IPO Aziyo Biologics

Компания по производству регенерирующих медицинских препаратов для различных типов тканей.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : AZYO

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 07.10.2020
Дата начала торгов 08.10.2020
Цена размещения $17
Ценовой диапазон $16 - $18
Акций к размещению 2.94 млн.
Общее кол-во акций 10.41 млн.
Объем размещения $50 млн.
Капитализация на IPO $177 млн.
EV на момент IPO $156 млн.
Андеррайтер Piper Sandler
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Инсайдеры выразили заинтересованность в приобретении доли в IPO на сумму до $20 млн. (40% от суммы сделки).

Доходность (19.11.2020) 13.25 -22.1%
GAP (+1D) 17.32 +1.9%
Доходность (+1D) 13.8 -18.8%

Lock-Up (3M) 11.01.2021
Lock-Up (6M) 06.04.2021
Окончание тихого периода 02.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Silver Spring, MD
Год основания 2015
Количество сотрудников 151
Website Aziyo Biologics

Обзор и анализ Aziyo Biologics IPO

Инвестиции в Aziyo Biologics IPO. Независимая аналитика компании Aziyo Biologics.

Aziyo Biologics - коммерческая компания в области регенеративной медицины, ориентированная на создание нового поколения дифференцированных продуктов и улучшение результатов у пациентов, перенесших операции, с фокусом на пациентов с имплантируемыми медицинскими устройствами. На основе запатентованных платформ для обработки тканей, Aziyo Biologics разработали портфель передовых регенеративных медицинских продуктов, которые очень похожи на натуральный биологический материал. Запатентованные продукты, которые компания обозначила как Основные Продукты, предназначены для рынков имплантируемых электронных устройств / сердечно-сосудистых, ортопедических / спинномозговых препаратов и средств для реконструкции мягких тканей, которые в 2019 году в совокупности оцениваются в США в размере 3х миллиардов долларов с точки зрения рыночных возможностей. В целях расширения коммерческого охвата, Aziyo Biologics построили коммерческие отношения с основными производителями медицинского оборудования, такими как Boston Scientific и Medtronic, для продвижения и продажи некоторых из Основных Продуктов. Aziyo Biologics считает, что фокус на их уникальные платформы регенеративной медицины и их Основные Продукты в конечном итоге максимизирует вероятность дальнейшего клинического и коммерческого успеха и создаст для компании долгосрочное конкурентное преимущество.

Рост выручки

10% Neutral

Прибыльность

-18.9% Low

Долги

High

Диапазон размещения

В диапазоне

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 42
Рост г/г 10%
Валовая маржа 46.7%
EBITDA -18.9%
Чистая прибыль($M) -16
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 177
Стоимость предприятия ($M) 156
EV/Sales 3.7x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 39 43 10%
Валовая прибыль ($M) 16 20 24%
EBITDA ($M) -4 -4 -
EBIT ($M) -8 -8 -
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 1 47 4600%
Активы ($M) 42 89 112%
Долги ($M) 26 26 0%
Капитал ($M) 20 29 45%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (02.11.2020)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
CowenOutperform$20
Cantor FitzgeraldOverweight$20
Truist SecuritiesBuy$20
Piper SandlerOverweight$20