Обзор IPO
Core & Main
NYSE CNM
Индустрия Industrials
Дата IPO 22.07.2021
Дата начала торгов 23.07.2021

Ведущий дистрибьютор труб и другой продукции промышленной водной инфраструктуры.

Core & Main является ведущим специализированным дистрибьютором продукции для водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и противопожарной защиты, а также сопутствующих услуг для муниципалитетов, частных водопроводных компаний и профессиональных подрядчиков на муниципальных, нежилых и жилых рынках по всей стране. Специализированная продукция и услуги используются для обслуживания, ремонта, замены и строительства инфраструктуры водоснабжения и противопожарной защиты. Core & Main один из двух национальных дистрибьюторов, работающих на крупных и сильно фрагментированных рынках, годовой объем расходов на которых, по оценкам, составляет около 27 миллиардов долларов США. Через сеть из примерно 285 филиалов в 47 штатах и примерно 170 районах США Core & Main служит важнейшим связующим звеном между более чем 4 500 поставщиками и базой из более чем 60 000 клиентов.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$20 0%
Параметры IPO
  • Цена размещения $20
  • Ценовой диапазон $20 - $23
  • Акции к размещению 34.88 млн.
  • Объем размещения $697.67 млн.
  • Общее кол-во акций 241.35 млн.
  • Капитализация на IPO $4 827 млн.
  • EV на момент IPO $6 169 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира St. Louis, MO
  • Год основания 1874
  • Website Core & Main
  • Количество сотрудников 3700
Lockup
  • Lock-Up (3M) 25.10.2021
  • Lock-Up (6M) 19.01.2022
  • Окончание тихого периода 17.08.2021
  • Отчетный день 07.12.2021
  • Прибыльность 9.9% Neutral
  • Рост выручки 7% Neutral
  • Долги 3.5x High
  • 11.01.2022 Доходность
    $24.89 +24.5%
  • 23.07.2021 GAP (1D)
    $21.7 +8.5%
  • 23.07.2021 Доходность (1D)
    $23.7 +18.5%
  • 25.10.2021 Доходность (3M)
    $25.41 +27.1%
  • 19.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 3 855 M
Рост г/г
7%
Валовая маржа +24.3%
EBITDA +9.9%
Чистая прибыль $ 82 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 827 M
Стоимость предприятия $ 6 169 M
EV/Sales 1.6x
EV/EBITDA 16.1x
P/E 58.8x
Обзор IPO
Core & Main
NYSE CNM
Индустрия Industrials
Дата IPO 22.07.2021
Дата начала торгов 23.07.2021

Ведущий дистрибьютор труб и другой продукции промышленной водной инфраструктуры.

Core & Main является ведущим специализированным дистрибьютором продукции для водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и противопожарной защиты, а также сопутствующих услуг для муниципалитетов, частных водопроводных компаний и профессиональных подрядчиков на муниципальных, нежилых и жилых рынках по всей стране. Специализированная продукция и услуги используются для обслуживания, ремонта, замены и строительства инфраструктуры водоснабжения и противопожарной защиты. Core & Main один из двух национальных дистрибьюторов, работающих на крупных и сильно фрагментированных рынках, годовой объем расходов на которых, по оценкам, составляет около 27 миллиардов долларов США. Через сеть из примерно 285 филиалов в 47 штатах и примерно 170 районах США Core & Main служит важнейшим связующим звеном между более чем 4 500 поставщиками и базой из более чем 60 000 клиентов.

Больше информации
Lockup
Доходность (18.01.2022) $24.99 25%
GAP (+1D) $21.7 8.5%
Доходность (+1D) $23.7 18.5%
Доходность (+3M) $25.41 27.1%
Lock-Up (3M) 25.10.2021
Lock-Up (6M) 19.01.2022
Окончание тихого периода 17.08.2021
Отчетный день 07.12.2021
Информация о компании
Штаб-квартира St. Louis, MO
Количество сотрудников 3700
Год основания 1874
Website Core & Main
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 3 855 M
Рост г/г
7%
Валовая маржа +24.3%
EBITDA +9.9%
Чистая прибыль $ 82 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$20 0%
Параметры IPO
  • Цена размещения $20
  • Ценовой диапазон $20 - $23
  • Акции к размещению 34.88 млн.
  • Объем размещения $697.67 млн.
  • Общее кол-во акций 241.35 млн.
  • Капитализация на IPO $4 827 млн.
  • EV на момент IPO $6 169 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 9.9% Neutral
  • Рост выручки 7% Neutral
  • Долги 3.5x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 827 M
Стоимость предприятия $ 6 169 M
EV/Sales 1.6x
EV/EBITDA 16.1x
P/E 58.8x

Отчет о прибылях и убытках

7%
Продажи
2020 $3389 M
2020 $2642 M
11%
Валовая прибыль
2020 $789 M
2020 $878 M
15%
EBITDA
2020 $298 M
2020 $342 M
19%
EBIT
2020 $155 M
2020 $186 M

Баланс

-51%
Денежные средства
До IPO $320 M
После IPO $158 M
-4%
Активы
До IPO $3803 M
После IPO $3643 M
-35%
Долги
До IPO $2308 M
После IPO $1500 M
72%
Капитал
До IPO $699 M
После IPO $1205 M
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%