
IPO American Well
Предоставляет платформу телемедицины для страховщиков и пациентов.
Индустрия: Health Care
Тикер: NYSE : AMWL
Параметры IPO
Дата IPO | 16.09.2020 |
Дата начала торгов | 17.09.2020 |
Цена размещения | $18 |
Ценовой диапазон | $14 - $16 |
Акций к размещению |
41.22 млн.
35 млн. |
Общее кол-во акций | 249.66 млн. |
Объем размещения | $742 млн. |
Капитализация на IPO | $4 494 млн. |
EV на момент IPO | $3 658 млн. |
Андеррайтер | Morgan Stanley |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Заметки
Привлечение $100 млн. в рамках параллельного частного размещения для Google.
Доходность (25.02.2021) | 25.38 +41% |
GAP (+1D) | 25.51 +41.7% |
Доходность (+1D) | 23.52 +30.7% |
Доходность (+3M) | 27.14 +50.8% |
Lock-Up (3M) | 21.12.2020 |
Lock-Up (6M) | 16.03.2021 |
Окончание тихого периода | 12.10.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Boston, MA |
Год основания | 2006 |
Количество сотрудников | 686 |
Website | American Well |
American Well является ведущей компанией в области телемедицины, обеспечивающей цифровое предоставление медицинских услуг ключевым заинтересованным сторонам здравоохранения. Компания предоставляет клиентам на уровне предприятия основные технологии и услуги, необходимые для успешной разработки и распространения программ телемедицины, которые соответствуют их стратегическим, производственным и социальным целям, под их собственными брендами. Платформа Amwell - это комплексное цифровое решение для оказания медицинской помощи, которое снабжает Американскую систему здравоохранения, план медицинского страхования и новаторов, в том числе государство, а также клиентов инструментами, позволяющими использовать новые модели оказания помощи их пациентам и участникам. Масштабируемая технология American Well интегрируется в существующие предложения и клинические рабочие процессы их клиентов, охватывая весь спектр услуг, и обеспечивая оказание помощи в самых разных условиях клиники, розничной торговли, школы и дома. Ориентированный на клиента подход способствует успеху компании American Well как одной из крупнейших организаций в области телемедицины. По состоянию на 30 июня 2020 года American Well задействовали цифровые программы для 55 планов медицинского обслуживания, которые поддерживают более 36 000 работодателей и в совокупности представляют более 80 миллионов человек, охваченных страхованием, а также 150 крупнейших систем здравоохранения страны, охватывающих более 2000 больниц. С момента основания American Well осуществили более 5,6 миллиона визитов телемедицины для своих клиентов, в том числе более 2,9 миллиона за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
Рост выручки
31% HighПрибыльность
-33.8% LowДолги
0x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 202 |
Рост г/г | 31% |
Валовая маржа | 40.2% |
EBITDA | -33.8% |
Чистая прибыль($M) | -157 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 4 494 |
Стоимость предприятия ($M) | 3 658 |
EV/Sales | 18.1x |
EV/EBITDA | - |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 114 | 149 | 31% |
Валовая прибыль ($M) | 55 | 69 | 24% |
EBITDA ($M) | -38 | -73 | - |
EBIT ($M) | -55 | -95 | - |
Баланс
30/06/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 263 | 836 | 218% |
Активы ($M) | 596 | 1 167 | 96% |
Долги ($M) | - | - | - |
Капитал ($M) | 458 | 1 052 | 130% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (12.10.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
Cowen | Outperform | $41 |
Berenberg | Buy | $39 |
Credit Suisse | Outperform | $41 |
Goldman Sachs | Neutral | $31 |
UBS | Neutral | $29 |
Morgan Stanley | Equal-Weight | $35 |
Piper Sandler | Overweight | $44 |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +5.3% | |
NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +51.6% | |
DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +3.9% | |
BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | -0.1% | |
SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +30.9% | |
APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +13.5% | |
ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +30.8% | |
LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +16.2% | |
VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +200.4% | |
TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +33.4% |