming позволяет авторам создавать контент студийного качества, чтобы делиться ими с друзьями или транслировать миллионам поклонников. Corsair Gaming проектирует и продает высокопроизводительные игровые и стриминговые периферийные устройства, компоненты и системы энтузиастам по всему миру. Согласно данным NPD Group и внутренним оценкам, компания обслуживает рынок более двух десятилетий, и многие из их продуктов занимают позицию номер один на рынке США. Corsair Gaming создали базу лояльных клиентов благодаря аутентичности бренда и репутации поставщика инновационных и тщательно разработанных продуктов, обеспечивающих бескомпромиссный уровень производительности. Их решение славится наиболее полным набором оборудования по сравнению с основными конкурентами и затрагивает наиболее важные компоненты как для производительности игры, так и для стриминговой передачи. Продуктовое предложение Corsair Gaming дополняется двумя собственными программными платформами: iCUE для геймеров и стриминговым пакетом Elgato для создателей контента.
Рост выручки
17% HighПрибыльность
9.8% NeutralДолги
2.1x NeutralДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 1 300 |
| Рост г/г | 17% |
| Валовая маржа | 24.2% |
| EBITDA | 9.8% |
| Чистая прибыль($M) | 67 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 1 680 |
| Стоимость предприятия ($M) | 1 950 |
| EV/Sales | 1.5x |
| EV/EBITDA | 15.3x |
| P/E | 25.1x |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 938 | 1 097 | 17% |
| Валовая прибыль ($M) | 193 | 224 | 16% |
| EBITDA ($M) | 67 | 72 | 6% |
| EBIT ($M) | 62 | 66 | 7% |
Баланс
| 30/06/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 111 | 136 | 23% |
| Активы ($M) | 1 127 | 1 152 | 2% |
| Долги ($M) | 493 | 407 | -17% |
| Капитал ($M) | 241 | 352 | 46% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (19.10.2020)
| Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
|---|---|---|
| Cowen | Outperform | $24 |
| Barclays | Overweight | $24 |
| Credit Suisse | Outperform | $24 |
| Stifel | Outperform | $24 |
| Baird | Buy | $23 |
| Macquarie | Outperform | $24 |
| Goldman Sachs | Buy | $32 |