
IPO Atotech
Поддерживаемая Carlyle компания специальной химии, отделившаяся от Total.
Индустрия: Materials
Тикер: NYSE : ATC
Параметры IPO
Дата IPO | 03.02.2021 |
Дата начала торгов | 04.02.2021 |
Цена размещения | $17 |
Ценовой диапазон | $19 - $22 |
Акций к размещению |
29.27 млн.
34.15 млн. |
Общее кол-во акций | 196.78 млн. |
Объем размещения | $497.56 млн. |
Капитализация на IPO | $3 345 млн. |
EV на момент IPO | $4 665 млн. |
Андеррайтер | Citi |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (25.02.2021) | 18.99 +11.7% |
GAP (+1D) | 17 0% |
Доходность (+1D) | 19.25 +13.2% |
Lock-Up (3M) | 10.05.2021 |
Lock-Up (6M) | 03.08.2021 |
Окончание тихого периода | 01.03.2021 |
Индикатив |
$16.75 -1% |
Информация о компании
Штаб-квартира | Berlin, Germany |
Год основания | 1993 |
Количество сотрудников | 3862 |
Website | Atotech |
Atotech является ведущим мировым поставщиком специализированных гальванических решений, поставляя химические продукты, оборудование и услуги для быстрорастущих технологических приложений. Atotech является №1 на мировом рынке химии по нанесению покрытий на электронику, по нанесению покрытий на металлы и по производству оборудования для горизонтального нанесения покрытий для производства печатных плат. Решения Atotech используются на самых разных привлекательных конечных рынках, включая смартфоны, коммуникационную инфраструктуру, инфраструктуру облачных вычислений, вычислительную и бытовую электронику, автомобильную электронику и отделку автомобильных поверхностей, а также во многих промышленных и потребительских приложениях, таких как тяжелая и бытовая техника. Atotech извлекает выгоду из различных долгосрочных тенденций роста, таких как цифровизация, увеличение объемов данных и требований к скорости обработки, рост класса потребителей на развивающихся рынках, ужесточение экологических норм и повышение стандартов качества и долговечности продукции. Эти тренды не только увеличат спрос на конечные продукты клиентов компании, в которых используется химия для нанесения покрытий Atotech, но также увеличат объёмы и стоимость химии для нанесения покрытий, используемых в каждом конечном продукте, что позволит росту Atotech опережать рост объема конечного рынка.2019
Рост выручки
-2% LowПрибыльность
30.4% HighДолги
3.7x HighДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 1 179 |
Рост г/г | -2% |
Валовая маржа | 56.6% |
EBITDA | 30.4% |
Чистая прибыль($M) | -316 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 3 345 |
Стоимость предприятия ($M) | 4 665 |
EV/Sales | 4x |
EV/EBITDA | 13x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 1 213 | 1 188 | -2% |
Валовая прибыль ($M) | 709 | 700 | -1% |
EBITDA ($M) | 392 | 380 | -3% |
EBIT ($M) | 169 | 188 | 11% |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 300 | 124 | -59% |
Активы ($M) | 3 477 | 3 300 | -5% |
Долги ($M) | 2 167 | 1 443 | -33% |
Капитал ($M) | 371 | 917 | 147% |
Последние 10 размещений в секторе Materials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
ATC | Neutral | 03.02.2021 | $17 | +11.7% | |
GATO | Neutral | 27.10.2020 | $7 | +111.3% | |
PTVE | Neutral | 16.09.2020 | $14 | +5% | |
AVTR | Neutral | 16.05.2019 | $14 | +116.5% |