IPO ALX Oncology Holdings
Иммуноонкологическая биотехнологическая компания Фазы 1, развивающая блокирующие пути терапии CD47
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : ALXO
Параметры IPO
| Дата IPO | 16.07.2020 |
| Дата начала торгов | 17.07.2020 |
| Цена размещения | $19 |
| Ценовой диапазон | $15 - $17 |
| Акций к размещению |
8.5 млн.
8 млн. |
| Общее кол-во акций | 38.29 млн. |
| Объем размещения | $161.5 млн. |
| Капитализация на IPO | $727 млн. |
| EV на момент IPO | $390 млн. |
| Андеррайтер | Jefferies |
| Проспект эмиссии |
| Доходность (24.02.2021) | 76.75 +303.9% |
| GAP (+1D) | 37.5 +97.4% |
| Доходность (+1D) | 30 +57.9% |
| Доходность (+3M) | 41.57 +118.8% |
| Доходность (+6M) | 82.17 +332.5% |
| Lock-Up (3M) | 19.10.2020 |
| Lock-Up (6M) | 13.01.2021 |
| Окончание тихого периода | 11.08.2020 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Burlingame, CA |
| Год основания | 2015 |
| Количество сотрудников | 24 |
| Website | ALX Oncology Holdings |
| ALX Oncology Holdings является компанией по иммуно-онкологии на клинической стадии, которая занимается оказанием помощи пациентам в борьбе с раком путем разработки методов лечения, которые блокируют путь контрольных точек CD47 и соединяют врожденную и адаптивную иммунные системы. Раковые клетки используют CD47, белок клеточной поверхности, как сигнал «не ешь меня», чтобы избежать обнаружения иммунной системой. ALX Oncology Holdings разрабатывает ингибиторы контрольных точек следующего поколения для обеспечения высокого сродства к CD47 и избежания ограничений, вызванных гематологической токсичностью, свойственной другим методам блокирования CD47. Компания считает, что у их ведущего кандидата на препарат, ALX148, будет широкое терапевтическое окно, чтобы блокировать сигнал «не ешь меня» на раковых клетках и использовать иммунную активацию широко используемых противораковых агентов с помощью комбинированных стратегий. ALX Oncology Holdings дозировали ALX148 в сочетании с рядом ведущих противораковых средств на более 150 пациентах схожих по ряду гематологических и солидных злокачественных новообразований. ALX Oncology Holdings намеревается продвинуть ALX148 в клиническую разработку для лечения миелодиспластических синдромов, или МДС, острого миелоидного лейкоза, или ОМЛ, и продолжить клиническую разработку для лечения ряда признаков солидных опухолей. Основываясь на клинических результатах компании на сегодняшний день, свидетельствующих в многочисленных онкологических показаниях об обнадеживающей противоопухолевой активности и переносимости, и, учитывая планы клинического развития компании, стратегия ALX Oncology Holdings заключается в использовании ALX148 в качестве потенциально важного компонента для будущих комбинированных методов лечения в онкологии |
Рост выручки
132% HighПрибыльность
-438.6% LowДолги
LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 4 |
| Рост г/г | 132% |
| Валовая маржа | - |
| EBITDA | -438.6% |
| Чистая прибыль($M) | -26 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 727 |
| Стоимость предприятия ($M) | 390 |
| EV/Sales | 88.2x |
| EV/EBITDA | - |
| P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 2 | 5 | 132% |
| Валовая прибыль ($M) | - | ||
| EBITDA ($M) | -13 | -18 | - |
| EBIT ($M) | -14 | -19 | - |
Баланс
| 31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 105 | 220 | 110% |
| Активы ($M) | 108 | 224 | 107% |
| Долги ($M) | 6 | 6 | 0% |
| Капитал ($M) | 100 | 215 | 115% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода
Средняя целевая цена: $54.25
| Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
|---|---|---|
| Cantor Fitzgerald | Overweight | $64 |
| Jefferies | Buy | $50 |
| Piper Sandler | Overweight | $50 |
| Credit Suisse | Outperform | $53 |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
| Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +16.4% | |
| NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +47% | |
| DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +2.8% | |
| BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | +1.6% | |
| SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +51% | |
| APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +6.6% | |
| ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +31.6% | |
| LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +30.7% | |
| VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +196.2% | |
| TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +29.8% |