Обзор IPO
Brilliant Earth Group
NASDAQ BRLT
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 22.09.2021
Дата начала торгов 23.09.2021

Цифровая розничная компания, специализирующаяся на продаже ювелирных изделий из этических источников.

Brilliant Earth - это инновационная, цифровая ювелирная компания и мировой лидер в производстве ювелирных изделий из этических источников. Brilliant Earth предлагает эксклюзивные дизайны с превосходным мастерством исполнения и прозрачностью цепочки поставок, которые доставляются клиентам через высоко персонализированный многоканальный опыт. Основные ценности находят большой отклик среди многих демографических групп, и особенно среди потребителей, ориентированных на ценности, - миллениалов и представителей поколения Z.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$14 +17%
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 8.33 млн.
    16.67 млн.
  • Объем размещения $100 млн.
    200 млн.
  • Общее кол-во акций 86.23 млн.
  • Капитализация на IPO $1 035 млн.
  • EV на момент IPO $920 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Francisco, CA
  • Год основания 2005
  • Website Brilliant Earth Group
  • Количество сотрудников 359
Lockup
  • Lock-Up (3M) 27.12.2021
  • Lock-Up (6M) 22.03.2022
  • Окончание тихого периода 18.10.2021
  • Отчетный день 12.11.2021
  • Прибыльность 14.1% High
  • Рост выручки 25% High
  • Долги 0x Low
  • 17.06.2022 Доходность
    $4.7 -60.8%
  • 23.09.2021 GAP (1D)
    $13 +8.3%
  • 23.09.2021 Доходность (1D)
    $16.77 +39.8%
  • 27.12.2021 Доходность (3M)
    $16.44 +37%
  • 22.03.2022 Доходность (6M)
    $10.56 -12%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 323 M
Рост г/г
25%
Валовая маржа +46.3%
EBITDA +14.1%
Чистая прибыль $ 32 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 035 M
Стоимость предприятия $ 920 M
EV/Sales 2.8x
EV/EBITDA 20.2x
P/E 32.1x
Обзор IPO
Brilliant Earth Group
NASDAQ BRLT
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 22.09.2021
Дата начала торгов 23.09.2021

Цифровая розничная компания, специализирующаяся на продаже ювелирных изделий из этических источников.

Brilliant Earth - это инновационная, цифровая ювелирная компания и мировой лидер в производстве ювелирных изделий из этических источников. Brilliant Earth предлагает эксклюзивные дизайны с превосходным мастерством исполнения и прозрачностью цепочки поставок, которые доставляются клиентам через высоко персонализированный многоканальный опыт. Основные ценности находят большой отклик среди многих демографических групп, и особенно среди потребителей, ориентированных на ценности, - миллениалов и представителей поколения Z.

Больше информации
Lockup
Доходность (17.06.2022) $4.7 -60.8%
GAP (+1D) $13 8.3%
Доходность (+1D) $16.77 39.8%
Доходность (+3M) $16.44 37%
Доходность (+6M) $10.56 -12%
Lock-Up (3M) 27.12.2021
Lock-Up (6M) 22.03.2022
Окончание тихого периода 18.10.2021
Отчетный день 12.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Количество сотрудников 359
Год основания 2005
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 323 M
Рост г/г
25%
Валовая маржа +46.3%
EBITDA +14.1%
Чистая прибыль $ 32 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$14 +17%
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 8.33 млн.
    16.67 млн.
  • Объем размещения $100 млн.
    200 млн.
  • Общее кол-во акций 86.23 млн.
  • Капитализация на IPO $1 035 млн.
  • EV на момент IPO $920 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 14.1% High
  • Рост выручки 25% High
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 035 M
Стоимость предприятия $ 920 M
EV/Sales 2.8x
EV/EBITDA 20.2x
P/E 32.1x

Отчет о прибылях и убытках

25%
Продажи
2019 $201 M
2020 $252 M
32%
Валовая прибыль
2019 $85 M
2020 $112 M
711%
EBITDA
2019 $-5 M
2020 $28 M
593%
EBIT
2019 $-5 M
2020 $27 M

Баланс

172%
Денежные средства
До IPO $65 M
После IPO $177 M
157%
Активы
До IPO $93 M
После IPO $239 M
Долги
До IPO $63 M
После IPO $63 M
437%
Капитал
До IPO $-27 M
После IPO $91 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%