IPO Aziyo Biologics
Компания по производству регенерирующих медицинских препаратов для различных типов тканей.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : AZYO
Параметры IPO
| Дата IPO | 07.10.2020 |
| Дата начала торгов | 08.10.2020 |
| Цена размещения | $17 |
| Ценовой диапазон | $16 - $18 |
| Акций к размещению | 2.94 млн. |
| Общее кол-во акций | 10.41 млн. |
| Объем размещения | $50 млн. |
| Капитализация на IPO | $177 млн. |
| EV на момент IPO | $156 млн. |
| Андеррайтер | Piper Sandler |
| Проспект эмиссии | |
| Презентация компании |
Заметки
Инсайдеры выразили заинтересованность в приобретении доли в IPO на сумму до $20 млн. (40% от суммы сделки).
| Доходность (25.02.2021) | 15.32 -9.9% |
| GAP (+1D) | 17.32 +1.9% |
| Доходность (+1D) | 13.8 -18.8% |
| Доходность (+3M) | 14.53 -14.5% |
| Lock-Up (3M) | 11.01.2021 |
| Lock-Up (6M) | 06.04.2021 |
| Окончание тихого периода | 02.11.2020 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Silver Spring, MD |
| Год основания | 2015 |
| Количество сотрудников | 151 |
| Website | Aziyo Biologics |
Aziyo Biologics - коммерческая компания в области регенеративной медицины, ориентированная на создание нового поколения дифференцированных продуктов и улучшение результатов у пациентов, перенесших операции, с фокусом на пациентов с имплантируемыми медицинскими устройствами. На основе запатентованных платформ для обработки тканей, Aziyo Biologics разработали портфель передовых регенеративных медицинских продуктов, которые очень похожи на натуральный биологический материал. Запатентованные продукты, которые компания обозначила как Основные Продукты, предназначены для рынков имплантируемых электронных устройств / сердечно-сосудистых, ортопедических / спинномозговых препаратов и средств для реконструкции мягких тканей, которые в 2019 году в совокупности оцениваются в США в размере 3х миллиардов долларов с точки зрения рыночных возможностей. В целях расширения коммерческого охвата, Aziyo Biologics построили коммерческие отношения с основными производителями медицинского оборудования, такими как Boston Scientific и Medtronic, для продвижения и продажи некоторых из Основных Продуктов. Aziyo Biologics считает, что фокус на их уникальные платформы регенеративной медицины и их Основные Продукты в конечном итоге максимизирует вероятность дальнейшего клинического и коммерческого успеха и создаст для компании долгосрочное конкурентное преимущество.
Рост выручки
10% NeutralПрибыльность
-18.9% LowДолги
HighДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 42 |
| Рост г/г | 10% |
| Валовая маржа | 46.7% |
| EBITDA | -18.9% |
| Чистая прибыль($M) | -16 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 177 |
| Стоимость предприятия ($M) | 156 |
| EV/Sales | 3.7x |
| EV/EBITDA | - |
| P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 39 | 43 | 10% |
| Валовая прибыль ($M) | 16 | 20 | 24% |
| EBITDA ($M) | -4 | -4 | - |
| EBIT ($M) | -8 | -8 | - |
Баланс
| 30/06/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 1 | 47 | 4600% |
| Активы ($M) | 42 | 89 | 112% |
| Долги ($M) | 26 | 26 | 0% |
| Капитал ($M) | 20 | 29 | 45% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (02.11.2020)
| Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
|---|---|---|
| Cowen | Outperform | $20 |
| Cantor Fitzgerald | Overweight | $20 |
| Truist Securities | Buy | $20 |
| Piper Sandler | Overweight | $20 |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
| Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +5.3% | |
| NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +51.6% | |
| DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +3.9% | |
| BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | -0.1% | |
| SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +30.9% | |
| APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +13.5% | |
| ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +30.8% | |
| LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +16.2% | |
| VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +200.4% | |
| TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +33.4% |