IPO C3.ai

Ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : AI

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 08.12.2020
Дата начала торгов 09.12.2020
Цена размещения $42
Ценовой диапазон $36 - $38
$31 - $34
Акций к размещению 15.5 млн.
Общее кол-во акций 133.49 млн.
Объем размещения $651 млн.
Капитализация на IPO $5 606 млн.
EV на момент IPO $4 635 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Koch Industries и Microsoft купят акций на $100 млн. и $50 млн. соответственно в рамках одновременного частного размещения. BlackRock и Capital Research Global проявили интерес к покупке доли в 20%.

Доходность (21.01.2021) 130.01 +209.5%
GAP (+1D) 100 +138.1%
Доходность (+1D) 100.97 +140.4%

Lock-Up (3M) 12.03.2021
Lock-Up (6M) 07.06.2021
Окончание тихого периода 04.01.2021
Индикатив
$87 +107%
Информация о компании
Штаб-квартира Redwood City, CA
Год основания 2009
Количество сотрудников 482
Website C3.ai

Обзор и анализ C3.ai IPO

Инвестиции в C3.ai IPO. Независимая аналитика компании C3.ai.

C3.ai создаёт приложения типа SaaS, которые позволяют быстро применять приложения искусственного интеллекта необычайного масштаба и сложности, дающие значительные социальные и экономические выгоды, и всё это в масштабе предприятия. Все программные приложения C3.ai можно развернуть в Azure, Amazon Web Services, AWS, IBM Cloud, Google Cloud Platform или локально. Компания предлагает два основных семейства программных решений: C3 AI Suite, основная технология, которая представляет собой комплексную среду и разработку приложений, позволяющая клиентам быстро проектировать, разрабатывать и использовать корпоративные приложения AI любого типа. • Приложения C3 AI, созданные с использованием C3 AI Suite, включают большое и постоянно растущее семейство специализированных ИИ-решений для различных отраслей и приложений, которые можно сразу установить и развернуть. C3.ai пользуется значительным преимуществом первопроходца в области ИИ для предприятий благодаря значительным инвестициям в собственные продукты и технологии за последнее десятилетие разработки. Компания утверждает, что нет других, кто добился такого же прогресса в этой сфере. Вместе с тем, C3.ai полагает, что у них самый обширный в мире производственный потенциал корпоративного ИИ. Цель C3.ai - установить и поддерживать глобальное лидерство в области корпоративного ИИ во всех сегментах рынка, включая крупные предприятия, малый и средний бизнес, а также государственные учреждения.

Рост выручки

71% High

Прибыльность

-26% Low

Долги

Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 165
Рост г/г 71%
Валовая маржа 75.1%
EBITDA -26%
Чистая прибыль($M) -55
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 5 606
Стоимость предприятия ($M) 4 635
EV/Sales 28.1x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Apr ($M) 2019 2020 Рост г/г
Продажи ($M) 92 157 71%
Валовая прибыль ($M) 61 118 93%
EBITDA ($M) -31 -62 -
EBIT ($M) -36 -71 -
Баланс
31/10/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 115 971 744%
Активы ($M) 356 1 031 190%
Долги ($M) - - -
Капитал ($M) 234 913 290%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (04.01.2021)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
Deutsche BankHold$120
JP MorganUnderweight$84
Morgan StanleyUnderweight$100
KeyBanc Capital MarketsSector Weight-
NeedhamBuy$193
Cannacord GenuityHold$140
Piper SandlerOverweight$166
BofA SecuritiesNeutral$170
WedbushOutperform$200
BofA SecuritiesNeutral$170