IPO BRP Group

Быстрорастущий страховой брокер
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : BRP

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 23.10.2019
Дата начала торгов 24.10.2019
Цена размещения $14
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 16.4 млн.
Общее кол-во акций 64.84 млн.
Объем размещения $229.6 млн.
Капитализация на IPO $908 млн.
EV на момент IPO $882 млн.
Андеррайтер JP Morgan
Проспект эмиссии
Доходность (19.11.2020) 31.94 +128.1%
GAP (+1D) 17.3 +23.6%
Доходность (+1D) 16.37 +16.9%
Доходность (+3M) 16.37 +16.9%
Доходность (+6M) 9.34 -33.3%

Отчетный день 12.11.2020
Lock-Up (3M) 27.01.2020
Lock-Up (6M) 21.04.2020
Окончание тихого периода 18.11.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Tampa, FL
Год основания 2011
Количество сотрудников 480
Website BRP Group

Обзор и анализ BRP Group IPO

Инвестиции в BRP Group IPO. Независимая аналитика компании BRP Group.

Мы являемся быстро растущей независимой страховой дистрибьюторской фирмой, предлагающей решения, которые дают нашим клиентам душевное спокойствие для достижения их цели, страсти и мечты. Мы поддерживаем наших клиентов, наших сотрудников, наши страховые компании, с которыми у нас есть договорные отношения, и наши сообщества посредством развертывания авангардных ресурсов и капитала для обеспечения органического и неорганического роста. Мы внедряем инновации в отрасли, применяя целостный и индивидуальный подход к управлению рисками, страхованию и вознаграждениям работникам. Наш план роста включает расширение географического представительства в США, расширение предложений для клиентов и новые линии страхования для удовлетворения потребностей меняющегося образа жизни, бизнес-рисков и финансирования здравоохранения. Мы являемся работодателем по месту назначения, поддерживаемому отмеченной наградами культурой, поддерживаемой исключительными людьми и поддерживаемой ведущими в отрасли ростом и инновациями. Мы считаем, что мы являемся вторым самым быстрорастущим страховым брокером, основываясь на результатах 2018 финансового года. Мы представляем более 400 000 клиентов в США и за рубежом. У нас более 40 офисов, каждый из которых оборудован для предоставления разнообразных продуктов и услуг для расширения возможностей наших клиентов на каждом этапе через наши четыре сегмента отчетности.

Рост выручки

66% High

Прибыльность

15.5% High

Долги

Low

Диапазон размещения

Нижняя граница

Сентимент на рынке IPO

Negative

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 102
Рост г/г 66%
Валовая маржа 100.0%
EBITDA 18.5%
Чистая прибыль($M) 6
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 908
Стоимость предприятия ($M) 882
EV/Sales 8.6x
EV/EBITDA 46.4x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 48 80 66%
Валовая прибыль ($M) 48 80 66%
EBITDA ($M) 9 19 110%
EBIT ($M) 6 10 64%
Баланс
30/06/2019 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 16 118 638%
Активы ($M) 318 427 34%
Долги ($M) 170 92 -46%
Капитал ($M) 50 229 358%