AIRS | Обзор IPO AirSculpt Technologies

AirSculpt Technologies

NASDAQ AIRS

Индустрия Health Care

Дата IPO 28.10.2021

Дата начала торгов 29.10.2021

Проводит малоинвазивные процедуры контурной пластики тела в США.

AirSculpt Technologies является опытным, быстрорастущим национальным поставщиком процедур контурной пластики тела, предоставляющим потребителям услуги премиум-класса. Миссия заключается в достижении наилучших результатов для пациентов.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$12.5 +14%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $11
Ценовой диапазон $11 - $12
$15 - $17
Акции к размещению 7 млн.
10 млн.
Объем размещения $77 млн.
110 млн.
Общее кол-во акций 55.64 млн.
Капитализация на IPO $612 млн.
EV на момент IPO $662 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Miami Beach, FL
Год основания 2012
Website AirSculpt Technologies
Количество сотрудников 260

Lockup

Lock-Up (3M) 31.01.2022
Lock-Up (6M) 27.04.2022
Окончание тихого периода 23.11.2021
Отчетный день 24.10.2024
11.11.2024

Прибыльность 36.6% High
Рост выручки 52% High
Долги 1.5x Neutral

29.10.2021 GAP (1D)

$12.84 +16.7%
29.10.2021 Доходность (1D)

$16.64 +51.3%
31.01.2022 Доходность (3M)

$14.71 +33.7%
27.04.2022 Доходность (6M)

$10.57 -3.9%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 102 M

Рост г/г

52%

Валовая маржа +66.1%

EBITDA +36.6%

Чистая прибыль $ 25 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 612 M

Стоимость предприятия $ 662 M

EV/Sales 6.5x

EV/EBITDA 17.8x

P/E 24.4x

AirSculpt Technologies

NASDAQ AIRS

Индустрия Health Care

Дата IPO 28.10.2021

Дата начала торгов 29.10.2021

Проводит малоинвазивные процедуры контурной пластики тела в США.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $12.84 16.7%

Доходность (+1D) $16.64 51.3%

Доходность (+3M) $14.71 33.7%

Доходность (+6M) $10.57 -3.9%

Lock-Up (3M) 31.01.2022

Lock-Up (6M) 27.04.2022

Окончание тихого периода 23.11.2021

Отчетный день 24.10.2024
11.11.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Miami Beach, FL

Количество сотрудников 260

Год основания 2012

Website AirSculpt Technologies

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 102 M

Рост г/г

52%

Валовая маржа +66.1%

EBITDA +36.6%

Чистая прибыль $ 25 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$12.5 +14%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $11
Ценовой диапазон $11 - $12
$15 - $17
Акции к размещению 7 млн.
10 млн.
Объем размещения $77 млн.
110 млн.
Общее кол-во акций 55.64 млн.
Капитализация на IPO $612 млн.
EV на момент IPO $662 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley

Прибыльность 36.6% High
Рост выручки 52% High
Долги 1.5x Neutral

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 612 M

Стоимость предприятия $ 662 M

EV/Sales 6.5x

EV/EBITDA 17.8x

P/E 24.4x

Отчет о прибылях и убытках

52%

Продажи

2019 $41 M

2020 $63 M

53%

Валовая прибыль

2019 $26 M

2020 $39 M

138%

EBITDA

2019 $7 M

2020 $17 M

1413%

EBIT

2019 $1 M

2020 $10 M

Баланс

59%

Денежные средства

До IPO $17 M

После IPO $27 M

Активы

До IPO $185 M

После IPO $196 M

Долги

До IPO $83 M

После IPO $83 M

13%

Капитал

До IPO $77 M

После IPO $87 M

Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (22.11.2021)

Средняя целевая цена

000.00

Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
*********
*********
*********
*********

Последние 10 размещений в секторе Health Care

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%