IPO BellRing Brands

Спортивное питание
Индустрия: Consumer Staples
Тикер: NYSE : BRBR

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 16.10.2019
Дата начала торгов 17.10.2019
Цена размещения $14
Ценовой диапазон $16 - $19
Акций к размещению 34.29 млн.
Общее кол-во акций 131.76 млн.
Объем размещения $480 млн.
Капитализация на IPO $1 845 млн.
EV на момент IPO $2 618 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 20.97 +49.8%
GAP (+1D) 15.5 +10.7%
Доходность (+1D) 16.5 +17.9%
Доходность (+3M) 0 -100%
Доходность (+6M) 17.23 +23.1%

Отчетный день 19.11.2020
Lock-Up (3M) 20.01.2020
Lock-Up (6M) 14.04.2020
Окончание тихого периода 11.11.2019
Информация о компании
Штаб-квартира St. Louis, MO
Год основания 2017
Количество сотрудников 380
Website BellRing Brands

Обзор и анализ BellRing Brands IPO

Инвестиции в BellRing Brands IPO. Независимая аналитика компании BellRing Brands.

Мы являемся быстро растущим лидером в мировой категории удобного питания, стремясь улучшить жизнь наших потребителей, предоставляя им очень питательные и вкусные продукты, которыми они могут наслаждаться в течение дня. Наши основные бренды, Premier Protein, Dymatize и PowerBar, ориентированы на широкий круг потребителей и конкурируют во всех основных видах продукции, включая готовые к употреблению (RTD) протеиновые коктейли, порошки и питательные батончики. Наши продукты распространяются через разнообразную сеть каналов, включая клуб, еду, наркотики и массовые (FDM), электронную коммерцию, удобство и специальности. Наше видение состоит в том, чтобы создать более здоровый мир, в котором КАЖДЫЙ активно ищет и имеет доступ к великолепному питанию. Мы считаем, что наш крупнейший бренд, Premier Protein, является одним из самых быстрорастущих брендов в категории удобного питания в США на основе данных Nielsen для Total US xAOC, включая Convenience, за 52-недельный период, закончившийся 3 августа 2019 года, и позиционируется как привлекательный для основных потребителей. сосредоточены на здоровом питании. Наш бренд Premier Protein занимает первое место в категории удобного питания и протеиновых коктейлей RTD.

Рост выручки

16% High

Прибыльность

22.8% High

Долги

3.9x High

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Negative

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 860
Рост г/г 16%
Валовая маржа 35.9%
EBITDA 22.8%
Чистая прибыль($M) 123
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 845
Стоимость предприятия ($M) 2 618
EV/Sales 3x
EV/EBITDA 16.7x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Sep ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 713 828 16%
Валовая прибыль ($M) 246 278 13%
EBITDA ($M) 119 157 32%
EBIT ($M) 66 120 83%
Баланс
30/06/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 3 6 100%
Активы ($M) 598 600 0%
Долги ($M) - 779 -
Капитал ($M) 491 -305 -162%