IPO AMTD International

Управляющий активами в Гонконге и инвестиционный банк.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : HKIB

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 02.08.2019
Дата начала торгов 03.08.2019
Цена размещения $8.38
Ценовой диапазон $8.10 - $8.48
Акций к размещению 20.76 млн.
Общее кол-во акций 230.66 млн.
Объем размещения $173.97 млн.
Капитализация на IPO $1 933 млн.
EV на момент IPO $1 758 млн.
Андеррайтер AMTD Global
Проспект эмиссии
Доходность (30.11.2020) 6.65 -20.6%
GAP (+1D) 8.91 +6.3%
Доходность (+1D) 10.09 +20.4%
Доходность (+3M) 39.93 +376.5%
Доходность (+6M) 49.24 +487.6%

Отчетный день 19.01.2021
Lock-Up (3M) 04.11.2019
Lock-Up (6M) 30.01.2020
Окончание тихого периода 28.08.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Hong Kong, China
Год основания 2003
Количество сотрудников 31
Website AMTD International

Обзор и анализ AMTD International IPO

Инвестиции в AMTD International IPO. Независимая аналитика компании AMTD International.

Мы являемся ведущим финансовым учреждением со штаб-квартирой в Гонконге. Согласно отчету CIC, мы являемся независимой инвестиционно-банковской фирмой № 1 в Азии, измеряемой как количеством, так и совокупным объемом предложения IPO в Гонконге и США, проведенных в каждом из 2018 года и в первом квартале 2019 года, и самым крупным независимая фирма по управлению активами в Азии, которая обслуживает как региональные банки КНР, так и компании с новой экономикой, оцениваемые по активам под управлением (AUM) по состоянию на 31 марта 2019 года. Мы являемся одним из немногих финансовых учреждений с обширными знаниями и опытом в финансовой индустрии в Большом Китае. он принадлежит большинству и управляется местными гонконгскими предпринимателями и профессионалами. Эта подлинная «принадлежащая Гонконгу» личность позволяет нам играть важную роль в соединении местных клиентов из Гонконга и Китая с глобальными рынками капитала. По сравнению с другими игроками на мировом и китайском рынках в Гонконге, мы считаем, что мы выигрываем от более высокой эффективности исполнения, превосходного ноу-хау местного рынка и отрасли, а также от беспрецедентного доступа к значительному капиталу азиатских семей магнатов. В число наших клиентов входят банки КНР, частные компании, прежде всего, в новых секторах экономики, а также конгломераты, специализирующиеся на голубых фишках в Гонконге.

Рост выручки

-30% Low

Прибыльность

89.3% High

Долги

Low

Диапазон размещения

В диапазоне

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 156
Рост г/г -30%
Валовая маржа 100.00%
EBITDA 89.3%
Чистая прибыль($M) 118
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 933
Стоимость предприятия ($M) 1 758
EV/Sales 11.3x
EV/EBITDA 22x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 133 93 -30%
Валовая прибыль ($M) 133 93 -30%
EBITDA ($M) 102 80 -22%
EBIT ($M) 108 80 -26%
Баланс
31/03/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 17 176 935%
Активы ($M) 1 024 1 184 16%
Долги ($M) - - -
Капитал ($M) 439 599 36%