Обзор IPO
Claros Mortgage Trust
NYSE CMTG
Индустрия Financials
Дата IPO 02.11.2021
Дата начала торгов 03.11.2021

Коммерческий ипотечный REIT, ориентированный на активы коммерческой недвижимости переходного периода.

Claros Mortgage Trust является финансовой компанией, специализирующейся на кредитах на недвижимость, главным образом, на выдаче старших и субординированных кредитов на переходные объекты недвижимости, расположенные на основных рынках США. Переходные CRE-активы - это недвижимость, которая требует репозиционирования, реконструкции, восстановления, сдачи в аренду, развития или перепланировки, а также других элементов, повышающих стоимость, чтобы максимизировать стоимость.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$18.65
Параметры IPO
  • Цена размещения $18.65
  • Ценовой диапазон $18.65 - $19.65
  • Акции к размещению 5.52 млн.
    7 млн.
  • Объем размещения $103.04 млн.
    130.55 млн.
  • Общее кол-во акций 140.06 млн.
  • Капитализация на IPO $2 612 млн.
  • EV на момент IPO $6 389 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
Lockup
  • Lock-Up (3M) 04.02.2022
  • Lock-Up (6M) 02.05.2022
  • Окончание тихого периода 29.11.2021
  • Прибыльность 79.2% High
  • Рост выручки 10% Neutral
  • Долги 19.7x High
  • 02.12.2021 Доходность
    $18.32 -1.8%
  • 03.11.2021 GAP (1D)
    $16.14 -13.5%
  • 03.11.2021 Доходность (1D)
    $16.91 -9.3%
  • 04.02.2022 Доходность (3M)
    N/A -
  • 02.05.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 243 M
Рост г/г
10%
Валовая маржа -
EBITDA +79.2%
Чистая прибыль $ 194 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 612 M
Стоимость предприятия $ 6 389 M
EV/Sales 26.3x
EV/EBITDA 33.2x
P/E 13.4x
Обзор IPO
Claros Mortgage Trust
NYSE CMTG
Индустрия Financials
Дата IPO 02.11.2021
Дата начала торгов 03.11.2021

Коммерческий ипотечный REIT, ориентированный на активы коммерческой недвижимости переходного периода.

Claros Mortgage Trust является финансовой компанией, специализирующейся на кредитах на недвижимость, главным образом, на выдаче старших и субординированных кредитов на переходные объекты недвижимости, расположенные на основных рынках США. Переходные CRE-активы - это недвижимость, которая требует репозиционирования, реконструкции, восстановления, сдачи в аренду, развития или перепланировки, а также других элементов, повышающих стоимость, чтобы максимизировать стоимость.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $18.35 -1.6%
GAP (+1D) $16.14 -13.5%
Доходность (+1D) $16.91 -9.3%
Lock-Up (3M) 04.02.2022
Lock-Up (6M) 02.05.2022
Окончание тихого периода 29.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира New York, NY
Год основания 2015
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 243 M
Рост г/г
10%
Валовая маржа -
EBITDA +79.2%
Чистая прибыль $ 194 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Цена размещения
$18.65
Параметры IPO
  • Цена размещения $18.65
  • Ценовой диапазон $18.65 - $19.65
  • Акции к размещению 5.52 млн.
    7 млн.
  • Объем размещения $103.04 млн.
    130.55 млн.
  • Общее кол-во акций 140.06 млн.
  • Капитализация на IPO $2 612 млн.
  • EV на момент IPO $6 389 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 79.2% High
  • Рост выручки 10% Neutral
  • Долги 19.7x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 612 M
Стоимость предприятия $ 6 389 M
EV/Sales 26.3x
EV/EBITDA 33.2x
P/E 13.4x

Отчет о прибылях и убытках

10%
Продажи
2019 $250 M
2020 $274 M
Валовая прибыль
N/A N/A
6%
EBITDA
2019 $200 M
2020 $211 M
18%
EBIT
2019 $174 M
2020 $206 M

Баланс

25%
Денежные средства
До IPO $472 M
После IPO $592 M
2%
Активы
До IPO $7013 M
После IPO $7133 M
Долги
До IPO $4369 M
После IPO $4369 M
5%
Капитал
До IPO $2539 M
После IPO $2658 M
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%