IPO Alerus Financial

Финансовые услуги
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : ALRS

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 12.09.2019
Дата начала торгов 13.09.2019
Цена размещения $21
Ценовой диапазон $22 - $24
Акций к размещению 2.86 млн.
Общее кол-во акций 17.05 млн.
Объем размещения $60.06 млн.
Капитализация на IPO $358 млн.
EV на момент IPO $459 млн.
Андеррайтер Raymond James
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 25.07 +19.4%
GAP (+1D) 22.01 +4.8%
Доходность (+1D) 22 +4.8%
Доходность (+3M) 22.87 +8.9%
Доходность (+6M) 17.21 -18%

Отчетный день 29.10.2020
Lock-Up (3M) 16.12.2019
Lock-Up (6M) 11.03.2020
Окончание тихого периода 08.10.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Grand Forks, ND
Год основания 1879
Количество сотрудников 792
Website Alerus Financial

Обзор и анализ Alerus Financial IPO

Инвестиции в Alerus Financial IPO. Независимая аналитика компании Alerus Financial.

Мы являемся диверсифицированной компанией финансовых услуг со штаб-квартирой в Гранд-Форкс, Северная Дакота. Через нашу дочернюю компанию, Alerus Financial, Национальную ассоциацию, мы предоставляем инновационные и комплексные финансовые решения для бизнеса и потребителей по четырем различным направлениям бизнеса: банковские услуги, пенсионные услуги и услуги по выплате пенсий, управление капиталом и ипотека. Эти решения поставляются через ориентированную на отношения первичную точку контакта наряду с отзывчивой и удобной для клиента технологией. По состоянию на 30 июня 2019 года у нас было 2,2 миллиарда долларов общих активов, 27,9 миллиардов долларов активов в управлении, или AUA, и 5,3 миллиардов долларов активов в управлении, или AUM. Основными сферами нашего банковского рынка являются штаты Северная Дакота, Миннесота, в частности, Миннеаполис-Сент. Столичная статистическая зона Пол-Блумингтон, или MSA-город-побратим, и Аризона, в частности, столичная статистическая зона Феникс-Меса-Скоттсдейл, или MSA Феникс. Расширение нашего филиала в MSA в Twin Cities в 2007 году и MSA в Phoenix в 2009 году было намеренной частью нашего стратегического плана по диверсификации нашего географического присутствия и расширению на столичные рынки за пределами Северной Дакоты. В дополнение к нашим офисам, расположенным на наших банковских рынках, наш бизнес по пенсионному обеспечению и обслуживанию пособий управляет планами во всех 50 штатах через офисы, расположенные в Мичигане, Миннесоте и Нью-Гемпшире.

Рост выручки

4% Low

Прибыльность

20.2% High

Долги

̶

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 183
Рост г/г 4%
Валовая маржа 96.10%
EBITDA 20.2%
Чистая прибыль($M) 28
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 358
Стоимость предприятия ($M) 459
EV/Sales 2.5x
EV/EBITDA 13.9x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 171 178 4%
Валовая прибыль ($M) 167 169 1%
EBITDA ($M) 33 33 2%
EBIT ($M) 33 33 2%
Баланс
30/06/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 45 99 120%
Активы ($M) 2 207 2 262 2%
Долги ($M) 200 200 0%
Капитал ($M) 214 268 25%