Обзор IPO
Atotech
NYSE ATC
Индустрия Materials
Дата IPO 03.02.2021
Дата начала торгов 04.02.2021

Поддерживаемая Carlyle компания специальной химии, отделившаяся от Total.

Atotech является ведущим мировым поставщиком специализированных гальванических решений, поставляя химические продукты, оборудование и услуги для быстрорастущих технологических приложений. Atotech является №1 на мировом рынке химии по нанесению покрытий на электронику, по нанесению покрытий на металлы и по производству оборудования для горизонтального нанесения покрытий для производства печатных плат. Решения Atotech используются на самых разных привлекательных конечных рынках, включая смартфоны, коммуникационную инфраструктуру, инфраструктуру облачных вычислений, вычислительную и бытовую электронику, автомобильную электронику и отделку автомобильных поверхностей, а также во многих промышленных и потребительских приложениях, таких как тяжелая и бытовая техника. Atotech извлекает выгоду из различных долгосрочных тенденций роста, таких как цифровизация, увеличение объемов данных и требований к скорости обработки, рост класса потребителей на развивающихся рынках, ужесточение экологических норм и повышение стандартов качества и долговечности продукции. Эти тренды не только увеличат спрос на конечные продукты клиентов компании, в которых используется химия для нанесения покрытий Atotech, но также увеличат объёмы и стоимость химии для нанесения покрытий, используемых в каждом конечном продукте, что позволит росту Atotech опережать рост объема конечного рынка.2019

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$16.75 -1%
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $19 - $22
  • Акции к размещению 29.27 млн.
    34.15 млн.
  • Объем размещения $497.56 млн.
    580.48 млн.
  • Общее кол-во акций 196.78 млн.
  • Капитализация на IPO $3 345 млн.
  • EV на момент IPO $4 665 млн.
  • Андеррайтер Citi
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Berlin, Germany
  • Год основания 1993
  • Website Atotech
  • Количество сотрудников 3862
Lockup
  • Lock-Up (3M) 10.05.2021
  • Lock-Up (6M) 03.08.2021
  • Окончание тихого периода 01.03.2021
  • Отчетный день 09.11.2021
  • Прибыльность 30.4% High
  • Рост выручки -2% Low
  • Долги 3.7x High
  • 23.11.2021 Доходность
    $24.76 +45.6%
  • 04.02.2021 GAP (1D)
    $17 0%
  • 04.02.2021 Доходность (1D)
    $19.25 +13.2%
  • 10.05.2021 Доходность (3M)
    $22.9 +34.7%
  • 03.08.2021 Доходность (6M)
    $23.94 +40.8%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 179 M
Рост г/г
-2%
Валовая маржа +56.6%
EBITDA +30.4%
Чистая прибыль $ -316 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 345 M
Стоимость предприятия $ 4 665 M
EV/Sales 4x
EV/EBITDA 13x
P/E -
Обзор IPO
Atotech
NYSE ATC
Индустрия Materials
Дата IPO 03.02.2021
Дата начала торгов 04.02.2021

Поддерживаемая Carlyle компания специальной химии, отделившаяся от Total.

Atotech является ведущим мировым поставщиком специализированных гальванических решений, поставляя химические продукты, оборудование и услуги для быстрорастущих технологических приложений. Atotech является №1 на мировом рынке химии по нанесению покрытий на электронику, по нанесению покрытий на металлы и по производству оборудования для горизонтального нанесения покрытий для производства печатных плат. Решения Atotech используются на самых разных привлекательных конечных рынках, включая смартфоны, коммуникационную инфраструктуру, инфраструктуру облачных вычислений, вычислительную и бытовую электронику, автомобильную электронику и отделку автомобильных поверхностей, а также во многих промышленных и потребительских приложениях, таких как тяжелая и бытовая техника. Atotech извлекает выгоду из различных долгосрочных тенденций роста, таких как цифровизация, увеличение объемов данных и требований к скорости обработки, рост класса потребителей на развивающихся рынках, ужесточение экологических норм и повышение стандартов качества и долговечности продукции. Эти тренды не только увеличат спрос на конечные продукты клиентов компании, в которых используется химия для нанесения покрытий Atotech, но также увеличат объёмы и стоимость химии для нанесения покрытий, используемых в каждом конечном продукте, что позволит росту Atotech опережать рост объема конечного рынка.2019

Больше информации
Lockup
Доходность (29.11.2021) $24.14 42%
Доходность (+1D) $19.25 13.2%
Доходность (+3M) $22.9 34.7%
Доходность (+6M) $23.94 40.8%
Lock-Up (3M) 10.05.2021
Lock-Up (6M) 03.08.2021
Окончание тихого периода 01.03.2021
Отчетный день 09.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Berlin, Germany
Количество сотрудников 3862
Год основания 1993
Website Atotech
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 179 M
Рост г/г
-2%
Валовая маржа +56.6%
EBITDA +30.4%
Чистая прибыль $ -316 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$16.75 -1%
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $19 - $22
  • Акции к размещению 29.27 млн.
    34.15 млн.
  • Объем размещения $497.56 млн.
    580.48 млн.
  • Общее кол-во акций 196.78 млн.
  • Капитализация на IPO $3 345 млн.
  • EV на момент IPO $4 665 млн.
  • Андеррайтер Citi
  • Прибыльность 30.4% High
  • Рост выручки -2% Low
  • Долги 3.7x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 345 M
Стоимость предприятия $ 4 665 M
EV/Sales 4x
EV/EBITDA 13x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-2%
Продажи
2018 $1213 M
2019 $1188 M
-1%
Валовая прибыль
2018 $709 M
2019 $700 M
-3%
EBITDA
2018 $392 M
2019 $380 M
11%
EBIT
2018 $169 M
2019 $188 M

Баланс

-59%
Денежные средства
До IPO $300 M
После IPO $124 M
-5%
Активы
До IPO $3477 M
После IPO $3300 M
-33%
Долги
До IPO $2167 M
После IPO $1443 M
147%
Капитал
До IPO $371 M
После IPO $917 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (28.02.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Materials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%