fbpx
Обзор IPO
Clarios International
NYSE BTRY
Индустрия Industrials
Дата IPO 29.07.2021
Дата начала торгов 30.07.2021

Мировой производитель низковольтных автомобильных аккумуляторов.

Clarios является одним из крупнейших в мире поставщиков решений для хранения энергии. Компания разрабатывает и производит передовые технологии низковольтных батарей для глобальной мобильности и промышленного применения, обеспечивая надежность, безопасность и комфорт в повседневной жизни. Батареи Clarios питают легковые автомобили, коммерческий транспорт, мотоциклы, морскую технику, спортивные автомобили и промышленные изделия. На основных рынках низковольтных мобильных батарей Clarios является единственным мировым производителем и значительно превосходим ближайших конкурентов по объему выручки.  Clarios уникальны с точки зрения глобальных возможностей, занимая первое место на рынке в Северной и Южной Америки и в регионе EMEA, и третье место на рынке в Азии. Большая часть спроса на продукцию приходится на вторичный рынок, что обусловлено заменой батарей потребителями. Ежегодно Clarios продает более 140 миллионов батарей, которые поставляются OEM-производителям и клиентам вторичного рынка в более чем 140 странах. Clarios разрабатывает, производит, транспортирует, перерабатывает и восстанавливает материалы автомобильных аккумуляторов, используя систему замкнутого цикла. Батареи обеспечивают надежное низковольтное питание для всего спектра технологий силовых установок и будут оставаться критически важными при переходе глобальной транспортной сети от ДВС к гибридным и электронным автомобилям. Ассортимент продукции включает батареи SLI и усовершенствованные батареи, в том числе EFB и AGM. Clarios продает продукцию через ряд общепризнанных мировых и региональных брендов, таких как VARTA, LTH, Heliar, OPTIMA, Delkor и MAC Batteries.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGДоступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$19
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $17 - $21
  • Акции к размещению 88.08 млн.
  • Объем размещения $1673.53 млн.
  • Общее кол-во акций 509.09 млн.
  • Капитализация на IPO $9 673 млн.
  • EV на момент IPO $17 367 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Milwaukee, WI
  • Год основания 1885
  • Website Clarios International
  • Количество сотрудников 16505
Lockup
  • Lock-Up (3M) 01.11.2021
  • Lock-Up (6M) 26.01.2022
  • Окончание тихого периода 24.08.2021
  • Прибыльность 17.7% High
  • Рост выручки -11% Low
  • Долги 5.3x High
  • 30.07.2021 GAP (1D)
    $0 -100%
  • 30.07.2021 Доходность (1D)
    $0 -100%
  • 01.11.2021 Доходность (3M)
    N/A -
  • 26.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 8 186 M
Рост г/г
-11%
Валовая маржа +17.7%
EBITDA +17.7%
Чистая прибыль $ -357 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 9 673 M
Стоимость предприятия $ 17 367 M
EV/Sales 2.1x
EV/EBITDA 12x
P/E -
Обзор IPO
Clarios International
NYSE BTRY
Индустрия Industrials
Дата IPO 29.07.2021
Дата начала торгов 30.07.2021

Мировой производитель низковольтных автомобильных аккумуляторов.

Clarios является одним из крупнейших в мире поставщиков решений для хранения энергии. Компания разрабатывает и производит передовые технологии низковольтных батарей для глобальной мобильности и промышленного применения, обеспечивая надежность, безопасность и комфорт в повседневной жизни. Батареи Clarios питают легковые автомобили, коммерческий транспорт, мотоциклы, морскую технику, спортивные автомобили и промышленные изделия. На основных рынках низковольтных мобильных батарей Clarios является единственным мировым производителем и значительно превосходим ближайших конкурентов по объему выручки.  Clarios уникальны с точки зрения глобальных возможностей, занимая первое место на рынке в Северной и Южной Америки и в регионе EMEA, и третье место на рынке в Азии. Большая часть спроса на продукцию приходится на вторичный рынок, что обусловлено заменой батарей потребителями. Ежегодно Clarios продает более 140 миллионов батарей, которые поставляются OEM-производителям и клиентам вторичного рынка в более чем 140 странах. Clarios разрабатывает, производит, транспортирует, перерабатывает и восстанавливает материалы автомобильных аккумуляторов, используя систему замкнутого цикла. Батареи обеспечивают надежное низковольтное питание для всего спектра технологий силовых установок и будут оставаться критически важными при переходе глобальной транспортной сети от ДВС к гибридным и электронным автомобилям. Ассортимент продукции включает батареи SLI и усовершенствованные батареи, в том числе EFB и AGM. Clarios продает продукцию через ряд общепризнанных мировых и региональных брендов, таких как VARTA, LTH, Heliar, OPTIMA, Delkor и MAC Batteries.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $0 -100%
Доходность (+1D) $0 -100%
Lock-Up (3M) 01.11.2021
Lock-Up (6M) 26.01.2022
Окончание тихого периода 24.08.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Milwaukee, WI
Количество сотрудников 16505
Год основания 1885
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 8 186 M
Рост г/г
-11%
Валовая маржа +17.7%
EBITDA +17.7%
Чистая прибыль $ -357 M
PROIPO SMART RATINGДоступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$19
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $17 - $21
  • Акции к размещению 88.08 млн.
  • Объем размещения $1673.53 млн.
  • Общее кол-во акций 509.09 млн.
  • Капитализация на IPO $9 673 млн.
  • EV на момент IPO $17 367 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 17.7% High
  • Рост выручки -11% Low
  • Долги 5.3x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 9 673 M
Стоимость предприятия $ 17 367 M
EV/Sales 2.1x
EV/EBITDA 12x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-11%
Продажи
2019 $8528 M
2020 $7602 M
-5%
Валовая прибыль
2019 $1255 M
2020 $1197 M
-13%
EBITDA
2019 $1455 M
2020 $1260 M
-40%
EBIT
2019 $437 M
2020 $261 M

Баланс

Денежные средства
До IPO $550 M
После IPO $550 M
2%
Активы
До IPO $15250 M
После IPO $15506 M
-21%
Долги
До IPO $10454 M
После IPO $8244 M
99%
Капитал
До IPO $1721 M
После IPO $3427 M
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%