fbpx
Обзор IPO
Core & Main
NYSE CNM
Индустрия Industrials
Дата IPO 22.07.2021
Дата начала торгов 23.07.2021

Ведущий дистрибьютор труб и другой продукции промышленной водной инфраструктуры.

Core & Main является ведущим специализированным дистрибьютором продукции для водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и противопожарной защиты, а также сопутствующих услуг для муниципалитетов, частных водопроводных компаний и профессиональных подрядчиков на муниципальных, нежилых и жилых рынках по всей стране. Специализированная продукция и услуги используются для обслуживания, ремонта, замены и строительства инфраструктуры водоснабжения и противопожарной защиты. Core & Main один из двух национальных дистрибьюторов, работающих на крупных и сильно фрагментированных рынках, годовой объем расходов на которых, по оценкам, составляет около 27 миллиардов долларов США. Через сеть из примерно 285 филиалов в 47 штатах и примерно 170 районах США Core & Main служит важнейшим связующим звеном между более чем 4 500 поставщиками и базой из более чем 60 000 клиентов.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Neutral
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$20 0%
Параметры IPO
  • Цена размещения $20
  • Ценовой диапазон $20 - $23
  • Акции к размещению 34.88 млн.
  • Объем размещения $697.67 млн.
  • Общее кол-во акций 241.35 млн.
  • Капитализация на IPO $4 827 млн.
  • EV на момент IPO $6 169 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира St. Louis, MO
  • Год основания 1874
  • Website Core & Main
  • Количество сотрудников 3700
Lockup
  • Lock-Up (3M) 25.10.2021
  • Lock-Up (6M) 19.01.2022
  • Окончание тихого периода 17.08.2021
  • Отчетный день 14.09.2021
  • Прибыльность 9.9% Neutral
  • Рост выручки 7% Neutral
  • Долги 3.5x High
  • 08.10.2021 Доходность
    $25.09 +25.5%
  • 23.07.2021 GAP (1D)
    $21.7 +8.5%
  • 23.07.2021 Доходность (1D)
    $23.7 +18.5%
  • 25.10.2021 Доходность (3M)
    N/A -
  • 19.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 3 855 M
Рост г/г
7%
Валовая маржа +24.3%
EBITDA +9.9%
Чистая прибыль $ 82 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 827 M
Стоимость предприятия $ 6 169 M
EV/Sales 1.6x
EV/EBITDA 16.1x
P/E 58.8x
Обзор IPO
Core & Main
NYSE CNM
Индустрия Industrials
Дата IPO 22.07.2021
Дата начала торгов 23.07.2021

Ведущий дистрибьютор труб и другой продукции промышленной водной инфраструктуры.

Core & Main является ведущим специализированным дистрибьютором продукции для водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и противопожарной защиты, а также сопутствующих услуг для муниципалитетов, частных водопроводных компаний и профессиональных подрядчиков на муниципальных, нежилых и жилых рынках по всей стране. Специализированная продукция и услуги используются для обслуживания, ремонта, замены и строительства инфраструктуры водоснабжения и противопожарной защиты. Core & Main один из двух национальных дистрибьюторов, работающих на крупных и сильно фрагментированных рынках, годовой объем расходов на которых, по оценкам, составляет около 27 миллиардов долларов США. Через сеть из примерно 285 филиалов в 47 штатах и примерно 170 районах США Core & Main служит важнейшим связующим звеном между более чем 4 500 поставщиками и базой из более чем 60 000 клиентов.

Больше информации
Lockup
Доходность (08.10.2021) $25.09 25.5%
GAP (+1D) $21.7 8.5%
Доходность (+1D) $23.7 18.5%
Lock-Up (3M) 25.10.2021
Lock-Up (6M) 19.01.2022
Окончание тихого периода 17.08.2021
Отчетный день 14.09.2021
Информация о компании
Штаб-квартира St. Louis, MO
Количество сотрудников 3700
Год основания 1874
Website Core & Main
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 3 855 M
Рост г/г
7%
Валовая маржа +24.3%
EBITDA +9.9%
Чистая прибыль $ 82 M
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Neutral
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$20 0%
Параметры IPO
  • Цена размещения $20
  • Ценовой диапазон $20 - $23
  • Акции к размещению 34.88 млн.
  • Объем размещения $697.67 млн.
  • Общее кол-во акций 241.35 млн.
  • Капитализация на IPO $4 827 млн.
  • EV на момент IPO $6 169 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 9.9% Neutral
  • Рост выручки 7% Neutral
  • Долги 3.5x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 827 M
Стоимость предприятия $ 6 169 M
EV/Sales 1.6x
EV/EBITDA 16.1x
P/E 58.8x

Отчет о прибылях и убытках

7%
Продажи
2020 $3389 M
2020 $2642 M
11%
Валовая прибыль
2020 $789 M
2020 $878 M
15%
EBITDA
2020 $298 M
2020 $342 M
19%
EBIT
2020 $155 M
2020 $186 M

Баланс

-51%
Денежные средства
До IPO $320 M
После IPO $158 M
-4%
Активы
До IPO $3803 M
После IPO $3643 M
-35%
Долги
До IPO $2308 M
После IPO $1500 M
72%
Капитал
До IPO $699 M
После IPO $1205 M
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%