BIRK | Обзор IPO Birkenstock Holding

Birkenstock Holding

NYSE BIRK

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 10.10.2023

Дата начала торгов 11.10.2023

Европейский производитель обуви

BIRKENSTOCK — уважаемый мировой бренд обуви, основанный на функциональности, качестве и традициях, уходящий корнями в 1774 год.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$41 -11%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $46
Ценовой диапазон $44 - $49
Акции к размещению 32.26 млн.
Объем размещения $1483.87 млн.
Общее кол-во акций 187.83 млн.
Капитализация на IPO $8 640 млн.
EV на момент IPO $9 892 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира London, United Kingdom
Год основания 1774
Website Birkenstock Holding
Количество сотрудников 6200

Lockup

Lock-Up (3M) 12.01.2024
Lock-Up (6M) 08.04.2024
Окончание тихого периода 06.11.2023

Прибыльность 34.5% High
Рост выручки 29% High
Долги 2.5x Neutral

01.05.2024 Доходность

$44.48 -3.3%
11.10.2023 GAP (1D)

$41 -10.9%
11.10.2023 Доходность (1D)

$40.2 -12.6%
12.01.2024 Доходность (3M)

$47.88 +4.1%
08.04.2024 Доходность (6M)

$44.55 -3.2%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 515 M

Рост г/г

29.2%

Валовая маржа +61.6%

EBITDA +34.5%

Чистая прибыль $ 193 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 8 640 M

Стоимость предприятия $ 9 892 M

EV/Sales 6.6x

EV/EBITDA 19.2x

P/E 42.5x

Birkenstock Holding

NYSE BIRK

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 10.10.2023

Дата начала торгов 11.10.2023

Европейский производитель обуви

Больше информации

Lockup

Доходность (02.05.2024) $44.8 -2.6%

GAP (+1D) $41 -10.9%

Доходность (+1D) $40.2 -12.6%

Доходность (+3M) $47.88 4.1%

Доходность (+6M) $44.55 -3.2%

Lock-Up (3M) 12.01.2024

Lock-Up (6M) 08.04.2024

Окончание тихого периода 06.11.2023

Информация о компании

Штаб-квартира London, United Kingdom

Количество сотрудников 6200

Год основания 1774

Website Birkenstock Holding

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 515 M

Рост г/г

29.2%

Валовая маржа +61.6%

EBITDA +34.5%

Чистая прибыль $ 193 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$41 -11%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $46
Ценовой диапазон $44 - $49
Акции к размещению 32.26 млн.
Объем размещения $1483.87 млн.
Общее кол-во акций 187.83 млн.
Капитализация на IPO $8 640 млн.
EV на момент IPO $9 892 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 34.5% High
Рост выручки 29% High
Долги 2.5x Neutral

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 8 640 M

Стоимость предприятия $ 9 892 M

EV/Sales 6.6x

EV/EBITDA 19.2x

P/E 42.5x

Отчет о прибылях и убытках

29%

Продажи

2021 $1014 M

2022 $1310 M

72%

Валовая прибыль

2021 $461 M

2022 $790 M

51%

EBITDA

2021 $308 M

2022 $466 M

166%

EBIT

2021 $144 M

2022 $383 M

Баланс

Денежные средства

До IPO $305 M

После IPO $305 M

Активы

До IPO $5009 M

После IPO $5009 M

-21%

Долги

До IPO $2060 M

После IPO $1625 M

17%

Капитал

До IPO $2500 M

После IPO $2935 M

Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%