
IPO AMTD International
Управляющий активами в Гонконге и инвестиционный банк.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : HKIB
Параметры IPO
Дата IPO | 02.08.2019 |
Дата начала торгов | 03.08.2019 |
Цена размещения | $8.38 |
Ценовой диапазон | $8.10 - $8.48 |
Акций к размещению | 20.76 млн. |
Общее кол-во акций | 230.66 млн. |
Объем размещения | $173.97 млн. |
Капитализация на IPO | $1 933 млн. |
EV на момент IPO | $1 758 млн. |
Андеррайтер | AMTD Global |
Проспект эмиссии |
Доходность (24.02.2021) | 5.7 -32% |
GAP (+1D) | 8.91 +6.3% |
Доходность (+1D) | 10.09 +20.4% |
Доходность (+3M) | 39.93 +376.5% |
Доходность (+6M) | 49.24 +487.6% |
Отчетный день | 19.01.2021 |
Lock-Up (3M) | 04.11.2019 |
Lock-Up (6M) | 30.01.2020 |
Окончание тихого периода | 28.08.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Hong Kong, China |
Год основания | 2003 |
Количество сотрудников | 31 |
Website | AMTD International |
Мы являемся ведущим финансовым учреждением со штаб-квартирой в Гонконге. Согласно отчету CIC, мы являемся независимой инвестиционно-банковской фирмой № 1 в Азии, измеряемой как количеством, так и совокупным объемом предложения IPO в Гонконге и США, проведенных в каждом из 2018 года и в первом квартале 2019 года, и самым крупным независимая фирма по управлению активами в Азии, которая обслуживает как региональные банки КНР, так и компании с новой экономикой, оцениваемые по активам под управлением (AUM) по состоянию на 31 марта 2019 года. Мы являемся одним из немногих финансовых учреждений с обширными знаниями и опытом в финансовой индустрии в Большом Китае. он принадлежит большинству и управляется местными гонконгскими предпринимателями и профессионалами. Эта подлинная «принадлежащая Гонконгу» личность позволяет нам играть важную роль в соединении местных клиентов из Гонконга и Китая с глобальными рынками капитала. По сравнению с другими игроками на мировом и китайском рынках в Гонконге, мы считаем, что мы выигрываем от более высокой эффективности исполнения, превосходного ноу-хау местного рынка и отрасли, а также от беспрецедентного доступа к значительному капиталу азиатских семей магнатов. В число наших клиентов входят банки КНР, частные компании, прежде всего, в новых секторах экономики, а также конгломераты, специализирующиеся на голубых фишках в Гонконге.
Рост выручки
-30% LowПрибыльность
89.3% HighДолги
LowДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 156 |
Рост г/г | -30% |
Валовая маржа | 100.00% |
EBITDA | 89.3% |
Чистая прибыль($M) | 118 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 933 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 758 |
EV/Sales | 11.3x |
EV/EBITDA | 22x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 133 | 93 | -30% |
Валовая прибыль ($M) | 133 | 93 | -30% |
EBITDA ($M) | 102 | 80 | -22% |
EBIT ($M) | 108 | 80 | -26% |
Баланс
31/03/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 17 | 176 | 935% |
Активы ($M) | 1 024 | 1 184 | 16% |
Долги ($M) | - | - | - |
Капитал ($M) | 439 | 599 | 36% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +45.7% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.8% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -7.2% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +22% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +109.2% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +272.6% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -39.6% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +7.1% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +94.6% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +12.9% |