Обзор IPO
Alkami Technology
NASDAQ ALKT
Индустрия Technology
Дата IPO 13.04.2021
Дата начала торгов 14.04.2021

Предоставляет SaaS платформу для онлайн-банкинга.

Alkami - это облачная платформа цифрового банкинга. Компания дает возможность сообществу, региональным и надрегиональным финансовым учреждениям («ФИ») конкурировать с крупными, технологически продвинутыми и хорошо обеспеченными ресурсами банками в США. Платформа Alkami позволяет финансовым организациям привлекать новых пользователей, увеличивать выручку и значительно повышать операционную эффективность при поддержке проприетарной, истинно облачной, многопользовательской архитектуры. Alkami развивает тесные отношения с клиентами посредством долгосрочных отношений на основе подписки. Ранее в банковской сфере многие финансовые учреждения были плохо оснащены, чтобы конкурировать с более крупными конкурентами, такими как JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo (вместе именуемые «мегабанки»), в первую очередь из-за нехватки ресурсов и, как следствие, неспособность технологически идти в ногу с меняющимися предпочтениями потребителей в отношении цифрового взаимодействия.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$41 +37%
Параметры IPO
  • Цена размещения $30
  • Ценовой диапазон $26 - $28
    $22 - $25
  • Акции к размещению 6 млн.
  • Объем размещения $180 млн.
  • Общее кол-во акций 95.57 млн.
  • Капитализация на IPO $2 867 млн.
  • EV на момент IPO $2 583 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Plano, TX
  • Год основания 2009
  • Website Alkami Technology
  • Количество сотрудников 609
Lockup
  • Lock-Up (3M) 16.07.2021
  • Lock-Up (6M) 11.10.2021
  • Окончание тихого периода 10.05.2021
  • Отчетный день 04.11.2021
  • Прибыльность -20.9% Low
  • Рост выручки 52% High
  • Долги Low
  • 01.12.2021 Доходность
    $26.76 -10.8%
  • 14.04.2021 GAP (1D)
    $41.26 +37.5%
  • 14.04.2021 Доходность (1D)
    $43 +43.3%
  • 16.07.2021 Доходность (3M)
    $32.16 +7.2%
  • 11.10.2021 Доходность (6M)
    $24.85 -17.2%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 112 M
Рост г/г
52%
Валовая маржа +52.8%
EBITDA -20.9%
Чистая прибыль $ -51 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 867 M
Стоимость предприятия $ 2 583 M
EV/Sales 35.3x
EV/EBITDA -
P/E -
Обзор IPO
Alkami Technology
NASDAQ ALKT
Индустрия Technology
Дата IPO 13.04.2021
Дата начала торгов 14.04.2021

Предоставляет SaaS платформу для онлайн-банкинга.

Alkami - это облачная платформа цифрового банкинга. Компания дает возможность сообществу, региональным и надрегиональным финансовым учреждениям («ФИ») конкурировать с крупными, технологически продвинутыми и хорошо обеспеченными ресурсами банками в США. Платформа Alkami позволяет финансовым организациям привлекать новых пользователей, увеличивать выручку и значительно повышать операционную эффективность при поддержке проприетарной, истинно облачной, многопользовательской архитектуры. Alkami развивает тесные отношения с клиентами посредством долгосрочных отношений на основе подписки. Ранее в банковской сфере многие финансовые учреждения были плохо оснащены, чтобы конкурировать с более крупными конкурентами, такими как JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo (вместе именуемые «мегабанки»), в первую очередь из-за нехватки ресурсов и, как следствие, неспособность технологически идти в ногу с меняющимися предпочтениями потребителей в отношении цифрового взаимодействия.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $23.07 -23.1%
GAP (+1D) $41.26 37.5%
Доходность (+1D) $43 43.3%
Доходность (+3M) $32.16 7.2%
Доходность (+6M) $24.85 -17.2%
Lock-Up (3M) 16.07.2021
Lock-Up (6M) 11.10.2021
Окончание тихого периода 10.05.2021
Отчетный день 04.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Plano, TX
Количество сотрудников 609
Год основания 2009
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 112 M
Рост г/г
52%
Валовая маржа +52.8%
EBITDA -20.9%
Чистая прибыль $ -51 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$41 +37%
Параметры IPO
  • Цена размещения $30
  • Ценовой диапазон $26 - $28
    $22 - $25
  • Акции к размещению 6 млн.
  • Объем размещения $180 млн.
  • Общее кол-во акций 95.57 млн.
  • Капитализация на IPO $2 867 млн.
  • EV на момент IPO $2 583 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность -20.9% Low
  • Рост выручки 52% High
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 867 M
Стоимость предприятия $ 2 583 M
EV/Sales 35.3x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

52%
Продажи
2019 $74 M
2020 $112 M
94%
Валовая прибыль
2019 $30 M
2020 $59 M
EBITDA
2019 $-39 M
2020 $-23 M
EBIT
2019 $-43 M
2020 $-35 M

Баланс

85%
Денежные средства
До IPO $167 M
После IPO $309 M
57%
Активы
До IPO $249 M
После IPO $390 M
Долги
До IPO $25 M
После IPO $25 M
83%
Капитал
До IPO $177 M
После IPO $324 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (09.05.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%