ARIS | Обзор IPO Aris Water Solutions

Aris Water Solutions

NYSE ARIS

Индустрия Energy

Дата IPO 21.10.2021

Дата начала торгов 22.10.2021

Управляет водопроводом для нефтегазовой промышленности, занимающейся гидроразрывом пласта.

Aris Water Solutions является ведущей, ориентированной на рост компанией в области экологической инфраструктуры и решений, которая напрямую помогает клиентам сократить водный и углеродный след. Компания предлагает решения по обработке и переработке воды полного цикла, которые повышают устойчивость работы энергетических компаний.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$15.85 +22%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $13
Ценовой диапазон $16 - $18
Акции к размещению 17.65 млн.
Объем размещения $229.45 млн.
Общее кол-во акций 54.13 млн.
Капитализация на IPO $704 млн.
EV на момент IPO $1 023 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Houston, TX
Год основания 2015
Website Aris Water Solutions
Количество сотрудников 141

Lockup

Lock-Up (3M) 24.01.2022
Lock-Up (6M) 20.04.2022
Окончание тихого периода 16.11.2021
Отчетный день 07.03.2024
11.03.2024

Прибыльность 48.4% High
Рост выручки 44% High
Долги 3.5x High

18.04.2024 Доходность

$13.45 +3.5%
22.10.2021 GAP (1D)

$15.85 +21.9%
22.10.2021 Доходность (1D)

$14.92 +14.8%
24.01.2022 Доходность (3M)

$12.41 -4.5%
20.04.2022 Доходность (6M)

$18.89 +45.3%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 190 M

Рост г/г

44%

Валовая маржа +24.5%

EBITDA +48.4%

Чистая прибыль $ 9 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 704 M

Стоимость предприятия $ 1 023 M

EV/Sales 5.4x

EV/EBITDA 11.1x

P/E 80.7x

Aris Water Solutions

NYSE ARIS

Индустрия Energy

Дата IPO 21.10.2021

Дата начала торгов 22.10.2021

Управляет водопроводом для нефтегазовой промышленности, занимающейся гидроразрывом пласта.

Больше информации

Lockup

Доходность (18.04.2024) $13.45 3.5%

GAP (+1D) $15.85 21.9%

Доходность (+1D) $14.92 14.8%

Доходность (+3M) $12.41 -4.5%

Доходность (+6M) $18.89 45.3%

Lock-Up (3M) 24.01.2022

Lock-Up (6M) 20.04.2022

Окончание тихого периода 16.11.2021

Отчетный день 06.05.2024
11.03.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Houston, TX

Количество сотрудников 141

Год основания 2015

Website Aris Water Solutions

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 190 M

Рост г/г

44%

Валовая маржа +24.5%

EBITDA +48.4%

Чистая прибыль $ 9 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$15.85 +22%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $13
Ценовой диапазон $16 - $18
Акции к размещению 17.65 млн.
Объем размещения $229.45 млн.
Общее кол-во акций 54.13 млн.
Капитализация на IPO $704 млн.
EV на момент IPO $1 023 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 48.4% High
Рост выручки 44% High
Долги 3.5x High

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 704 M

Стоимость предприятия $ 1 023 M

EV/Sales 5.4x

EV/EBITDA 11.1x

P/E 80.7x

Отчет о прибылях и убытках

44%

Продажи

2019 $119 M

2020 $171 M

18%

Валовая прибыль

2019 $27 M

2020 $32 M

57%

EBITDA

2019 $47 M

2020 $74 M

-43%

EBIT

2019 $13 M

2020 $8 M

Баланс

132%

Денежные средства

До IPO $31 M

После IPO $72 M

Активы

До IPO $1089 M

После IPO $1139 M

Долги

До IPO $391 M

После IPO $391 M

-4%

Капитал

До IPO $641 M

После IPO $616 M

Последние 10 размещений в секторе Energy

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%