Обзор IPO
AirSculpt Technologies
NASDAQ AIRS
Индустрия Health Care
Дата IPO 28.10.2021
Дата начала торгов 29.10.2021

Проводит малоинвазивные процедуры контурной пластики тела в США.

AirSculpt Technologies является опытным, быстрорастущим национальным поставщиком процедур контурной пластики тела, предоставляющим потребителям услуги премиум-класса. Миссия заключается в достижении наилучших результатов для пациентов.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$12.5 +14%
Параметры IPO
  • Цена размещения $11
  • Ценовой диапазон $11 - $12
    $15 - $17
  • Акции к размещению 7 млн.
    10 млн.
  • Объем размещения $77 млн.
    110 млн.
  • Общее кол-во акций 55.64 млн.
  • Капитализация на IPO $612 млн.
  • EV на момент IPO $662 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Miami Beach, FL
  • Год основания 2012
  • Website AirSculpt Technologies
  • Количество сотрудников 260
Lockup
  • Lock-Up (3M) 31.01.2022
  • Lock-Up (6M) 27.04.2022
  • Окончание тихого периода 23.11.2021
  • Отчетный день 03.12.2021
  • Прибыльность 36.6% High
  • Рост выручки 52% High
  • Долги 1.5x Neutral
  • 01.12.2021 Доходность
    $10.22 -7.1%
  • 29.10.2021 GAP (1D)
    $12.84 +16.7%
  • 29.10.2021 Доходность (1D)
    $16.64 +51.3%
  • 31.01.2022 Доходность (3M)
    N/A -
  • 27.04.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 102 M
Рост г/г
52%
Валовая маржа +66.1%
EBITDA +36.6%
Чистая прибыль $ 25 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 612 M
Стоимость предприятия $ 662 M
EV/Sales 6.5x
EV/EBITDA 17.8x
P/E 24.4x
Обзор IPO
AirSculpt Technologies
NASDAQ AIRS
Индустрия Health Care
Дата IPO 28.10.2021
Дата начала торгов 29.10.2021

Проводит малоинвазивные процедуры контурной пластики тела в США.

AirSculpt Technologies является опытным, быстрорастущим национальным поставщиком процедур контурной пластики тела, предоставляющим потребителям услуги премиум-класса. Миссия заключается в достижении наилучших результатов для пациентов.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $10.72 -2.5%
GAP (+1D) $12.84 16.7%
Доходность (+1D) $16.64 51.3%
Lock-Up (3M) 31.01.2022
Lock-Up (6M) 27.04.2022
Окончание тихого периода 23.11.2021
Отчетный день 03.12.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Miami Beach, FL
Количество сотрудников 260
Год основания 2012
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 102 M
Рост г/г
52%
Валовая маржа +66.1%
EBITDA +36.6%
Чистая прибыль $ 25 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$12.5 +14%
Параметры IPO
  • Цена размещения $11
  • Ценовой диапазон $11 - $12
    $15 - $17
  • Акции к размещению 7 млн.
    10 млн.
  • Объем размещения $77 млн.
    110 млн.
  • Общее кол-во акций 55.64 млн.
  • Капитализация на IPO $612 млн.
  • EV на момент IPO $662 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 36.6% High
  • Рост выручки 52% High
  • Долги 1.5x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 612 M
Стоимость предприятия $ 662 M
EV/Sales 6.5x
EV/EBITDA 17.8x
P/E 24.4x

Отчет о прибылях и убытках

52%
Продажи
2019 $41 M
2020 $63 M
53%
Валовая прибыль
2019 $26 M
2020 $39 M
138%
EBITDA
2019 $7 M
2020 $17 M
1413%
EBIT
2019 $1 M
2020 $10 M

Баланс

59%
Денежные средства
До IPO $17 M
После IPO $27 M
6%
Активы
До IPO $185 M
После IPO $196 M
Долги
До IPO $83 M
После IPO $83 M
13%
Капитал
До IPO $77 M
После IPO $87 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (22.11.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%