
IPO Caliber Home Loans
Поставщик услуг ипотечного кредитования и его обслуживания.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : HOMS
Параметры IPO
Дата IPO | 28.10.2020 |
Дата начала торгов | 29.10.2020 |
Цена размещения | $15 |
Ценовой диапазон | $14 - $16 |
Акций к размещению | 23 млн. |
Общее кол-во акций | 120.89 млн. |
Объем размещения | $345 млн. |
Капитализация на IPO | $1 813 млн. |
EV на момент IPO | $8 098 млн. |
Андеррайтер | Credit Suisse |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Lock-Up (3M) | 01.02.2021 |
Lock-Up (6M) | 27.04.2021 |
Окончание тихого периода | 23.11.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Coppell, TX |
Год основания | 1963 |
Количество сотрудников | 5952 |
Website | Caliber Home Loans |
Caliber Home Loans - признанный лидер на ипотечном рынке США с уникальной диверсифицированной, ориентированной на клиента платформой, ориентированной на покупку. По данным МВФ, Caliber Home Loans сознательно ориентируется на рынок покупки недвижимости и является вторым по величине независимым поставщиком ипотечных кредитов с 2016 года по объему продаж. Руководствуясь аналитикой и данными, компания использовала свою надежную платформу для создания впечатляющих масштабов по их взаимодополняющим каналам. В результате за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, Caliber Home Loans стала единственным игроком, занявшим 10 ведущих позиций на рынке по всем трем каналам, отслеживаемым МВФ - розничному, оптовому и корреспондентскому направлениям. Caliber Home Loans были образованы в 2013 году, когда Lone Star объединила инвестиции в целях создания и обслуживания единой ипотечной платформы с полным спектром услуг с фокусом на рынок покупки. Стратегия Caliber Home Loans всегда была заточена на их основную деятельность, при поддержке собственных высокотехнологичных запатентованных систем, которые помогают компании эффективно удовлетворять потребности клиентов. Такой подход закрепил за компанией репутацию среди риэлторов и брокеров по всей стране как надежного партнера, который осуществляет сложные транзакции и обеспечивает уверенность в быстром и надежном завершении сделки.
Рост выручки
-4% LowПрибыльность
25.7% HighДолги
12.9x HighДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 1 902 |
Рост г/г | -4% |
Валовая маржа | - |
EBITDA | 25.7% |
Чистая прибыль($M) | 275 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 813 |
Стоимость предприятия ($M) | 8 098 |
EV/Sales | 4.3x |
EV/EBITDA | 16.6x |
P/E | 5.1x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 1 239 | 1 195 | -4% |
Валовая прибыль ($M) | - | - | - |
EBITDA ($M) | 257 | 62 | -76% |
EBIT ($M) | 210 | 21 | -90% |
Баланс
30/06/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 383 | 83 | -78% |
Активы ($M) | 8 747 | 8 447 | -3% |
Долги ($M) | 6 368 | 6 368 | 0% |
Капитал ($M) | 1 364 | 1 064 | -22% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +67.9% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -8.4% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -9.6% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +18.8% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +87.3% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +201.8% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -49.8% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +10% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +90.8% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +131.1% |