Список IPO
Affirm Holdings
NASDAQ AFRM
Индустрия Financials
Дата IPO 12.01.2021
Дата начала торгов 13.01.2021

Предоставляет займы в формате «купи сейчас, заплати позже» для покупок в Интернете.

Affirm Holdings создаёт платформу нового поколения для цифровой и мобильной коммерции. Компания верит, что, используя современные технологии, лучшие инженерные навыки и придерживаясь собственной миссии, сможет заново изобрести платежный опыт. Решения Affirm Holdings, основанные на доверии и прозрачности, помогают потребителям тратить ответственно и уверенно, торговцам легче достигать конверсии в продажах и расти, а коммерции легче процветать. Устаревшие варианты оплаты, архаичные системы и традиционные модели андеррайтинга рисков и кредитов могут навредить, ввести в заблуждение и ограничить как потребителей, так и продавцов. Они уже не подходят для более цифровизированной и мобильной коммерции и построены на устаревшей инфраструктуре, которая не поддерживает инновации, необходимые для развития и процветания современной торговли. Платформа Affirm Holdings решает эти проблемы. Сегодня она включает три основных элемента: особые возможности оплаты в точках продаж для потребителей, решения для коммерческой торговли и приложение, ориентированное на потребителя. Решение по оплате в точках продаж позволяет потребителям оплачивать покупки фиксированными суммами без отсроченных процентов, скрытых комиссий или штрафов. Ориентированное на потребителя приложение открывает доступ к полному набору продуктов Affirm, что благоприятствует получению непрерывного покупательского опыта.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$93 +90%
Параметры IPO
  • Цена размещения $49
  • Ценовой диапазон $41 - $44
    $33 - $38
  • Акции к размещению 24.6 млн.
  • Объем размещения $1205.4 млн.
  • Общее кол-во акций 301.07 млн.
  • Капитализация на IPO $14 752 млн.
  • EV на момент IPO $14 278 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Francisco, CA
  • Год основания 2012
  • Website Affirm Holdings
  • Количество сотрудников 916
Lockup
  • Lock-Up (3M) 16.04.2021
  • Lock-Up (6M) 12.07.2021
  • Окончание тихого периода 08.02.2021
  • Прибыльность -13.6% Low
  • Рост выручки 93% High
  • Долги N/A High
  • 12.04.2021 Доходность
    $67.93 +38.6%
  • 13.01.2021 GAP (1D)
    $90.9 +85.5%
  • 13.01.2021 Доходность (1D)
    $97.24 +98.4%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 596 M
Рост г/г
93%
Валовая маржа -
EBITDA -13.6%
Чистая прибыль $ -97 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 14 752 M
Стоимость предприятия $ 14 278 M
EV/Sales 24x
EV/EBITDA -
P/E -
Список IPO
Affirm Holdings
NASDAQ AFRM
Индустрия Financials
Дата IPO 12.01.2021
Дата начала торгов 13.01.2021

Предоставляет займы в формате «купи сейчас, заплати позже» для покупок в Интернете.

Affirm Holdings создаёт платформу нового поколения для цифровой и мобильной коммерции. Компания верит, что, используя современные технологии, лучшие инженерные навыки и придерживаясь собственной миссии, сможет заново изобрести платежный опыт. Решения Affirm Holdings, основанные на доверии и прозрачности, помогают потребителям тратить ответственно и уверенно, торговцам легче достигать конверсии в продажах и расти, а коммерции легче процветать. Устаревшие варианты оплаты, архаичные системы и традиционные модели андеррайтинга рисков и кредитов могут навредить, ввести в заблуждение и ограничить как потребителей, так и продавцов. Они уже не подходят для более цифровизированной и мобильной коммерции и построены на устаревшей инфраструктуре, которая не поддерживает инновации, необходимые для развития и процветания современной торговли. Платформа Affirm Holdings решает эти проблемы. Сегодня она включает три основных элемента: особые возможности оплаты в точках продаж для потребителей, решения для коммерческой торговли и приложение, ориентированное на потребителя. Решение по оплате в точках продаж позволяет потребителям оплачивать покупки фиксированными суммами без отсроченных процентов, скрытых комиссий или штрафов. Ориентированное на потребителя приложение открывает доступ к полному набору продуктов Affirm, что благоприятствует получению непрерывного покупательского опыта.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $67.93 38.6%
GAP (+1D) $90.9 85.5%
Доходность (+1D) $97.24 98.4%
Lock-Up (3M) 16.04.2021
Lock-Up (6M) 12.07.2021
Окончание тихого периода 08.02.2021
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Количество сотрудников 916
Год основания 2012
Website Affirm Holdings
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 596 M
Рост г/г
93%
Валовая маржа -
EBITDA -13.6%
Чистая прибыль $ -97 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$93 +90%
Параметры IPO
  • Цена размещения $49
  • Ценовой диапазон $41 - $44
    $33 - $38
  • Акции к размещению 24.6 млн.
  • Объем размещения $1205.4 млн.
  • Общее кол-во акций 301.07 млн.
  • Капитализация на IPO $14 752 млн.
  • EV на момент IPO $14 278 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность -13.6% Low
  • Рост выручки 93% High
  • Долги N/A High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 14 752 M
Стоимость предприятия $ 14 278 M
EV/Sales 24x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

93%
Продажи
2019 $264 M
2020 $510 M
Валовая прибыль
N/A N/A
EBITDA
2019 $-88 M
2020 $-69 M
EBIT
2019 $-127 M
2020 $-108 M

Баланс

144%
Денежные средства
До IPO $684 M
После IPO $1672 M
40%
Активы
До IPO $2453 M
После IPO $3439 M
Долги
До IPO $1198 M
После IPO $1198 M
84%
Капитал
До IPO $1182 M
После IPO $2170 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (08.02.2021)
Средняя целевая цена
$119.63
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • Truist SecuritiesBuy$160
  • Raymond JamesOutperform$83
  • Deutsche BankHold$120
  • Morgan Stanley Overweight$142
  • RBC CapitalOutperform$120
  • Credit SuisseOutperform$105
  • Goldman SachsNeutral$95
  • Seaport Global SecuritiesNeutral-
  • BarclaysOverweight$132
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%