BIRD | Обзор IPO Allbirds | Анализ IPO BIRD

Allbirds

NASDAQ BIRD

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 02.11.2021

Дата начала торгов 03.11.2021

Бренд экологичной обуви, продаваемой напрямую потребителю.

Allbirds - это глобальный lifestyle-бренд, который внедряет инновации с использованием материалов природного происхождения, чтобы создавать лучшую обувь и одежду.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Bullish → Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$21.1 +41%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $15
Ценовой диапазон $12 - $14
Акции к размещению 20.2 млн.
19.23 млн.
Объем размещения $303 млн.
288.46 млн.
Общее кол-во акций 158.3 млн.
Капитализация на IPO $2 374 млн.
EV на момент IPO $2 098 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира San Francisco, CA
Год основания 2015
Website Allbirds
Количество сотрудников 546

Lockup

Lock-Up (3M) 04.02.2022
Lock-Up (6M) 02.05.2022
Окончание тихого периода 29.11.2021
Отчетный день 06.11.2024
12.08.2024

Прибыльность -6.1% Low
Рост выручки 13% Neutral
Долги Low

03.11.2021 GAP (1D)

$21.21 +41.4%
03.11.2021 Доходность (1D)

$27.65 +84.3%
04.02.2022 Доходность (3M)

$10.75 -28.3%
02.05.2022 Доходность (6M)

$5.56 -62.9%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 244 M

Рост г/г

13%

Валовая маржа +52.6%

EBITDA -6.1%

Чистая прибыль $ -37 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 374 M

Стоимость предприятия $ 2 098 M

EV/Sales 8.6x

EV/EBITDA -

P/E -

Allbirds

NASDAQ BIRD

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 02.11.2021

Дата начала торгов 03.11.2021

Бренд экологичной обуви, продаваемой напрямую потребителю.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $21.21 41.4%

Доходность (+1D) $27.65 84.3%

Доходность (+3M) $10.75 -28.3%

Доходность (+6M) $5.56 -62.9%

Lock-Up (3M) 04.02.2022

Lock-Up (6M) 02.05.2022

Окончание тихого периода 29.11.2021

Отчетный день 06.11.2024
12.08.2024

Информация о компании

Штаб-квартира San Francisco, CA

Количество сотрудников 546

Год основания 2015

Website Allbirds

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 244 M

Рост г/г

13%

Валовая маржа +52.6%

EBITDA -6.1%

Чистая прибыль $ -37 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Bullish → Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$21.1 +41%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $15
Ценовой диапазон $12 - $14
Акции к размещению 20.2 млн.
19.23 млн.
Объем размещения $303 млн.
288.46 млн.
Общее кол-во акций 158.3 млн.
Капитализация на IPO $2 374 млн.
EV на момент IPO $2 098 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley

Прибыльность -6.1% Low
Рост выручки 13% Neutral
Долги Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 374 M

Стоимость предприятия $ 2 098 M

EV/Sales 8.6x

EV/EBITDA -

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

13%

Продажи

2019 $194 M

2020 $219 M

14%

Валовая прибыль

2019 $99 M

2020 $113 M

EBITDA

2019 $-1 M

2020 $-15 M

EBIT

2019 $-9 M

2020 $-29 M

Баланс

191%

Денежные средства

До IPO $95 M

После IPO $276 M

76%

Активы

До IPO $237 M

После IPO $417 M

Долги

N/A N/A

93%

Капитал

До IPO $174 M

После IPO $336 M

Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%