AS | Обзор IPO Amer Sports | Анализ IPO AS

Amer Sports

NYSE AS

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 31.01.2024

Дата начала торгов 01.02.2024

Продает одежду и спортивное снаряжение под брендами: Arc'teryx, Salomon и Wilson.

Amer Sports - глобальная группа культовых спортивных и outdoor-брендов, включая Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic и Peak Performance.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Цена размещения

$13

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $13
Ценовой диапазон $16 - $18
Акции к размещению 100 млн.
Объем размещения $1300 млн.
Общее кол-во акций 490.89 млн.
Капитализация на IPO $6 382 млн.
EV на момент IPO $10 303 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира Helsinki, Finland
Год основания 1950
Website Amer Sports
Количество сотрудников 10800

Lockup

Lock-Up (3M) 06.05.2024
Lock-Up (6M) 30.07.2024
Окончание тихого периода 26.02.2024

Прибыльность 14.4% High
Рост выручки 16% High
Долги 3.2x High

01.02.2024 GAP (1D)

$13.4 +3.1%
01.02.2024 Доходность (1D)

$13.47 +3.6%
06.05.2024 Доходность (3M)

$14.54 +11.8%
30.07.2024 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 4 252 M

Рост г/г

15.7%

Валовая маржа +51.6%

EBITDA +14.4%

Чистая прибыль $ -262 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 6 382 M

Стоимость предприятия $ 10 303 M

EV/Sales 2.4x

EV/EBITDA 16.8x

P/E -

Amer Sports

NYSE AS

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 31.01.2024

Дата начала торгов 01.02.2024

Продает одежду и спортивное снаряжение под брендами: Arc'teryx, Salomon и Wilson.

Amer Sports - глобальная группа культовых спортивных и outdoor-брендов, включая Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic и Peak Performance.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $13.4 3.1%

Доходность (+1D) $13.47 3.6%

Доходность (+3M) $14.54 11.8%

Lock-Up (3M) 06.05.2024

Lock-Up (6M) 30.07.2024

Окончание тихого периода 26.02.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Helsinki, Finland

Количество сотрудников 10800

Год основания 1950

Website Amer Sports

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 4 252 M

Рост г/г

15.7%

Валовая маржа +51.6%

EBITDA +14.4%

Чистая прибыль $ -262 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Цена размещения

$13

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $13
Ценовой диапазон $16 - $18
Акции к размещению 100 млн.
Объем размещения $1300 млн.
Общее кол-во акций 490.89 млн.
Капитализация на IPO $6 382 млн.
EV на момент IPO $10 303 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 14.4% High
Рост выручки 16% High
Долги 3.2x High

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 6 382 M

Стоимость предприятия $ 10 303 M

EV/Sales 2.4x

EV/EBITDA 16.8x

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

16%

Продажи

2021 $3067 M

2022 $3549 M

17%

Валовая прибыль

2021 $1506 M

2022 $1764 M

EBITDA

2021 $417 M

2022 $453 M

-73%

EBIT

2021 $187 M

2022 $51 M

Баланс

Денежные средства

До IPO $284 M

После IPO $284 M

Активы

До IPO $8147 M

После IPO $8147 M

-65%

Долги

До IPO $6439 M

После IPO $2242 M

102300%

Капитал

До IPO $4 M

После IPO $4096 M

Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%