AUNA | Обзор IPO Auna | Анализ IPO AUNA

Auna

NYSE AUNA

Индустрия Health Care

Дата IPO 21.03.2024

Дата начала торгов 22.03.2024

Предоставляет планы медицинского обслуживания и управляет больницами в Перу, Колумбии и Мексике.

Миссия Auna — возглавить преобразование в направлении значительно улучшенной и высокоинтегрированной системы здравоохранения во всей испаноязычной Латинской Америке («SSLA»). Компания управляет больницами и клиниками в Мексике, Перу и Колумбии, предоставляет планы медицинского обслуживания с предоплатой в Перу, а также планы стоматологического и офтальмологического обслуживания в Мексике.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Цена размещения

$12

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Цена размещения $12
Ценовой диапазон $13 - $15
Акции к размещению 30 млн.
Объем размещения $360 млн.
Общее кол-во акций 73.92 млн.
Капитализация на IPO $887 млн.
EV на момент IPO $1 955 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира Lima, Peru
Год основания 1989
Website Auna
Количество сотрудников 14958

Lockup

Lock-Up (3M) 24.06.2024
Lock-Up (6M) 18.09.2024
Окончание тихого периода 16.04.2024

Прибыльность 21.3% High
Рост выручки 58% High
Долги 4.1x High

22.03.2024 GAP (1D)

$9.51 -20.8%
22.03.2024 Доходность (1D)

$9.52 -20.7%
24.06.2024 Доходность (3M)

N/A -
18.09.2024 Доходность (6M)

$7.45 -37.9%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 053 M

Рост г/г

58.1%

Валовая маржа +37%

EBITDA +21.3%

Чистая прибыль $ -254 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 887 M

Стоимость предприятия $ 1 955 M

EV/Sales 1.9x

EV/EBITDA 8.7x

P/E -

Auna

NYSE AUNA

Индустрия Health Care

Дата IPO 21.03.2024

Дата начала торгов 22.03.2024

Предоставляет планы медицинского обслуживания и управляет больницами в Перу, Колумбии и Мексике.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $9.51 -20.8%

Доходность (+1D) $9.52 -20.7%

Доходность (+6M) $7.45 -37.9%

Lock-Up (3M) 24.06.2024

Lock-Up (6M) 18.09.2024

Окончание тихого периода 16.04.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Lima, Peru

Количество сотрудников 14958

Год основания 1989

Website Auna

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 053 M

Рост г/г

58.1%

Валовая маржа +37%

EBITDA +21.3%

Чистая прибыль $ -254 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Цена размещения

$12

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Цена размещения $12
Ценовой диапазон $13 - $15
Акции к размещению 30 млн.
Объем размещения $360 млн.
Общее кол-во акций 73.92 млн.
Капитализация на IPO $887 млн.
EV на момент IPO $1 955 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley

Прибыльность 21.3% High
Рост выручки 58% High
Долги 4.1x High

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 887 M

Стоимость предприятия $ 1 955 M

EV/Sales 1.9x

EV/EBITDA 8.7x

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

58%

Продажи

2022 $666 M

2023 $1053 M

63%

Валовая прибыль

2022 $239 M

2023 $390 M

90%

EBITDA

2022 $118 M

2023 $224 M

120%

EBIT

2022 $69 M

2023 $152 M

Баланс

-12%

Денежные средства

До IPO $66 M

После IPO $58 M

Активы

До IPO $2090 M

После IPO $2082 M

-4%

Долги

До IPO $1022 M

После IPO $978 M

20%

Капитал

До IPO $398 M

После IPO $478 M

Последние 10 размещений в секторе Health Care

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%