IPO BlueCity Holdings
Ведущее онлайн-сообщество ЛГБТ и платформа знакомств в Китае.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : BLCT
Параметры IPO
| Дата IPO | 07.07.2020 |
| Дата начала торгов | 08.07.2020 |
| Цена размещения | $16 |
| Ценовой диапазон | $15 - $17 |
| Акций к размещению | 5.3 млн. |
| Общее кол-во акций | 38.4 млн. |
| Объем размещения | $84.8 млн. |
| Капитализация на IPO | $614 млн. |
| EV на момент IPO | $500 млн. |
| Андеррайтер | AMTD Global |
| Проспект эмиссии |
Заметки
Соучредитель и генеральный директор Ма Баоли выразил заинтересованность в покупке доли до $5 млн. в ходе IPO (6% от суммы сделки).
| Доходность (27.11.2020) | 13.41 -16.2% |
| GAP (+1D) | 20.45 +27.8% |
| Доходность (+1D) | 23.43 +46.4% |
| Доходность (+3M) | 10.19 -36.3% |
| Отчетный день | 26.08.2020 |
| Lock-Up (3M) | 09.10.2020 |
| Lock-Up (6M) | 04.01.2021 |
| Окончание тихого периода | 03.08.2020 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Beijing, China |
| Год основания | 2011 |
| Количество сотрудников | 488 |
| Website | BlueCity Holdings |
| История BlueCity началась в 2000 году, когда основатель компании г-н Баоли Ма, полицейский, скрывавшийся под псевдонимом «Гэн Лэ», основал один из первых и наиболее влиятельных китайских онлайн-форумов по ЛГБТК, Danlan.org. В результате действий одного человека, берущих свои истоки 20 лет назад, BlueCity превратилась в глобальные ворота «выхода в свет» для ЛГБТ-сообщества, поощряя их быть самими собой, чувствовать себя хорошо и быть принятыми в качестве сообщества. По состоянию на 31 марта 2020 года мобильное приложение Blued насчитывало более 49 миллионов зарегистрированных пользователей. Приложение отличается большой и активной базой пользователей, в основном, состоящей из представителей ЛГБТ в Китае и Азии; компания предоставляет полный набор услуг, расширяющих возможности ЛГБТ-представителей во всех аспектах их повседневной жизни. Являясь центральным узлом сервисов и платформ BlueCity, мобильное приложение Blued позволяет пользователям общаться друг с другом, высказывать свое мнение и получать доступ к профессиональным медицинским услугам и услугам по планированию семьи. Благодаря долгой истории обслуживания сообществ ЛГБТК, BlueCity имеет беспрецедентное понимание их потребностей и проблем, вот почему компания сделала фокус на разработку предложений и услуг, специально созданных для удовлетворения жизненных потребностей членов таких сообществ. |
Рост выручки
51% HighПрибыльность
-5.2% LowДолги
0x LowДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 116 |
| Рост г/г | 51% |
| Валовая маржа | 29.9% |
| EBITDA | -5.2% |
| Чистая прибыль($M) | -5 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 614 |
| Стоимость предприятия ($M) | 500 |
| EV/Sales | 4.3x |
| EV/EBITDA | - |
| P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 71 | 107 | 51% |
| Валовая прибыль ($M) | 16 | 30 | 88% |
| EBITDA ($M) | -21 | -8 | - |
| EBIT ($M) | -21 | -9 | - |
Баланс
| 31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 39 | 115 | 195% |
| Активы ($M) | 66 | 141 | 114% |
| Долги ($M) | - | - | - |
| Капитал ($M) | 48 | 123 | 156% |