Обзор IPO
AGI
NYSE AGBK
Индустрия Financials
Дата IPO 10.02.2026
Дата начала торгов 11.02.2026

Бразильский цифровой банк, предоставляющий кредиты, обеспеченные социальными выплатами, для недостаточно обслуживаемых клиентов.

Миссия AGI — трансформировать финансовые услуги для крупнейшего и самого быстрорастущего сегмента населения Бразилии: людей, которые недообслуживаются традиционными банками и остаются вне фокуса цифровых банков. Компания стремится сделать кредитные и банковские решения более доступными и недорогими для бразильских потребителей, которые, по ее мнению, нуждаются в этом больше всего, включая получателей социальных выплат, а также работников частного и государственного сектора. AGI разработала уникальное ценностное предложение для этой аудитории, которая может быть старше по возрасту, иметь более низкий доход, меньший уровень цифровой грамотности или ограниченный доступ к образованию. Целевой рынок компании: включает 107 миллионов человек, из которых 41,4 млн — получатели социальных выплат, 52,7 млн — работники частного сектора и 12,8 млн — работники государственного сектора; представляет собой общий потенциальный рынок финансовых услуг объемом более 1,9 трлн бразильских реалов по состоянию на 30 сентября 2025 года, по данным Центрального банка Бразилии и SUSEP. AGI Inc. — один из ведущих технологических поставщиков специализированных финансовых услуг в Бразилии. По состоянию на 30 сентября 2025 года компания обслуживает около 6,4 млн активных клиентов, предоставляя им доступ к социальным выплатам, средствам выходного пособия, а также зарплатам работников государственного и частного сектора через инновационные обеспеченные кредитные решения и сопутствующие банковские, кредитные и страховые продукты, адаптированные под их потребности.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$12
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $12 - $13
    $15 - $18
  • Акции к размещению 20 млн.
    43.64 млн.
  • Объем размещения $240 млн.
    523.64 млн.
  • Общее кол-во акций 183.57 млн.
  • Капитализация на IPO $2 203 млн.
  • EV на момент IPO -
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Campinas, Brazil
  • Год основания 1999
  • Website AGI
  • Количество сотрудников 5062
Lockup
  • Lock-Up (3M) 15.05.2026
  • Lock-Up (6M) 10.08.2026
  • Окончание тихого периода 09.03.2026
  • Прибыльность 28.6% High
  • Рост выручки 45% High
  • Долги N/A
  • 11.02.2026 GAP (1D)
    N/A -
  • 11.02.2026 Доходность (1D)
    N/A -
  • 15.05.2026 Доходность (3M)
    N/A -
  • 10.08.2026 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 057 M
Рост г/г
45.5%
Валовая маржа +72.8%
EBITDA +28.6%
Чистая прибыль $ 195 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 203 M
Стоимость предприятия -
EV/Sales 1.8x
EV/EBITDA 6.3x
P/E 10.2x
Обзор IPO
AGI
NYSE AGBK
Индустрия Financials
Дата IPO 10.02.2026
Дата начала торгов 11.02.2026

Бразильский цифровой банк, предоставляющий кредиты, обеспеченные социальными выплатами, для недостаточно обслуживаемых клиентов.

Миссия AGI — трансформировать финансовые услуги для крупнейшего и самого быстрорастущего сегмента населения Бразилии: людей, которые недообслуживаются традиционными банками и остаются вне фокуса цифровых банков. Компания стремится сделать кредитные и банковские решения более доступными и недорогими для бразильских потребителей, которые, по ее мнению, нуждаются в этом больше всего, включая получателей социальных выплат, а также работников частного и государственного сектора. AGI разработала уникальное ценностное предложение для этой аудитории, которая может быть старше по возрасту, иметь более низкий доход, меньший уровень цифровой грамотности или ограниченный доступ к образованию. Целевой рынок компании: включает 107 миллионов человек, из которых 41,4 млн — получатели социальных выплат, 52,7 млн — работники частного сектора и 12,8 млн — работники государственного сектора; представляет собой общий потенциальный рынок финансовых услуг объемом более 1,9 трлн бразильских реалов по состоянию на 30 сентября 2025 года, по данным Центрального банка Бразилии и SUSEP. AGI Inc. — один из ведущих технологических поставщиков специализированных финансовых услуг в Бразилии. По состоянию на 30 сентября 2025 года компания обслуживает около 6,4 млн активных клиентов, предоставляя им доступ к социальным выплатам, средствам выходного пособия, а также зарплатам работников государственного и частного сектора через инновационные обеспеченные кредитные решения и сопутствующие банковские, кредитные и страховые продукты, адаптированные под их потребности.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $0 -100%
Доходность (+1D) $0 -100%
Lock-Up (3M) 15.05.2026
Lock-Up (6M) 10.08.2026
Окончание тихого периода 09.03.2026
Информация о компании
Штаб-квартира Campinas, Brazil
Количество сотрудников 5062
Год основания 1999
Website AGI
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 057 M
Рост г/г
45.5%
Валовая маржа +72.8%
EBITDA +28.6%
Чистая прибыль $ 195 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$12
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $12 - $13
    $15 - $18
  • Акции к размещению 20 млн.
    43.64 млн.
  • Объем размещения $240 млн.
    523.64 млн.
  • Общее кол-во акций 183.57 млн.
  • Капитализация на IPO $2 203 млн.
  • EV на момент IPO -
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 28.6% High
  • Рост выручки 45% High
  • Долги N/A
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 203 M
Стоимость предприятия -
EV/Sales 1.8x
EV/EBITDA 6.3x
P/E 10.2x

Отчет о прибылях и убытках

45%
Продажи
2023 $593 M
2024 $863 M
46%
Валовая прибыль
2023 $443 M
2024 $647 M
76%
EBITDA
2023 $138 M
2024 $244 M
89%
EBIT
2023 $113 M
2024 $212 M

Баланс

1244%
Денежные средства
До IPO $57 M
После IPO $766 M
8%
Активы
До IPO $8584 M
После IPO $9292 M
Долги
До IPO $225 M
После IPO $225 M
120%
Капитал
До IPO $591 M
После IPO $1299 M
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%