IPO Atotech

Поддерживаемая Carlyle компания специальной химии, отделившаяся от Total.
Индустрия: Materials
Тикер: NYSE : ATC

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 03.02.2021
Дата начала торгов 04.02.2021
Цена размещения $17
Ценовой диапазон $19 - $22
Акций к размещению 29.27 млн.
34.15 млн.
Общее кол-во акций 196.78 млн.
Объем размещения $497.56 млн.
Капитализация на IPO $3 345 млн.
EV на момент IPO $4 665 млн.
Андеррайтер Citi
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (25.02.2021) 18.99 +11.7%
GAP (+1D) 17 0%
Доходность (+1D) 19.25 +13.2%

Lock-Up (3M) 10.05.2021
Lock-Up (6M) 03.08.2021
Окончание тихого периода 01.03.2021
Индикатив
$16.75 -1%
Информация о компании
Штаб-квартира Berlin, Germany
Год основания 1993
Количество сотрудников 3862
Website Atotech

Обзор и анализ Atotech IPO

Инвестиции в Atotech IPO. Независимая аналитика компании Atotech.

Atotech является ведущим мировым поставщиком специализированных гальванических решений, поставляя химические продукты, оборудование и услуги для быстрорастущих технологических приложений. Atotech является №1 на мировом рынке химии по нанесению покрытий на электронику, по нанесению покрытий на металлы и по производству оборудования для горизонтального нанесения покрытий для производства печатных плат. Решения Atotech используются на самых разных привлекательных конечных рынках, включая смартфоны, коммуникационную инфраструктуру, инфраструктуру облачных вычислений, вычислительную и бытовую электронику, автомобильную электронику и отделку автомобильных поверхностей, а также во многих промышленных и потребительских приложениях, таких как тяжелая и бытовая техника. Atotech извлекает выгоду из различных долгосрочных тенденций роста, таких как цифровизация, увеличение объемов данных и требований к скорости обработки, рост класса потребителей на развивающихся рынках, ужесточение экологических норм и повышение стандартов качества и долговечности продукции. Эти тренды не только увеличат спрос на конечные продукты клиентов компании, в которых используется химия для нанесения покрытий Atotech, но также увеличат объёмы и стоимость химии для нанесения покрытий, используемых в каждом конечном продукте, что позволит росту Atotech опережать рост объема конечного рынка.2019

Рост выручки

-2% Low

Прибыльность

30.4% High

Долги

3.7x High

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 1 179
Рост г/г -2%
Валовая маржа 56.6%
EBITDA 30.4%
Чистая прибыль($M) -316
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 3 345
Стоимость предприятия ($M) 4 665
EV/Sales 4x
EV/EBITDA 13x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 1 213 1 188 -2%
Валовая прибыль ($M) 709 700 -1%
EBITDA ($M) 392 380 -3%
EBIT ($M) 169 188 11%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 300 124 -59%
Активы ($M) 3 477 3 300 -5%
Долги ($M) 2 167 1 443 -33%
Капитал ($M) 371 917 147%
Последние 10 размещений в секторе Materials
Компания Тикер Рейтинг Дата Цена Изменение
ATC Neutral 03.02.2021 $17 +11.7%
GATO Neutral 27.10.2020 $7 +111.3%
PTVE Neutral 16.09.2020 $14 +5%
AVTR Neutral 16.05.2019 $14 +116.5%