Список IPO
C3.ai
NYSE AI
Индустрия Technology
Дата IPO 08.12.2020
Дата начала торгов 09.12.2020

Ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

C3.ai создаёт приложения типа SaaS, которые позволяют быстро применять приложения искусственного интеллекта необычайного масштаба и сложности, дающие значительные социальные и экономические выгоды, и всё это в масштабе предприятия. Все программные приложения C3.ai можно развернуть в Azure, Amazon Web Services, AWS, IBM Cloud, Google Cloud Platform или локально. Компания предлагает два основных семейства программных решений: C3 AI Suite, основная технология, которая представляет собой комплексную среду и разработку приложений, позволяющая клиентам быстро проектировать, разрабатывать и использовать корпоративные приложения AI любого типа. • Приложения C3 AI, созданные с использованием C3 AI Suite, включают большое и постоянно растущее семейство специализированных ИИ-решений для различных отраслей и приложений, которые можно сразу установить и развернуть. C3.ai пользуется значительным преимуществом первопроходца в области ИИ для предприятий благодаря значительным инвестициям в собственные продукты и технологии за последнее десятилетие разработки. Компания утверждает, что нет других, кто добился такого же прогресса в этой сфере. Вместе с тем, C3.ai полагает, что у них самый обширный в мире производственный потенциал корпоративного ИИ. Цель C3.ai - установить и поддерживать глобальное лидерство в области корпоративного ИИ во всех сегментах рынка, включая крупные предприятия, малый и средний бизнес, а также государственные учреждения.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$87 +107%
Параметры IPO
  • Цена размещения $42
  • Ценовой диапазон $36 - $38
    $31 - $34
  • Акции к размещению 15.5 млн.
  • Объем размещения $651 млн.
  • Общее кол-во акций 133.49 млн.
  • Капитализация на IPO $5 606 млн.
  • EV на момент IPO $4 635 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Koch Industries и Microsoft купят акций на $100 млн. и $50 млн. соответственно в рамках одновременного частного размещения. BlackRock и Capital Research Global проявили интерес к покупке доли в 20%.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Redwood City, CA
  • Год основания 2009
  • Website C3.ai
  • Количество сотрудников 482
Lockup
  • Lock-Up (3M) 12.03.2021
  • Lock-Up (6M) 07.06.2021
  • Окончание тихого периода 04.01.2021
  • Прибыльность -26% Low
  • Рост выручки 71% High
  • Долги N/A Low
  • 12.04.2021 Доходность
    $59.89 +42.6%
  • 09.12.2020 GAP (1D)
    $100 +138.1%
  • 09.12.2020 Доходность (1D)
    $100.97 +140.4%
  • 12.03.2021 Доходность (3M)
    $90 +114.3%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 165 M
Рост г/г
71%
Валовая маржа +75.1%
EBITDA -26%
Чистая прибыль $ -55 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 5 606 M
Стоимость предприятия $ 4 635 M
EV/Sales 28.1x
EV/EBITDA -
P/E -
Список IPO
C3.ai
NYSE AI
Индустрия Technology
Дата IPO 08.12.2020
Дата начала торгов 09.12.2020

Ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

C3.ai создаёт приложения типа SaaS, которые позволяют быстро применять приложения искусственного интеллекта необычайного масштаба и сложности, дающие значительные социальные и экономические выгоды, и всё это в масштабе предприятия. Все программные приложения C3.ai можно развернуть в Azure, Amazon Web Services, AWS, IBM Cloud, Google Cloud Platform или локально. Компания предлагает два основных семейства программных решений: C3 AI Suite, основная технология, которая представляет собой комплексную среду и разработку приложений, позволяющая клиентам быстро проектировать, разрабатывать и использовать корпоративные приложения AI любого типа. • Приложения C3 AI, созданные с использованием C3 AI Suite, включают большое и постоянно растущее семейство специализированных ИИ-решений для различных отраслей и приложений, которые можно сразу установить и развернуть. C3.ai пользуется значительным преимуществом первопроходца в области ИИ для предприятий благодаря значительным инвестициям в собственные продукты и технологии за последнее десятилетие разработки. Компания утверждает, что нет других, кто добился такого же прогресса в этой сфере. Вместе с тем, C3.ai полагает, что у них самый обширный в мире производственный потенциал корпоративного ИИ. Цель C3.ai - установить и поддерживать глобальное лидерство в области корпоративного ИИ во всех сегментах рынка, включая крупные предприятия, малый и средний бизнес, а также государственные учреждения.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $59.89 42.6%
GAP (+1D) $100 138.1%
Доходность (+1D) $100.97 140.4%
Доходность (+3M) $90 114.3%
Lock-Up (3M) 12.03.2021
Lock-Up (6M) 07.06.2021
Окончание тихого периода 04.01.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Redwood City, CA
Количество сотрудников 482
Год основания 2009
Website C3.ai
Заметки

Koch Industries и Microsoft купят акций на $100 млн. и $50 млн. соответственно в рамках одновременного частного размещения. BlackRock и Capital Research Global проявили интерес к покупке доли в 20%.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 165 M
Рост г/г
71%
Валовая маржа +75.1%
EBITDA -26%
Чистая прибыль $ -55 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$87 +107%
Параметры IPO
  • Цена размещения $42
  • Ценовой диапазон $36 - $38
    $31 - $34
  • Акции к размещению 15.5 млн.
  • Объем размещения $651 млн.
  • Общее кол-во акций 133.49 млн.
  • Капитализация на IPO $5 606 млн.
  • EV на момент IPO $4 635 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность -26% Low
  • Рост выручки 71% High
  • Долги N/A Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 5 606 M
Стоимость предприятия $ 4 635 M
EV/Sales 28.1x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

71%
Продажи
2019 $92 M
2020 $157 M
93%
Валовая прибыль
2019 $61 M
2020 $118 M
EBITDA
2019 $-31 M
2020 $-62 M
EBIT
2019 $-36 M
2020 $-71 M

Баланс

744%
Денежные средства
До IPO $115 M
После IPO $971 M
190%
Активы
До IPO $356 M
После IPO $1031 M
Долги
N/A N/A
290%
Капитал
До IPO $234 M
После IPO $913 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (04.01.2021)
Средняя целевая цена
$149.22
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • Deutsche BankHold$120
  • JP MorganUnderweight$84
  • Morgan StanleyUnderweight$100
  • KeyBanc Capital MarketsSector Weight-
  • NeedhamBuy$193
  • Cannacord GenuityHold$140
  • Piper SandlerOverweight$166
  • BofA SecuritiesNeutral$170
  • WedbushOutperform$200
  • BofA SecuritiesNeutral$170
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%