Список IPO
AmeriHome
NYSE AHM
Индустрия Financials
Дата IPO 28.10.2020
Дата начала торгов 29.10.2020

Поставщик услуг ипотечного кредитования и его обслуживания.

AmeriHome является ведущим поставщиком ипотечных жилищных кредитов в США. Компания была основана в 2013 году и призвана оптимизировать операционную и финансовую деятельность, внедряя бизнес-стратегию и культуру под названием «AmeriHome Way». AmeriHome имеют гибкую и масштабируемую платформу с современной специализированной инфраструктурой и расширенными возможностями аналитики данных. Используя это и коллективный опыт управленческой команды, компания создала так называемую высокоэффективную структуру затрат в целях достижения рентабельности при любых рыночных условиях. Это привело к быстрому росту и производительности, о чем свидетельствует прибыльность на протяжении 21-го квартала кряду, при этом объем производства увеличился на 187,4% с 2015 г. по второй квартал 2020 г., что позволило компании занять третье место по величине среди производителей-корреспондентов. С момента основания AmeriHome неуклонно развивались в трех различных бизнес-сегментах: корреспондентский, потребительский и сервисный. Компания сознательно решила войти в эти бизнес-сегменты, исходя из умения создавать покупательскую активность, способности эффективно достигать масштаба и постоянных возможностей, предоставляемых владением правами на обслуживание ипотечных кредитов. В конечном счёте, цель такого присутствия - достижение стабильности доходов в различных экономических циклах.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$17
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 14.71 млн.
  • Объем размещения $250 млн.
  • Общее кол-во акций 75.74 млн.
  • Капитализация на IPO $1 287 млн.
  • EV на момент IPO $3 380 млн.
  • Андеррайтер Credit Suisse
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Thousand Oaks, CA
  • Год основания 1988
  • Website AmeriHome
  • Количество сотрудников 793
Lockup
  • Lock-Up (3M) 01.02.2021
  • Lock-Up (6M) 27.04.2021
  • Окончание тихого периода 23.11.2020
  • Прибыльность 57.3% High
  • Рост выручки 29% High
  • Долги 5.7x High
Финансовые показатели
Продажи за год $ 642 M
Рост г/г
29%
Валовая маржа -
EBITDA +57.3%
Чистая прибыль $ 275 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 287 M
Стоимость предприятия $ 3 380 M
EV/Sales 5.3x
EV/EBITDA 9.2x
P/E 4.6x
Список IPO
AmeriHome
NYSE AHM
Индустрия Financials
Дата IPO 28.10.2020
Дата начала торгов 29.10.2020

Поставщик услуг ипотечного кредитования и его обслуживания.

AmeriHome является ведущим поставщиком ипотечных жилищных кредитов в США. Компания была основана в 2013 году и призвана оптимизировать операционную и финансовую деятельность, внедряя бизнес-стратегию и культуру под названием «AmeriHome Way». AmeriHome имеют гибкую и масштабируемую платформу с современной специализированной инфраструктурой и расширенными возможностями аналитики данных. Используя это и коллективный опыт управленческой команды, компания создала так называемую высокоэффективную структуру затрат в целях достижения рентабельности при любых рыночных условиях. Это привело к быстрому росту и производительности, о чем свидетельствует прибыльность на протяжении 21-го квартала кряду, при этом объем производства увеличился на 187,4% с 2015 г. по второй квартал 2020 г., что позволило компании занять третье место по величине среди производителей-корреспондентов. С момента основания AmeriHome неуклонно развивались в трех различных бизнес-сегментах: корреспондентский, потребительский и сервисный. Компания сознательно решила войти в эти бизнес-сегменты, исходя из умения создавать покупательскую активность, способности эффективно достигать масштаба и постоянных возможностей, предоставляемых владением правами на обслуживание ипотечных кредитов. В конечном счёте, цель такого присутствия - достижение стабильности доходов в различных экономических циклах.

Больше информации
Lockup
Lock-Up (3M) 01.02.2021
Lock-Up (6M) 27.04.2021
Окончание тихого периода 23.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Thousand Oaks, CA
Количество сотрудников 793
Год основания 1988
Website AmeriHome
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 642 M
Рост г/г
29%
Валовая маржа -
EBITDA +57.3%
Чистая прибыль $ 275 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$17
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 14.71 млн.
  • Объем размещения $250 млн.
  • Общее кол-во акций 75.74 млн.
  • Капитализация на IPO $1 287 млн.
  • EV на момент IPO $3 380 млн.
  • Андеррайтер Credit Suisse
  • Прибыльность 57.3% High
  • Рост выручки 29% High
  • Долги 5.7x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 287 M
Стоимость предприятия $ 3 380 M
EV/Sales 5.3x
EV/EBITDA 9.2x
P/E 4.6x

Отчет о прибылях и убытках

29%
Продажи
2018 $325 M
2019 $419 M
Валовая прибыль
N/A N/A
58%
EBITDA
2018 $123 M
2019 $194 M
188%
EBIT
2018 $117 M
2019 $188 M

Баланс

-36%
Денежные средства
До IPO $501 M
После IPO $323 M
-3%
Активы
До IPO $4074 M
После IPO $3949 M
14%
Долги
До IPO $2119 M
После IPO $2416 M
-47%
Капитал
До IPO $1164 M
После IPO $615 M
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%