fbpx
Список IPO
Caliber Home Loans
NYSE HOMS
Индустрия Financials
Дата IPO 28.10.2020
Дата начала торгов 29.10.2020

Поставщик услуг ипотечного кредитования и его обслуживания.

Caliber Home Loans - признанный лидер на ипотечном рынке США с уникальной диверсифицированной, ориентированной на клиента платформой, ориентированной на покупку. По данным МВФ, Caliber Home Loans сознательно ориентируется на рынок покупки недвижимости и является вторым по величине независимым поставщиком ипотечных кредитов с 2016 года по объему продаж. Руководствуясь аналитикой и данными, компания использовала свою надежную платформу для создания впечатляющих масштабов по их взаимодополняющим каналам. В результате за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, Caliber Home Loans стала единственным игроком, занявшим 10 ведущих позиций на рынке по всем трем каналам, отслеживаемым МВФ - розничному, оптовому и корреспондентскому направлениям. Caliber Home Loans были образованы в 2013 году, когда Lone Star объединила инвестиции в целях создания и обслуживания единой ипотечной платформы с полным спектром услуг с фокусом на рынок покупки. Стратегия Caliber Home Loans всегда была заточена на их основную деятельность, при поддержке собственных высокотехнологичных запатентованных систем, которые помогают компании эффективно удовлетворять потребности клиентов. Такой подход закрепил за компанией репутацию среди риэлторов и брокеров по всей стране как надежного партнера, который осуществляет сложные транзакции и обеспечивает уверенность в быстром и надежном завершении сделки.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$15
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 23 млн.
  • Объем размещения $345 млн.
  • Общее кол-во акций 120.89 млн.
  • Капитализация на IPO $1 813 млн.
  • EV на момент IPO $8 098 млн.
  • Андеррайтер Credit Suisse
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Coppell, TX
  • Год основания 1963
  • Website Caliber Home Loans
  • Количество сотрудников 5952
Lockup
  • Lock-Up (3M) 01.02.2021
  • Lock-Up (6M) 27.04.2021
  • Окончание тихого периода 23.11.2020
  • Прибыльность 25.7% High
  • Рост выручки -4% Low
  • Долги 12.9x High
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 902 M
Рост г/г
-4%
Валовая маржа -
EBITDA +25.7%
Чистая прибыль $ 275 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 813 M
Стоимость предприятия $ 8 098 M
EV/Sales 4.3x
EV/EBITDA 16.6x
P/E 5.1x
Список IPO
Caliber Home Loans
NYSE HOMS
Индустрия Financials
Дата IPO 28.10.2020
Дата начала торгов 29.10.2020

Поставщик услуг ипотечного кредитования и его обслуживания.

Caliber Home Loans - признанный лидер на ипотечном рынке США с уникальной диверсифицированной, ориентированной на клиента платформой, ориентированной на покупку. По данным МВФ, Caliber Home Loans сознательно ориентируется на рынок покупки недвижимости и является вторым по величине независимым поставщиком ипотечных кредитов с 2016 года по объему продаж. Руководствуясь аналитикой и данными, компания использовала свою надежную платформу для создания впечатляющих масштабов по их взаимодополняющим каналам. В результате за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, Caliber Home Loans стала единственным игроком, занявшим 10 ведущих позиций на рынке по всем трем каналам, отслеживаемым МВФ - розничному, оптовому и корреспондентскому направлениям. Caliber Home Loans были образованы в 2013 году, когда Lone Star объединила инвестиции в целях создания и обслуживания единой ипотечной платформы с полным спектром услуг с фокусом на рынок покупки. Стратегия Caliber Home Loans всегда была заточена на их основную деятельность, при поддержке собственных высокотехнологичных запатентованных систем, которые помогают компании эффективно удовлетворять потребности клиентов. Такой подход закрепил за компанией репутацию среди риэлторов и брокеров по всей стране как надежного партнера, который осуществляет сложные транзакции и обеспечивает уверенность в быстром и надежном завершении сделки.

Больше информации
Lockup
Lock-Up (3M) 01.02.2021
Lock-Up (6M) 27.04.2021
Окончание тихого периода 23.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Coppell, TX
Количество сотрудников 5952
Год основания 1963
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 902 M
Рост г/г
-4%
Валовая маржа -
EBITDA +25.7%
Чистая прибыль $ 275 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$15
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 23 млн.
  • Объем размещения $345 млн.
  • Общее кол-во акций 120.89 млн.
  • Капитализация на IPO $1 813 млн.
  • EV на момент IPO $8 098 млн.
  • Андеррайтер Credit Suisse
  • Прибыльность 25.7% High
  • Рост выручки -4% Low
  • Долги 12.9x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 813 M
Стоимость предприятия $ 8 098 M
EV/Sales 4.3x
EV/EBITDA 16.6x
P/E 5.1x

Отчет о прибылях и убытках

-4%
Продажи
2018 $1239 M
2019 $1195 M
Валовая прибыль
N/A N/A
-76%
EBITDA
2018 $257 M
2019 $62 M
-90%
EBIT
2018 $210 M
2019 $21 M

Баланс

-78%
Денежные средства
До IPO $383 M
После IPO $83 M
-3%
Активы
До IPO $8747 M
После IPO $8447 M
Долги
До IPO $6368 M
После IPO $6368 M
-22%
Капитал
До IPO $1364 M
После IPO $1064 M
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%