Обзор IPO
Cadre Holdings
NYSE CDRE
Индустрия Industrials
Дата IPO 03.11.2021
Дата начала торгов 04.11.2021

Предоставляет оборудование для обеспечения безопасности для спасателей первой помощи.

На протяжении более 55 лет Cadre Holdings является мировым лидером в производстве и распространении оборудования для обеспечения безопасности и выживаемости сотрудников служб быстрого реагирования. Оборудование обеспечивает критически важную защиту, позволяя пользователям безопасно и надежно выполнять свои обязанности и защищать окружающих в опасных или угрожающих жизни ситуациях. Благодаря стремлению к высочайшему качеству, Cadre Holdings устанавливает прямой договор с конечными пользователями о том, что продукция будет работать и обеспечивать их безопасность, когда это больше всего необходимо. Компания продает широкий ассортимент продукции, включая бронежилеты, оборудование для обезвреживания взрывчатых веществ и снаряжение для службы, как через прямые, так и через непрямые каналы. Кроме того, благодаря собственному дистрибьюторству, Cadre Holdings служит универсальным магазином для служб быстрого реагирования, предоставляя оборудование, которое производят сами, а также продукцию сторонних производителей, включая униформу, оптику, обувь, огнестрельное оружие и боеприпасы. Большая часть диверсифицированной продукции соответствует строгим стандартам и нормам безопасности. Спрос на продукцию обусловлен технологическим прогрессом, а также периодическими циклами модернизации и замены оборудования для поддержания его эффективности, работоспособности и соответствия нормативным требованиям.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$13
Параметры IPO
  • Цена размещения $13
  • Ценовой диапазон $12 - $14
  • Акции к размещению 6 млн.
    5.8 млн.
  • Объем размещения $78 млн.
    75.4 млн.
  • Общее кол-во акций 33.48 млн.
  • Капитализация на IPO $435 млн.
  • EV на момент IPO $579 млн.
  • Андеррайтер Stifel
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Jacksonville, FL
  • Год основания 2012
  • Website Cadre Holdings
  • Количество сотрудников 2533
Lockup
  • Lock-Up (3M) 08.11.2021
  • Lock-Up (6M) 01.02.2022
  • Окончание тихого периода 30.08.2021
  • Прибыльность 18.3% High
  • Рост выручки -4% Low
  • Долги 1.8x Neutral
  • 02.12.2021 Доходность
    $20.24 +55.7%
  • 04.11.2021 GAP (1D)
    $15 +15.4%
  • 04.11.2021 Доходность (1D)
    $15.05 +15.8%
  • 08.11.2021 Доходность (3M)
    $0 -100%
  • 01.02.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 438 M
Рост г/г
-4%
Валовая маржа +39.2%
EBITDA +18.3%
Чистая прибыль $ 36 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 435 M
Стоимость предприятия $ 579 M
EV/Sales 1.3x
EV/EBITDA 7.2x
P/E 12.1x
Обзор IPO
Cadre Holdings
NYSE CDRE
Индустрия Industrials
Дата IPO 03.11.2021
Дата начала торгов 04.11.2021

Предоставляет оборудование для обеспечения безопасности для спасателей первой помощи.

На протяжении более 55 лет Cadre Holdings является мировым лидером в производстве и распространении оборудования для обеспечения безопасности и выживаемости сотрудников служб быстрого реагирования. Оборудование обеспечивает критически важную защиту, позволяя пользователям безопасно и надежно выполнять свои обязанности и защищать окружающих в опасных или угрожающих жизни ситуациях. Благодаря стремлению к высочайшему качеству, Cadre Holdings устанавливает прямой договор с конечными пользователями о том, что продукция будет работать и обеспечивать их безопасность, когда это больше всего необходимо. Компания продает широкий ассортимент продукции, включая бронежилеты, оборудование для обезвреживания взрывчатых веществ и снаряжение для службы, как через прямые, так и через непрямые каналы. Кроме того, благодаря собственному дистрибьюторству, Cadre Holdings служит универсальным магазином для служб быстрого реагирования, предоставляя оборудование, которое производят сами, а также продукцию сторонних производителей, включая униформу, оптику, обувь, огнестрельное оружие и боеприпасы. Большая часть диверсифицированной продукции соответствует строгим стандартам и нормам безопасности. Спрос на продукцию обусловлен технологическим прогрессом, а также периодическими циклами модернизации и замены оборудования для поддержания его эффективности, работоспособности и соответствия нормативным требованиям.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $20.24 55.7%
GAP (+1D) $15 15.4%
Доходность (+1D) $15.05 15.8%
Доходность (+3M) $0 -100%
Lock-Up (3M) 08.11.2021
Lock-Up (6M) 01.02.2022
Окончание тихого периода 30.08.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Jacksonville, FL
Количество сотрудников 2533
Год основания 2012
Website Cadre Holdings
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 438 M
Рост г/г
-4%
Валовая маржа +39.2%
EBITDA +18.3%
Чистая прибыль $ 36 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Цена размещения
$13
Параметры IPO
  • Цена размещения $13
  • Ценовой диапазон $12 - $14
  • Акции к размещению 6 млн.
    5.8 млн.
  • Объем размещения $78 млн.
    75.4 млн.
  • Общее кол-во акций 33.48 млн.
  • Капитализация на IPO $435 млн.
  • EV на момент IPO $579 млн.
  • Андеррайтер Stifel
  • Прибыльность 18.3% High
  • Рост выручки -4% Low
  • Долги 1.8x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 435 M
Стоимость предприятия $ 579 M
EV/Sales 1.3x
EV/EBITDA 7.2x
P/E 12.1x

Отчет о прибылях и убытках

-4%
Продажи
2019 $421 M
2020 $405 M
5%
Валовая прибыль
2019 $146 M
2020 $153 M
55%
EBITDA
2019 $43 M
2020 $67 M
82%
EBIT
2019 $27 M
2020 $50 M

Баланс

47%
Денежные средства
До IPO $15 M
После IPO $22 M
2%
Активы
До IPO $294 M
После IPO $301 M
-17%
Долги
До IPO $200 M
После IPO $166 M
278%
Капитал
До IPO $23 M
После IPO $87 M
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%