IPO BigCommerce Holdings

Предоставляет облачную платформу для компаний, создающих интернет-магазины.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : BIGC

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 04.08.2020
Дата начала торгов 05.08.2020
Цена размещения $24
Ценовой диапазон $21 - $23
$18 - $20
Акций к размещению 9.02 млн.
6.85 млн.
Общее кол-во акций 75.68 млн.
Объем размещения $216.47 млн.
Капитализация на IPO $1 816 млн.
EV на момент IPO $1 683 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Новый инвестор Tiger Global намерен приобрести долю до 20% от IPO.

Доходность (27.11.2020) 80.12 +233.8%
GAP (+1D) 68 +183.3%
Доходность (+1D) 72.27 +201.1%
Доходность (+3M) 79.11 +229.6%

Отчетный день 05.11.2020
Lock-Up (3M) 06.11.2020
Lock-Up (6M) 01.02.2021
Окончание тихого периода 31.08.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Austin, TX
Год основания 2003
Количество сотрудников 690
Website BigCommerce Holdings

Обзор и анализ BigCommerce Holdings IPO

Инвестиции в BigCommerce Holdings IPO. Независимая аналитика компании BigCommerce Holdings.

BigCommerce открывает новую эру электронной коммерции. Платформа «программное обеспечение как услуга» («SaaS») упрощает создание красивых и привлекательных интернет-магазинов, предоставляя уникальную комбинацию простоты использования, функциональности и гибкости для компаний. BigCommerce использует как фирменные интернет-магазины клиентов, так и их многоканальные соединения с популярными онлайн-магазинами, социальными сетями и офлайновыми точками продаж («POS»). По состоянию на 1 июня 2020 года BigCommerce обслуживали около 60 000 интернет-магазинов в разных отраслях примерно в 120 странах. BigCommerce ведёт свою операционную деятельность на самом фронте быстро меняющегося мира торговли. Переход от физической торговли к цифровой представляет собой одно из крупнейших изменений в истории покупательского поведения, и темпы изменений ускоряются. По данным eMarketer Inc. («eMarketer»), электронная коммерция в розничной торговле отсутствовала в начале 1990-х годов, и с тех пор выросла так, что достигает примерно до 10% доли всех мировых розничных расходов в 2017 году. По прогнозам BigCommerce, понадобится всего шесть лет, чтобы более чем удвоить этот процент до 21% доли от всех мировых розничных расходов в 2023 году. Росту электронной коммерции не видно конца.

Рост выручки

22% High

Прибыльность

-26.7% Low

Долги

Neutral

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 120
Рост г/г 22%
Валовая маржа 76.1%
EBITDA -26.7%
Чистая прибыль($M) -36
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 816
Стоимость предприятия ($M) 1 683
EV/Sales 11x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 92 112 22%
Валовая прибыль ($M) 70 85 22%
EBITDA ($M) -34 -35 -
EBIT ($M) -38 -41 -
Баланс
31/03/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 18 156 767%
Активы ($M) 67 205 206%
Долги ($M) 23 23 0%
Капитал ($M) -3 135 4600%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (31.08.2020)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
BarclaysEqual Weight$128
Cannacord GenuityHold$125
Truist SecurityHold$132
Raymond JamesMarket Perform-
JefferiesHold$130
KEYBANCSector Weight-
Morgan StanleyUnderweight$52