
IPO BigCommerce Holdings
Предоставляет облачную платформу для компаний, создающих интернет-магазины.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : BIGC
Параметры IPO
Дата IPO | 04.08.2020 |
Дата начала торгов | 05.08.2020 |
Цена размещения | $24 |
Ценовой диапазон |
$21 - $23
$18 - $20 |
Акций к размещению |
9.02 млн.
6.85 млн. |
Общее кол-во акций | 75.68 млн. |
Объем размещения | $216.47 млн. |
Капитализация на IPO | $1 816 млн. |
EV на момент IPO | $1 683 млн. |
Андеррайтер | Morgan Stanley |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Заметки
Новый инвестор Tiger Global намерен приобрести долю до 20% от IPO.
Доходность (02.03.2021) | 62.01 +158.4% |
GAP (+1D) | 68 +183.3% |
Доходность (+1D) | 72.27 +201.1% |
Доходность (+3M) | 79.11 +229.6% |
Доходность (+6M) | 78.33 +226.4% |
Отчетный день | 05.11.2020 |
Lock-Up (3M) | 06.11.2020 |
Lock-Up (6M) | 01.02.2021 |
Окончание тихого периода | 31.08.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Austin, TX |
Год основания | 2003 |
Количество сотрудников | 690 |
Website | BigCommerce Holdings |
BigCommerce открывает новую эру электронной коммерции. Платформа «программное обеспечение как услуга» («SaaS») упрощает создание красивых и привлекательных интернет-магазинов, предоставляя уникальную комбинацию простоты использования, функциональности и гибкости для компаний. BigCommerce использует как фирменные интернет-магазины клиентов, так и их многоканальные соединения с популярными онлайн-магазинами, социальными сетями и офлайновыми точками продаж («POS»). По состоянию на 1 июня 2020 года BigCommerce обслуживали около 60 000 интернет-магазинов в разных отраслях примерно в 120 странах. BigCommerce ведёт свою операционную деятельность на самом фронте быстро меняющегося мира торговли. Переход от физической торговли к цифровой представляет собой одно из крупнейших изменений в истории покупательского поведения, и темпы изменений ускоряются. По данным eMarketer Inc. («eMarketer»), электронная коммерция в розничной торговле отсутствовала в начале 1990-х годов, и с тех пор выросла так, что достигает примерно до 10% доли всех мировых розничных расходов в 2017 году. По прогнозам BigCommerce, понадобится всего шесть лет, чтобы более чем удвоить этот процент до 21% доли от всех мировых розничных расходов в 2023 году. Росту электронной коммерции не видно конца.
Рост выручки
22% HighПрибыльность
-26.7% LowДолги
NeutralДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 120 |
Рост г/г | 22% |
Валовая маржа | 76.1% |
EBITDA | -26.7% |
Чистая прибыль($M) | -36 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 816 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 683 |
EV/Sales | 11x |
EV/EBITDA | - |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 92 | 112 | 22% |
Валовая прибыль ($M) | 70 | 85 | 22% |
EBITDA ($M) | -34 | -35 | - |
EBIT ($M) | -38 | -41 | - |
Баланс
31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 18 | 156 | 767% |
Активы ($M) | 67 | 205 | 206% |
Долги ($M) | 23 | 23 | 0% |
Капитал ($M) | -3 | 135 | 4600% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (31.08.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
Barclays | Equal Weight | $128 |
Cannacord Genuity | Hold | $125 |
Truist Security | Hold | $132 |
Raymond James | Market Perform | - |
Jefferies | Hold | $130 |
KEYBANC | Sector Weight | - |
Morgan Stanley | Underweight | $52 |
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
RAAS | Very Bullish | 08.02.2021 | $16 | +19.5% | |
DSP | Very Bullish | 09.02.2021 | $25 | +102.5% | |
BMBL | Very Bullish | 10.02.2021 | $43 | +57.8% | |
TIXT | Neutral | 02.02.2021 | $25 | +16.4% | |
ONTF | Very Bullish | 02.02.2021 | $50 | +24.7% | |
MYTE | Very Bullish | 20.01.2021 | $26 | +8.9% | |
MSGM | Bullish | 12.01.2021 | $20 | +29.4% | |
KUKE | Neutral | 11.01.2021 | $10 | -29.8% | |
XM | Very Bullish | 27.01.2021 | $30 | +22.9% | |
POSH | Bullish | 13.01.2021 | $42 | +40.6% |