IPO American Well

Предоставляет платформу телемедицины для страховщиков и пациентов.
Индустрия: Health Care
Тикер: NYSE : AMWL

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 16.09.2020
Дата начала торгов 17.09.2020
Цена размещения $18
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 41.22 млн.
35 млн.
Общее кол-во акций 249.66 млн.
Объем размещения $742 млн.
Капитализация на IPO $4 494 млн.
EV на момент IPO $3 658 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Привлечение $100 млн. в рамках параллельного частного размещения для Google.

Доходность (19.11.2020) 23.78 +32.1%
GAP (+1D) 25.51 +41.7%
Доходность (+1D) 23.52 +30.7%

Lock-Up (3M) 21.12.2020
Lock-Up (6M) 16.03.2021
Окончание тихого периода 12.10.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Boston, MA
Год основания 2006
Количество сотрудников 686
Website American Well

Обзор и анализ American Well IPO

Инвестиции в American Well IPO. Независимая аналитика компании American Well.

American Well является ведущей компанией в области телемедицины, обеспечивающей цифровое предоставление медицинских услуг ключевым заинтересованным сторонам здравоохранения. Компания предоставляет клиентам на уровне предприятия основные технологии и услуги, необходимые для успешной разработки и распространения программ телемедицины, которые соответствуют их стратегическим, производственным и социальным целям, под их собственными брендами. Платформа Amwell - это комплексное цифровое решение для оказания медицинской помощи, которое снабжает Американскую систему здравоохранения, план медицинского страхования и новаторов, в том числе государство, а также клиентов инструментами, позволяющими использовать новые модели оказания помощи их пациентам и участникам. Масштабируемая технология American Well интегрируется в существующие предложения и клинические рабочие процессы их клиентов, охватывая весь спектр услуг, и обеспечивая оказание помощи в самых разных условиях клиники, розничной торговли, школы и дома. Ориентированный на клиента подход способствует успеху компании American Well как одной из крупнейших организаций в области телемедицины. По состоянию на 30 июня 2020 года American Well задействовали цифровые программы для 55 планов медицинского обслуживания, которые поддерживают более 36 000 работодателей и в совокупности представляют более 80 миллионов человек, охваченных страхованием, а также 150 крупнейших систем здравоохранения страны, охватывающих более 2000 больниц. С момента основания American Well осуществили более 5,6 миллиона визитов телемедицины для своих клиентов, в том числе более 2,9 миллиона за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.

Рост выручки

31% High

Прибыльность

-33.8% Low

Долги

0x Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 202
Рост г/г 31%
Валовая маржа 40.2%
EBITDA -33.8%
Чистая прибыль($M) -157
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 4 494
Стоимость предприятия ($M) 3 658
EV/Sales 18.1x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 114 149 31%
Валовая прибыль ($M) 55 69 24%
EBITDA ($M) -38 -73 -
EBIT ($M) -55 -95 -
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 263 836 218%
Активы ($M) 596 1 167 96%
Долги ($M) - - -
Капитал ($M) 458 1 052 130%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (12.10.2020)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
CowenOutperform$41
BerenbergBuy$39
Credit SuisseOutperform$41
Goldman SachsNeutral$31
UBSNeutral$29
Morgan StanleyEqual-Weight$35
Piper SandlerOverweight$44