IPO Bill.com

Платформа SaaS, которая автоматизирует процессы выставления счетов для МСБ
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : BILL

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 11.12.2019
Дата начала торгов 12.12.2019
Цена размещения $22
Ценовой диапазон $19 - $21
$16 - $18
Акций к размещению 9.82 млн.
Общее кол-во акций 78.59 млн.
Объем размещения $216.12 млн.
Капитализация на IPO $1 729 млн.
EV на момент IPO $1 375 млн.
Андеррайтер Goldman
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 118.98 +440.8%
GAP (+1D) 37.25 +69.3%
Доходность (+1D) 35.5 +61.4%
Доходность (+3M) 36.25 +64.8%
Доходность (+6M) 70.35 +219.8%

Отчетный день 05.11.2020
Lock-Up (3M) 16.03.2020
Lock-Up (6M) 09.06.2020
Окончание тихого периода 06.01.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Palo Alto, CA
Год основания 2006
Количество сотрудников 544
Website Bill.com

Обзор и анализ Bill.com IPO

Инвестиции в Bill.com IPO. Независимая аналитика компании Bill.com.

Мы являемся ведущим поставщиком облачного программного обеспечения, которое упрощает, оцифровывает и автоматизирует сложные финансовые операции в бэк-офисе для малых и средних предприятий (SMB). Преобразуя методы управления малыми и средними предприятиями притоками и оттоком денежных средств, мы повышаем эффективность и освобождаем наших клиентов для ведения своего бизнеса. Наша специально разработанная финансовая программная платформа с искусственным интеллектом (AI) создает неразрывные связи между нашими клиентами, их поставщиками и их клиентами. Клиенты используют нашу платформу для генерации и обработки счетов-фактур, оптимизации утверждений, отправки и получения платежей, выверки своих счетов и управления своими денежными средствами. Мы создали сложные интеграции с популярными бухгалтерскими программными решениями, банками и платежными системами, что позволяет нашим клиентам получать доступ к этим критически важным услугам через одно соединение. По сути, мы находимся в центре операций кредиторов и дебиторской задолженности малого и среднего бизнеса. По состоянию на 30 сентября 2019 года наши партнеры включили некоторые из самых надежных брендов в сфере финансовых услуг, в том числе более 70 из 100 ведущих бухгалтерских фирм. и несколько крупнейших финансовых учреждений в Соединенных Штатах, включая Bank of America, JPMorgan Chase и American Express. Поскольку мы добавляем клиентов и партнеров, мы ожидаем, что наша сеть будет продолжать расти органично.

Рост выручки

67% High

Прибыльность

-5.6% Low

Долги

Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 121
Рост г/г 67%
Валовая маржа 73.00%
EBITDA -5.6%
Чистая прибыль($M) -7
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 729
Стоимость предприятия ($M) 1 375
EV/Sales 11.4x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Jun ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 65 108 67%
Валовая прибыль ($M) 45 78 72%
EBITDA ($M) -7 -4 -
EBIT ($M) -10 -7 -
Баланс
30/09/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 158 354 124%
Активы ($M) 1 662 1 859 12%
Долги ($M) - - -
Капитал ($M) 171 367 115%