Обзор IPO
Auna
NYSE AUNA
Индустрия Health Care
Дата IPO 21.03.2024
Дата начала торгов 22.03.2024

Предоставляет планы медицинского обслуживания и управляет больницами в Перу, Колумбии и Мексике.

Миссия Auna — возглавить преобразование в направлении значительно улучшенной и высокоинтегрированной системы здравоохранения во всей испаноязычной Латинской Америке («SSLA»). Компания управляет больницами и клиниками в Мексике, Перу и Колумбии, предоставляет планы медицинского обслуживания с предоплатой в Перу, а также планы стоматологического и офтальмологического обслуживания в Мексике.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$12
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $13 - $15
  • Акции к размещению 30 млн.
  • Объем размещения $360 млн.
  • Общее кол-во акций 73.92 млн.
  • Капитализация на IPO $887 млн.
  • EV на момент IPO $1 955 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Lima, Peru
  • Год основания 1989
  • Website Auna
  • Количество сотрудников 14958
Lockup
  • Lock-Up (3M) 24.06.2024
  • Lock-Up (6M) 18.09.2024
  • Окончание тихого периода 16.04.2024
  • Прибыльность 21.3% High
  • Рост выручки 58% High
  • Долги 4.1x High
  • 10.04.2024 Доходность
    $7.75 -35.4%
  • 22.03.2024 GAP (1D)
    $9.51 -20.8%
  • 22.03.2024 Доходность (1D)
    $9.52 -20.7%
  • 24.06.2024 Доходность (3M)
    N/A -
  • 18.09.2024 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 053 M
Рост г/г
58.1%
Валовая маржа +37%
EBITDA +21.3%
Чистая прибыль $ -254 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 887 M
Стоимость предприятия $ 1 955 M
EV/Sales 1.9x
EV/EBITDA 8.7x
P/E -
Обзор IPO
Auna
NYSE AUNA
Индустрия Health Care
Дата IPO 21.03.2024
Дата начала торгов 22.03.2024

Предоставляет планы медицинского обслуживания и управляет больницами в Перу, Колумбии и Мексике.

Миссия Auna — возглавить преобразование в направлении значительно улучшенной и высокоинтегрированной системы здравоохранения во всей испаноязычной Латинской Америке («SSLA»). Компания управляет больницами и клиниками в Мексике, Перу и Колумбии, предоставляет планы медицинского обслуживания с предоплатой в Перу, а также планы стоматологического и офтальмологического обслуживания в Мексике.

Больше информации
Lockup
Доходность (15.04.2024) $7.6 -36.7%
GAP (+1D) $9.51 -20.8%
Доходность (+1D) $9.52 -20.7%
Lock-Up (3M) 24.06.2024
Lock-Up (6M) 18.09.2024
Окончание тихого периода 16.04.2024
Информация о компании
Штаб-квартира Lima, Peru
Количество сотрудников 14958
Год основания 1989
Website Auna
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 053 M
Рост г/г
58.1%
Валовая маржа +37%
EBITDA +21.3%
Чистая прибыль $ -254 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$12
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $13 - $15
  • Акции к размещению 30 млн.
  • Объем размещения $360 млн.
  • Общее кол-во акций 73.92 млн.
  • Капитализация на IPO $887 млн.
  • EV на момент IPO $1 955 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 21.3% High
  • Рост выручки 58% High
  • Долги 4.1x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 887 M
Стоимость предприятия $ 1 955 M
EV/Sales 1.9x
EV/EBITDA 8.7x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

58%
Продажи
2022 $666 M
2023 $1053 M
63%
Валовая прибыль
2022 $239 M
2023 $390 M
90%
EBITDA
2022 $118 M
2023 $224 M
120%
EBIT
2022 $69 M
2023 $152 M

Баланс

-12%
Денежные средства
До IPO $66 M
После IPO $58 M
Активы
До IPO $2090 M
После IPO $2082 M
-4%
Долги
До IPO $1022 M
После IPO $978 M
20%
Капитал
До IPO $398 M
После IPO $478 M
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%