BRZE | Обзор IPO Braze | Анализ IPO BRZE

Braze

NASDAQ BRZE

Индустрия Technology

Дата IPO 16.11.2021

Дата начала торгов 17.11.2021

Предоставляет кросс-канальную платформу для привлечения клиентов.

Braze - ведущая комплексная платформа для привлечения клиентов, которая обеспечивает ориентированное на клиента взаимодействие между потребителями и брендами. Используя платформу, бренды получают и обрабатывают данные о клиентах в режиме реального времени, организуют и оптимизируют контекстуально релевантные, кросс-канальные маркетинговые кампании и постоянно совершенствуют свои стратегии привлечения клиентов.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Bullish → Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$87.2 +34%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $65
Ценовой диапазон $55 - $60
Акции к размещению 8 млн.
Объем размещения $520 млн.
Общее кол-во акций 102.51 млн.
Капитализация на IPO $6 663 млн.
EV на момент IPO $6 226 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира New York, NY
Год основания 2011
Website Braze
Количество сотрудников 870

Lockup

Lock-Up (3M) 18.02.2022
Lock-Up (6M) 16.05.2022
Окончание тихого периода 13.12.2021
Отчетный день 27.03.2024
01.04.2024

Прибыльность -13.3% Low
Рост выручки 56% High
Долги Low

11.04.2024 Доходность

$43.24 -33.5%
17.11.2021 GAP (1D)

$87.2 +34.2%
17.11.2021 Доходность (1D)

$90.1 +38.6%
18.02.2022 Доходность (3M)

$43.68 -32.8%
16.05.2022 Доходность (6M)

$32.73 -49.6%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 186 M

Рост г/г

56%

Валовая маржа +65.4%

EBITDA -13.3%

Чистая прибыль $ -44 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 6 663 M

Стоимость предприятия $ 6 226 M

EV/Sales 33.5x

EV/EBITDA -

P/E -

Braze

NASDAQ BRZE

Индустрия Technology

Дата IPO 16.11.2021

Дата начала торгов 17.11.2021

Предоставляет кросс-канальную платформу для привлечения клиентов.

Больше информации

Lockup

Доходность (18.04.2024) $38.94 -40.1%

GAP (+1D) $87.2 34.2%

Доходность (+1D) $90.1 38.6%

Доходность (+3M) $43.68 -32.8%

Доходность (+6M) $32.73 -49.6%

Lock-Up (3M) 18.02.2022

Lock-Up (6M) 16.05.2022

Окончание тихого периода 13.12.2021

Отчетный день 27.03.2024
01.04.2024

Информация о компании

Штаб-квартира New York, NY

Количество сотрудников 870

Год основания 2011

Website Braze

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 186 M

Рост г/г

56%

Валовая маржа +65.4%

EBITDA -13.3%

Чистая прибыль $ -44 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Bullish → Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$87.2 +34%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $65
Ценовой диапазон $55 - $60
Акции к размещению 8 млн.
Объем размещения $520 млн.
Общее кол-во акций 102.51 млн.
Капитализация на IPO $6 663 млн.
EV на момент IPO $6 226 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность -13.3% Low
Рост выручки 56% High
Долги Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 6 663 M

Стоимость предприятия $ 6 226 M

EV/Sales 33.5x

EV/EBITDA -

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

56%

Продажи

2020 $96 M

2021 $150 M

58%

Валовая прибыль

2020 $61 M

2021 $96 M

EBITDA

2020 $-20 M

2021 $-23 M

EBIT

2020 $-34 M

2021 $-32 M

Баланс

454%

Денежные средства

До IPO $79 M

После IPO $438 M

206%

Активы

До IPO $174 M

После IPO $533 M

Долги

N/A N/A

630%

Капитал

До IPO $57 M

После IPO $416 M

Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (12.12.2021)

Средняя целевая цена

000.00

Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
*********
*********
*********
*********
*********

Последние 10 размещений в секторе Technology

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%