Обзор IPO
Arhaus
NASDAQ ARHS
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 03.11.2021
Дата начала торгов 04.11.2021

Розничная компания по продаже мебели для дома премиум-класса с 75 филиалами по всей территории США.

Arhaus - быстро развивающийся бренд и омни-канальная розничная компания по продаже мебели для дома премиум-класса. Продукция, предназначенная для использования и наслаждения в доме, поставляется напрямую с фабрик и от поставщиков без оптовой или дилерской наценки, что позволяет предлагать эксклюзивный ассортимент по привлекательной цене.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$12.5 -4%
Параметры IPO
  • Цена размещения $13
  • Ценовой диапазон $14 - $17
  • Акции к размещению 12.9 млн.
    22.9 млн.
  • Объем размещения $167.74 млн.
    297.74 млн.
  • Общее кол-во акций 140.06 млн.
  • Капитализация на IPO $1 821 млн.
  • EV на момент IPO $1 730 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Boston Heights, OH
  • Год основания 1986
  • Website Arhaus
  • Количество сотрудников 1460
Lockup
  • Lock-Up (3M) 07.02.2022
  • Lock-Up (6M) 03.05.2022
  • Окончание тихого периода 29.11.2021
  • Прибыльность 15.4% High
  • Рост выручки 3% Low
  • Долги 0x Low
  • 24.11.2021 Доходность
    $10.05 -22.7%
  • 04.11.2021 GAP (1D)
    $12.5 -3.8%
  • 04.11.2021 Доходность (1D)
    $12.8 -1.5%
  • 07.02.2022 Доходность (3M)
    N/A -
  • 03.05.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 639 M
Рост г/г
3%
Валовая маржа +41.2%
EBITDA +15.4%
Чистая прибыль $ 20 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 821 M
Стоимость предприятия $ 1 730 M
EV/Sales 2.7x
EV/EBITDA 17.6x
P/E 89.3x
Обзор IPO
Arhaus
NASDAQ ARHS
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 03.11.2021
Дата начала торгов 04.11.2021

Розничная компания по продаже мебели для дома премиум-класса с 75 филиалами по всей территории США.

Arhaus - быстро развивающийся бренд и омни-канальная розничная компания по продаже мебели для дома премиум-класса. Продукция, предназначенная для использования и наслаждения в доме, поставляется напрямую с фабрик и от поставщиков без оптовой или дилерской наценки, что позволяет предлагать эксклюзивный ассортимент по привлекательной цене.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $8.42 -35.2%
GAP (+1D) $12.5 -3.8%
Доходность (+1D) $12.8 -1.5%
Lock-Up (3M) 07.02.2022
Lock-Up (6M) 03.05.2022
Окончание тихого периода 29.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Boston Heights, OH
Количество сотрудников 1460
Год основания 1986
Website Arhaus
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 639 M
Рост г/г
3%
Валовая маржа +41.2%
EBITDA +15.4%
Чистая прибыль $ 20 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$12.5 -4%
Параметры IPO
  • Цена размещения $13
  • Ценовой диапазон $14 - $17
  • Акции к размещению 12.9 млн.
    22.9 млн.
  • Объем размещения $167.74 млн.
    297.74 млн.
  • Общее кол-во акций 140.06 млн.
  • Капитализация на IPO $1 821 млн.
  • EV на момент IPO $1 730 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 15.4% High
  • Рост выручки 3% Low
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 821 M
Стоимость предприятия $ 1 730 M
EV/Sales 2.7x
EV/EBITDA 17.6x
P/E 89.3x

Отчет о прибылях и убытках

3%
Продажи
2019 $495 M
2020 $507 M
13%
Валовая прибыль
2019 $176 M
2020 $200 M
39%
EBITDA
2019 $50 M
2020 $70 M
4%
EBIT
2019 $30 M
2020 $31 M

Баланс

5%
Денежные средства
До IPO $133 M
После IPO $139 M
9%
Активы
До IPO $427 M
После IPO $466 M
Долги
До IPO $48 M
После IPO $48 M
254%
Капитал
До IPO $-35 M
После IPO $54 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%