IPO Afya

Лидирующая группа медицинского образования в Бразилии
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ : AFYA

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 18.07.2019
Дата начала торгов 19.07.2019
Цена размещения $19
Ценовой диапазон $16 - $18
Акций к размещению 13.74 млн.
Общее кол-во акций 87.68 млн.
Объем размещения $261.14 млн.
Капитализация на IPO $1 666 млн.
EV на момент IPO $1 468 млн.
Андеррайтер BofA
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 27.79 +46.3%
GAP (+1D) 23.5 +23.7%
Доходность (+1D) 23.84 +25.5%
Доходность (+3M) 25.3 +33.2%
Доходность (+6M) 28.27 +48.8%

Отчетный день 28.08.2020
Lock-Up (3M) 21.10.2019
Lock-Up (6M) 15.01.2020
Окончание тихого периода 13.08.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Nova Lima, Brazil
Год основания 1999
Количество сотрудников 2705
Website Afya

Обзор и анализ Afya IPO

Инвестиции в Afya IPO. Независимая аналитика компании Afya.

Мы являемся лидирующей группой медицинского образования в Бразилии по количеству мест в медицинских школах, опубликованных Министерством образования Бразилии по состоянию на 31 декабря 2018 года, обеспечивая комплексную экосистему, ориентированную на врачей, которая служит и дает студентам возможность пожизненные студенты-медики с момента, когда они присоединяются к нам в качестве студентов-медиков в рамках подготовки к медицинскому месту жительства, программы выпуска и непрерывного медицинского образования Наш инновационный методологический подход сочетает в себе интегрированный контент, интерактивное обучение и адаптивный опыт для пожилых медицинских работников. Благодаря нашему образовательному контенту и технологиям, мы ориентируемся на эффективное, персонализированное обучение, которое отражает индивидуальные занятия. У нас самое большое медицинское образование в Бразилии. Наши студенческие и выпускные кампусы расположены в 12 штатах Бразилии, а наша цифровая медицинская платформа доступна по всей Бразилии. В настоящее время наша сеть состоит из 14 студенческих и аспирантских кампусов медицинских школ с 9 операционными и 5 утвержденными подразделениями, а также 1167 мест в медицинских школах с 917 рабочими и 250 утвержденными местами.

Рост выручки

55% High

Прибыльность

39.3% High

Долги

Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 88
Рост г/г 55%
Валовая маржа 53.40%
EBITDA 39.3%
Чистая прибыль($M) 27
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 666
Стоимость предприятия ($M) 1 468
EV/Sales 16.7x
EV/EBITDA 58.7x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 45 70 55%
Валовая прибыль ($M) 19 35 80%
EBITDA ($M) 12 25 110%
EBIT ($M) 10 22 113%
Баланс
31/03/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 51 217 325%
Активы ($M) 338 504 49%
Долги ($M) 63 61 -3%
Капитал ($M) 221 387 75%