AOMR | Обзор IPO Angel Oak Mortgage

Angel Oak Mortgage

NYSE AOMR

Индустрия Financials

Дата IPO 16.06.2021

Дата начала торгов 17.06.2021

Ипотечный REIT.

Angel Oak Mortgage - это компания по финансированию недвижимости, специализирующаяся на приобретении и инвестировании в ссуды и другие активы, связанные с ипотекой.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Цена размещения

$19

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Цена размещения $19
Ценовой диапазон $20 - $21
Акции к размещению 7.2 млн.
8.05 млн.
Объем размещения $136.8 млн.
152.95 млн.
Общее кол-во акций 25.52 млн.
Капитализация на IPO $485 млн.
EV на момент IPO $459 млн.
Андеррайтер Wells Fargo

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира Atlanta, GA
Год основания 2018
Website Angel Oak Mortgage
Количество сотрудников 4

Lockup

Lock-Up (3M) 20.09.2021
Lock-Up (6M) 14.12.2021
Окончание тихого периода 12.07.2021
Отчетный день 06.11.2024
07.05.2024

Прибыльность 100% High
Рост выручки 183% High
Долги 0x Low

17.06.2021 GAP (1D)

$18.75 -1.3%
17.06.2021 Доходность (1D)

$18.65 -1.8%
20.09.2021 Доходность (3M)

$16.45 -13.4%
14.12.2021 Доходность (6M)

$16.66 -12.3%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 36 M

Рост г/г

183%

Валовая маржа -

EBITDA +100%

Чистая прибыль $ 47 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 485 M

Стоимость предприятия $ 459 M

EV/Sales 12.8x

EV/EBITDA 9.8x

P/E 10.3x

Angel Oak Mortgage

NYSE AOMR

Индустрия Financials

Дата IPO 16.06.2021

Дата начала торгов 17.06.2021

Ипотечный REIT.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $18.75 -1.3%

Доходность (+1D) $18.65 -1.8%

Доходность (+3M) $16.45 -13.4%

Доходность (+6M) $16.66 -12.3%

Lock-Up (3M) 20.09.2021

Lock-Up (6M) 14.12.2021

Окончание тихого периода 12.07.2021

Отчетный день 06.11.2024
07.05.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Atlanta, GA

Количество сотрудников 4

Год основания 2018

Website Angel Oak Mortgage

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 36 M

Рост г/г

183%

Валовая маржа -

EBITDA +100%

Чистая прибыль $ 47 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Цена размещения

$19

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Цена размещения $19
Ценовой диапазон $20 - $21
Акции к размещению 7.2 млн.
8.05 млн.
Объем размещения $136.8 млн.
152.95 млн.
Общее кол-во акций 25.52 млн.
Капитализация на IPO $485 млн.
EV на момент IPO $459 млн.
Андеррайтер Wells Fargo

Прибыльность 100% High
Рост выручки 183% High
Долги 0x Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 485 M

Стоимость предприятия $ 459 M

EV/Sales 12.8x

EV/EBITDA 9.8x

P/E 10.3x

Отчет о прибылях и убытках

183%

Продажи

2019 $12 M

2020 $33 M

Валовая прибыль

N/A N/A

-86%

EBITDA

2019 $5 M

2020 $1 M

-86%

EBIT

2019 $5 M

2020 $1 M

Баланс

513%

Денежные средства

До IPO $40 M

После IPO $245 M

38%

Активы

До IPO $535 M

После IPO $740 M

Долги

До IPO $220 M

После IPO $220 M

65%

Капитал

До IPO $315 M

После IPO $520 M

Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (11.07.2021)

Средняя целевая цена

000.00

Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
*********
*********
*********
*********
*********

Последние 10 размещений в секторе Financials

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%