Обзор IPO
Blend Labs
NYSE BLND
Индустрия Technology
Дата IPO 15.07.2021
Дата начала торгов 16.07.2021

Цифровая платформа для потребительского банкинга.

Цель Blend Labs - привнести простоту и прозрачность в финансовые услуги, чтобы каждый мог получить доступ к капиталу, необходимому для лучшей жизни. Для реализации этого видения Blend Labs создали ведущую на рынке облачную программную платформу для компаний, предоставляющих финансовые услуги, которая предназначена для организации сквозного процесса обслуживания клиентов по любому банковскому продукту. С момента подачи заявки на получение кредита или депозитного счета до момента цифровой подписи окончательных документов программная платформа оптимизирует процесс, что позволяет компаниям, предоставляющим финансовые услуги, обеспечивать превосходный потребительский опыт, стимулировать рост и повышать операционную эффективность. Потребители ожидают, что современные банковские услуги будут такими же простыми, как и другие покупки в Интернете. Однако у компаний, предоставляющих финансовые услуги, может не хватать ресурсов и собственного опыта в области программного обеспечения, чтобы удовлетворить потребности потребителей в интуитивно понятных, цифровых и простых в использовании продуктах. Кроме того, большинство компаний, предоставляющих финансовые услуги, обременены устаревшими, негибкими системами и используют отдельные технологические стеки для различных продуктовых линеек, что затрудняет быстрое совершенствование. Поэтому широкий круг компаний, предоставляющих финансовые услуги, включая банки, кредитные союзы, финтех-компании и небанковские кредиторы, обратились к Blend, чтобы помочь им ускорить свои инициативы по цифровой трансформации и позиционировать себя для будущего роста.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$21 +17%
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 20 млн.
  • Объем размещения $360 млн.
  • Общее кол-во акций 262.88 млн.
  • Капитализация на IPO $4 732 млн.
  • EV на момент IPO $4 118 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Francisco, CA
  • Год основания 2012
  • Website Blend Labs
  • Количество сотрудников 577
Lockup
  • Lock-Up (3M) 18.10.2021
  • Lock-Up (6M) 12.01.2022
  • Окончание тихого периода 10.08.2021
  • Отчетный день 10.11.2021
    19.08.2021
  • Прибыльность -57.8% Low
  • Рост выручки 90% High
  • Долги Low
  • 01.12.2021 Доходность
    $10.5 -41.7%
  • 16.07.2021 GAP (1D)
    $20 +11.1%
  • 16.07.2021 Доходность (1D)
    $20.9 +16.1%
  • 18.10.2021 Доходность (3M)
    $13.12 -27.1%
  • 12.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 112 M
Рост г/г
90%
Валовая маржа +66.3%
EBITDA -57.8%
Чистая прибыль $ -79 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 732 M
Стоимость предприятия $ 4 118 M
EV/Sales 36.7x
EV/EBITDA -
P/E -
Обзор IPO
Blend Labs
NYSE BLND
Индустрия Technology
Дата IPO 15.07.2021
Дата начала торгов 16.07.2021

Цифровая платформа для потребительского банкинга.

Цель Blend Labs - привнести простоту и прозрачность в финансовые услуги, чтобы каждый мог получить доступ к капиталу, необходимому для лучшей жизни. Для реализации этого видения Blend Labs создали ведущую на рынке облачную программную платформу для компаний, предоставляющих финансовые услуги, которая предназначена для организации сквозного процесса обслуживания клиентов по любому банковскому продукту. С момента подачи заявки на получение кредита или депозитного счета до момента цифровой подписи окончательных документов программная платформа оптимизирует процесс, что позволяет компаниям, предоставляющим финансовые услуги, обеспечивать превосходный потребительский опыт, стимулировать рост и повышать операционную эффективность. Потребители ожидают, что современные банковские услуги будут такими же простыми, как и другие покупки в Интернете. Однако у компаний, предоставляющих финансовые услуги, может не хватать ресурсов и собственного опыта в области программного обеспечения, чтобы удовлетворить потребности потребителей в интуитивно понятных, цифровых и простых в использовании продуктах. Кроме того, большинство компаний, предоставляющих финансовые услуги, обременены устаревшими, негибкими системами и используют отдельные технологические стеки для различных продуктовых линеек, что затрудняет быстрое совершенствование. Поэтому широкий круг компаний, предоставляющих финансовые услуги, включая банки, кредитные союзы, финтех-компании и небанковские кредиторы, обратились к Blend, чтобы помочь им ускорить свои инициативы по цифровой трансформации и позиционировать себя для будущего роста.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $9.74 -45.9%
GAP (+1D) $20 11.1%
Доходность (+1D) $20.9 16.1%
Доходность (+3M) $13.12 -27.1%
Lock-Up (3M) 18.10.2021
Lock-Up (6M) 12.01.2022
Окончание тихого периода 10.08.2021
Отчетный день 10.11.2021
19.08.2021
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Количество сотрудников 577
Год основания 2012
Website Blend Labs
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 112 M
Рост г/г
90%
Валовая маржа +66.3%
EBITDA -57.8%
Чистая прибыль $ -79 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$21 +17%
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 20 млн.
  • Объем размещения $360 млн.
  • Общее кол-во акций 262.88 млн.
  • Капитализация на IPO $4 732 млн.
  • EV на момент IPO $4 118 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность -57.8% Low
  • Рост выручки 90% High
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 732 M
Стоимость предприятия $ 4 118 M
EV/Sales 36.7x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

90%
Продажи
2019 $51 M
2020 $96 M
98%
Валовая прибыль
2019 $31 M
2020 $62 M
EBITDA
2019 $-67 M
2020 $-61 M
EBIT
2019 $-82 M
2020 $-75 M

Баланс

121%
Денежные средства
До IPO $255 M
После IPO $564 M
36%
Активы
До IPO $849 M
После IPO $1157 M
Долги
До IPO $213 M
После IPO $213 M
61%
Капитал
До IPO $509 M
После IPO $819 M
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%