Обзор IPO
Aris Water Solutions
NYSE ARIS
Индустрия Energy
Дата IPO 21.10.2021
Дата начала торгов 22.10.2021

Управляет водопроводом для нефтегазовой промышленности, занимающейся гидроразрывом пласта.

Aris Water Solutions является ведущей, ориентированной на рост компанией в области экологической инфраструктуры и решений, которая напрямую помогает клиентам сократить водный и углеродный след. Компания предлагает решения по обработке и переработке воды полного цикла, которые повышают устойчивость работы энергетических компаний.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$15.85 +22%
Параметры IPO
  • Цена размещения $13
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 17.65 млн.
  • Объем размещения $229.45 млн.
  • Общее кол-во акций 54.13 млн.
  • Капитализация на IPO $704 млн.
  • EV на момент IPO $1 023 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Houston, TX
  • Год основания 2015
  • Website Aris Water Solutions
  • Количество сотрудников 141
Lockup
  • Lock-Up (3M) 24.01.2022
  • Lock-Up (6M) 20.04.2022
  • Окончание тихого периода 16.11.2021
  • Отчетный день 09.11.2021
  • Прибыльность 48.4% High
  • Рост выручки 44% High
  • Долги 3.5x High
  • 02.12.2021 Доходность
    $14.43 +11%
  • 22.10.2021 GAP (1D)
    $15.85 +21.9%
  • 22.10.2021 Доходность (1D)
    $14.92 +14.8%
  • 24.01.2022 Доходность (3M)
    N/A -
  • 20.04.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 190 M
Рост г/г
44%
Валовая маржа +24.5%
EBITDA +48.4%
Чистая прибыль $ 9 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 704 M
Стоимость предприятия $ 1 023 M
EV/Sales 5.4x
EV/EBITDA 11.1x
P/E 80.7x
Обзор IPO
Aris Water Solutions
NYSE ARIS
Индустрия Energy
Дата IPO 21.10.2021
Дата начала торгов 22.10.2021

Управляет водопроводом для нефтегазовой промышленности, занимающейся гидроразрывом пласта.

Aris Water Solutions является ведущей, ориентированной на рост компанией в области экологической инфраструктуры и решений, которая напрямую помогает клиентам сократить водный и углеродный след. Компания предлагает решения по обработке и переработке воды полного цикла, которые повышают устойчивость работы энергетических компаний.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $14.36 10.5%
GAP (+1D) $15.85 21.9%
Доходность (+1D) $14.92 14.8%
Lock-Up (3M) 24.01.2022
Lock-Up (6M) 20.04.2022
Окончание тихого периода 16.11.2021
Отчетный день 09.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Houston, TX
Количество сотрудников 141
Год основания 2015
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 190 M
Рост г/г
44%
Валовая маржа +24.5%
EBITDA +48.4%
Чистая прибыль $ 9 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$15.85 +22%
Параметры IPO
  • Цена размещения $13
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 17.65 млн.
  • Объем размещения $229.45 млн.
  • Общее кол-во акций 54.13 млн.
  • Капитализация на IPO $704 млн.
  • EV на момент IPO $1 023 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 48.4% High
  • Рост выручки 44% High
  • Долги 3.5x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 704 M
Стоимость предприятия $ 1 023 M
EV/Sales 5.4x
EV/EBITDA 11.1x
P/E 80.7x

Отчет о прибылях и убытках

44%
Продажи
2019 $119 M
2020 $171 M
18%
Валовая прибыль
2019 $27 M
2020 $32 M
57%
EBITDA
2019 $47 M
2020 $74 M
-43%
EBIT
2019 $13 M
2020 $8 M

Баланс

132%
Денежные средства
До IPO $31 M
После IPO $72 M
5%
Активы
До IPO $1089 M
После IPO $1139 M
Долги
До IPO $391 M
После IPO $391 M
-4%
Капитал
До IPO $641 M
После IPO $616 M
Последние 10 размещений в секторе Energy
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%