
IPO Affirm Holdings
Предоставляет займы в формате «купи сейчас, заплати позже» для покупок в Интернете.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : AFRM
Параметры IPO
Дата IPO | 12.01.2021 |
Дата начала торгов | 13.01.2021 |
Цена размещения | $49 |
Ценовой диапазон |
$41 - $44
$33 - $38 |
Акций к размещению | 24.6 млн. |
Общее кол-во акций | 301.07 млн. |
Объем размещения | $1205.4 млн. |
Капитализация на IPO | $14 752 млн. |
EV на момент IPO | $14 278 млн. |
Андеррайтер | Morgan Stanley |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (21.01.2021) | 108.97 +122.4% |
GAP (+1D) | 90.9 +85.5% |
Доходность (+1D) | 97.24 +98.4% |
Lock-Up (3M) | 16.04.2021 |
Lock-Up (6M) | 12.07.2021 |
Окончание тихого периода | 08.02.2021 |
Индикатив |
$93 +90% |
Информация о компании
Штаб-квартира | San Francisco, CA |
Год основания | 2012 |
Количество сотрудников | 916 |
Website | Affirm Holdings |
Affirm Holdings создаёт платформу нового поколения для цифровой и мобильной коммерции. Компания верит, что, используя современные технологии, лучшие инженерные навыки и придерживаясь собственной миссии, сможет заново изобрести платежный опыт. Решения Affirm Holdings, основанные на доверии и прозрачности, помогают потребителям тратить ответственно и уверенно, торговцам легче достигать конверсии в продажах и расти, а коммерции легче процветать. Устаревшие варианты оплаты, архаичные системы и традиционные модели андеррайтинга рисков и кредитов могут навредить, ввести в заблуждение и ограничить как потребителей, так и продавцов. Они уже не подходят для более цифровизированной и мобильной коммерции и построены на устаревшей инфраструктуре, которая не поддерживает инновации, необходимые для развития и процветания современной торговли. Платформа Affirm Holdings решает эти проблемы. Сегодня она включает три основных элемента: особые возможности оплаты в точках продаж для потребителей, решения для коммерческой торговли и приложение, ориентированное на потребителя. Решение по оплате в точках продаж позволяет потребителям оплачивать покупки фиксированными суммами без отсроченных процентов, скрытых комиссий или штрафов. Ориентированное на потребителя приложение открывает доступ к полному набору продуктов Affirm, что благоприятствует получению непрерывного покупательского опыта.
Рост выручки
93% HighПрибыльность
-13.6% LowДолги
HighДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 596 |
Рост г/г | 93% |
Валовая маржа | - |
EBITDA | -13.6% |
Чистая прибыль($M) | -97 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 14 752 |
Стоимость предприятия ($M) | 14 278 |
EV/Sales | 24x |
EV/EBITDA | - |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Jun ($M) | 2019 | 2020 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 264 | 510 | 93% |
Валовая прибыль ($M) | - | - | - |
EBITDA ($M) | -88 | -69 | - |
EBIT ($M) | -127 | -108 | - |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 684 | 1 672 | 144% |
Активы ($M) | 2 453 | 3 439 | 40% |
Долги ($M) | 1 198 | 1 198 | 0% |
Капитал ($M) | 1 182 | 2 170 | 84% |