IPO Burning Rock Biotech
Ведущая китайская компания по селекции рака на основе NGS (Next Generation Sequencing)
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : BNR
Параметры IPO
| Дата IPO | 11.06.2020 |
| Дата начала торгов | 12.06.2020 |
| Цена размещения | $16.5 |
| Ценовой диапазон | $13.5 - $15.5 |
| Акций к размещению | 13.5 млн. |
| Общее кол-во акций | 101.99 млн. |
| Объем размещения | $222.75 млн. |
| Капитализация на IPO | $1 683 млн. |
| EV на момент IPO | $-609 млн. |
| Андеррайтер | Morgan Stanley |
| Проспект эмиссии |
Заметки
Существующие акционеры и их аффилированные лица намерены приобрести долю в размере $79 млн. в ходе IPO (40% от суммы сделки). Планируется привлечь еще $25 млн. при одновременном частном размещении.
| Доходность (25.02.2021) | 36.3 +120% |
| GAP (+1D) | 22.8 +38.2% |
| Доходность (+1D) | 24.63 +49.3% |
| Доходность (+3M) | 21.23 +28.7% |
| Доходность (+6M) | 26.26 +59.2% |
| Отчетный день | 20.11.2020 |
| Lock-Up (3M) | 15.09.2020 |
| Lock-Up (6M) | 09.12.2020 |
| Окончание тихого периода | 07.07.2020 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Guangzhou, China |
| Год основания | 2014 |
| Количество сотрудников | 753 |
| Website | Burning Rock Biotech |
Мы являемся ведущей китайской компанией по селекции рака на основе NGS (Next Generation Sequencing). Мы стремимся трансформировать прецизионную онкологию и раннее выявление рака. по данным China Insights Consultancy, Burning Rock Biotech принадлежит наибольшая доля рынка в 26,7% на китайском рынке селекции рака на основе NGS с точки зрения количества пациентов, прошедших тестирование в 2019 году.
Наша платформа выбора терапии рака основана на передовых запатентованных технологиях, всеобъемлющем портфеле продуктов и двунаправленной рыночной инфраструктуре, ориентированной как на крупные больницы через нашу модель для стационарного лечения, так и на небольшие больницы через нашу модель центральной лаборатории.
Наши продукты для отбора препаратов для лечения рака на основе NGS используются для оказания помощи врачам в выборе наиболее эффективной терапии для больных раком. В настоящее время мы предлагаем 13 отборочных тестов для лечения рака на основе NGS, применимых к широкому спектру типов рака, включая рак легких, рак желудочно-кишечного тракта, рак простаты, рак молочной железы, лимфомы, рак щитовидной железы, колоректальный рак, рак яичников, рак поджелудочной железы и рак мочевого пузыря. с использованием образцов биопсии ткани и жидкости.
Основные продукты, в том числе OncoScreen Plus и LungPlasma, работают на уровне наших мировых аналогов.
Рост выручки
83% HighПрибыльность
-46.3% LowДолги
LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 345 |
| Рост г/г | 83% |
| Валовая маржа | 69.7% |
| EBITDA | -46.3% |
| Чистая прибыль($M) | -347 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 1 683 |
| Стоимость предприятия ($M) | -609 |
| EV/Sales | - |
| EV/EBITDA | - |
| P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 209 | 382 | 83% |
| Валовая прибыль ($M) | 135 | 273 | 102% |
| EBITDA ($M) | -132 | -115 | - |
| EBIT ($M) | -161 | -169 | - |
Баланс
| 31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 682 | 682 | 0% |
| Активы ($M) | 1 069 | 1 069 | 0% |
| Долги ($M) | 33 | 33 | 0% |
| Капитал ($M) | 885 | 885 | 0% |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
| Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +5.3% | |
| NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +51.6% | |
| DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +3.9% | |
| BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | -0.1% | |
| SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +30.9% | |
| APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +13.5% | |
| ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +30.8% | |
| LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +16.2% | |
| VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +200.4% | |
| TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +33.4% |