IPO Caliber Home Loans

Поставщик услуг ипотечного кредитования и его обслуживания.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : HOMS

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 28.10.2020
Дата начала торгов 29.10.2020
Цена размещения $15
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 23 млн.
Общее кол-во акций 120.89 млн.
Объем размещения $345 млн.
Капитализация на IPO $1 813 млн.
EV на момент IPO $8 098 млн.
Андеррайтер Credit Suisse
Проспект эмиссии
Презентация компании
Lock-Up (3M) 01.02.2021
Lock-Up (6M) 27.04.2021
Окончание тихого периода 23.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Coppell, TX
Год основания 1963
Количество сотрудников 5952
Website Caliber Home Loans

Обзор и анализ Caliber Home Loans IPO

Инвестиции в Caliber Home Loans IPO. Независимая аналитика компании Caliber Home Loans.

Caliber Home Loans - признанный лидер на ипотечном рынке США с уникальной диверсифицированной, ориентированной на клиента платформой, ориентированной на покупку. По данным МВФ, Caliber Home Loans сознательно ориентируется на рынок покупки недвижимости и является вторым по величине независимым поставщиком ипотечных кредитов с 2016 года по объему продаж. Руководствуясь аналитикой и данными, компания использовала свою надежную платформу для создания впечатляющих масштабов по их взаимодополняющим каналам. В результате за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, Caliber Home Loans стала единственным игроком, занявшим 10 ведущих позиций на рынке по всем трем каналам, отслеживаемым МВФ - розничному, оптовому и корреспондентскому направлениям. Caliber Home Loans были образованы в 2013 году, когда Lone Star объединила инвестиции в целях создания и обслуживания единой ипотечной платформы с полным спектром услуг с фокусом на рынок покупки. Стратегия Caliber Home Loans всегда была заточена на их основную деятельность, при поддержке собственных высокотехнологичных запатентованных систем, которые помогают компании эффективно удовлетворять потребности клиентов. Такой подход закрепил за компанией репутацию среди риэлторов и брокеров по всей стране как надежного партнера, который осуществляет сложные транзакции и обеспечивает уверенность в быстром и надежном завершении сделки.

Рост выручки

-4% Low

Прибыльность

25.7% High

Долги

12.9x High

Диапазон размещения

В диапазоне

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 1 902
Рост г/г -4%
Валовая маржа -
EBITDA 25.7%
Чистая прибыль($M) 275
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 813
Стоимость предприятия ($M) 8 098
EV/Sales 4.3x
EV/EBITDA 16.6x
P/E 5.1x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 1 239 1 195 -4%
Валовая прибыль ($M) - - -
EBITDA ($M) 257 62 -76%
EBIT ($M) 210 21 -90%
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 383 83 -78%
Активы ($M) 8 747 8 447 -3%
Долги ($M) 6 368 6 368 0%
Капитал ($M) 1 364 1 064 -22%