
IPO Alerus Financial
Финансовые услуги
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : ALRS
Параметры IPO
Дата IPO | 12.09.2019 |
Дата начала торгов | 13.09.2019 |
Цена размещения | $21 |
Ценовой диапазон | $22 - $24 |
Акций к размещению | 2.86 млн. |
Общее кол-во акций | 17.05 млн. |
Объем размещения | $60.06 млн. |
Капитализация на IPO | $358 млн. |
EV на момент IPO | $459 млн. |
Андеррайтер | Raymond James |
Проспект эмиссии |
Доходность (24.02.2021) | 28.9 +37.6% |
GAP (+1D) | 22.01 +4.8% |
Доходность (+1D) | 22 +4.8% |
Доходность (+3M) | 22.87 +8.9% |
Доходность (+6M) | 17.21 -18% |
Отчетный день | 29.10.2020 |
Lock-Up (3M) | 16.12.2019 |
Lock-Up (6M) | 11.03.2020 |
Окончание тихого периода | 08.10.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Grand Forks, ND |
Год основания | 1879 |
Количество сотрудников | 792 |
Website | Alerus Financial |
Мы являемся диверсифицированной компанией финансовых услуг со штаб-квартирой в Гранд-Форкс, Северная Дакота. Через нашу дочернюю компанию, Alerus Financial, Национальную ассоциацию, мы предоставляем инновационные и комплексные финансовые решения для бизнеса и потребителей по четырем различным направлениям бизнеса: банковские услуги, пенсионные услуги и услуги по выплате пенсий, управление капиталом и ипотека. Эти решения поставляются через ориентированную на отношения первичную точку контакта наряду с отзывчивой и удобной для клиента технологией. По состоянию на 30 июня 2019 года у нас было 2,2 миллиарда долларов общих активов, 27,9 миллиардов долларов активов в управлении, или AUA, и 5,3 миллиардов долларов активов в управлении, или AUM. Основными сферами нашего банковского рынка являются штаты Северная Дакота, Миннесота, в частности, Миннеаполис-Сент. Столичная статистическая зона Пол-Блумингтон, или MSA-город-побратим, и Аризона, в частности, столичная статистическая зона Феникс-Меса-Скоттсдейл, или MSA Феникс. Расширение нашего филиала в MSA в Twin Cities в 2007 году и MSA в Phoenix в 2009 году было намеренной частью нашего стратегического плана по диверсификации нашего географического присутствия и расширению на столичные рынки за пределами Северной Дакоты. В дополнение к нашим офисам, расположенным на наших банковских рынках, наш бизнес по пенсионному обеспечению и обслуживанию пособий управляет планами во всех 50 штатах через офисы, расположенные в Мичигане, Миннесоте и Нью-Гемпшире.
Рост выручки
4% LowПрибыльность
20.2% HighДолги
̶Диапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 183 |
Рост г/г | 4% |
Валовая маржа | 96.10% |
EBITDA | 20.2% |
Чистая прибыль($M) | 28 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 358 |
Стоимость предприятия ($M) | 459 |
EV/Sales | 2.5x |
EV/EBITDA | 13.9x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 171 | 178 | 4% |
Валовая прибыль ($M) | 167 | 169 | 1% |
EBITDA ($M) | 33 | 33 | 2% |
EBIT ($M) | 33 | 33 | 2% |
Баланс
30/06/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 45 | 99 | 120% |
Активы ($M) | 2 207 | 2 262 | 2% |
Долги ($M) | 200 | 200 | 0% |
Капитал ($M) | 214 | 268 | 25% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +45.7% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.8% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -7.2% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +22% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +109.2% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +272.6% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -39.6% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +7.1% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +94.6% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +12.9% |