IPO Affirm Holdings

Предоставляет займы в формате «купи сейчас, заплати позже» для покупок в Интернете.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : AFRM

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 12.01.2021
Дата начала торгов 13.01.2021
Цена размещения $49
Ценовой диапазон $41 - $44
$33 - $38
Акций к размещению 24.6 млн.
Общее кол-во акций 301.07 млн.
Объем размещения $1205.4 млн.
Капитализация на IPO $14 752 млн.
EV на момент IPO $14 278 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (21.01.2021) 108.97 +122.4%
GAP (+1D) 90.9 +85.5%
Доходность (+1D) 97.24 +98.4%

Lock-Up (3M) 16.04.2021
Lock-Up (6M) 12.07.2021
Окончание тихого периода 08.02.2021
Индикатив
$93 +90%
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Год основания 2012
Количество сотрудников 916
Website Affirm Holdings

Обзор и анализ Affirm Holdings IPO

Инвестиции в Affirm Holdings IPO. Независимая аналитика компании Affirm Holdings.

Affirm Holdings создаёт платформу нового поколения для цифровой и мобильной коммерции. Компания верит, что, используя современные технологии, лучшие инженерные навыки и придерживаясь собственной миссии, сможет заново изобрести платежный опыт. Решения Affirm Holdings, основанные на доверии и прозрачности, помогают потребителям тратить ответственно и уверенно, торговцам легче достигать конверсии в продажах и расти, а коммерции легче процветать. Устаревшие варианты оплаты, архаичные системы и традиционные модели андеррайтинга рисков и кредитов могут навредить, ввести в заблуждение и ограничить как потребителей, так и продавцов. Они уже не подходят для более цифровизированной и мобильной коммерции и построены на устаревшей инфраструктуре, которая не поддерживает инновации, необходимые для развития и процветания современной торговли. Платформа Affirm Holdings решает эти проблемы. Сегодня она включает три основных элемента: особые возможности оплаты в точках продаж для потребителей, решения для коммерческой торговли и приложение, ориентированное на потребителя. Решение по оплате в точках продаж позволяет потребителям оплачивать покупки фиксированными суммами без отсроченных процентов, скрытых комиссий или штрафов. Ориентированное на потребителя приложение открывает доступ к полному набору продуктов Affirm, что благоприятствует получению непрерывного покупательского опыта.

Рост выручки

93% High

Прибыльность

-13.6% Low

Долги

High

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 596
Рост г/г 93%
Валовая маржа -
EBITDA -13.6%
Чистая прибыль($M) -97
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 14 752
Стоимость предприятия ($M) 14 278
EV/Sales 24x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Jun ($M) 2019 2020 Рост г/г
Продажи ($M) 264 510 93%
Валовая прибыль ($M) - - -
EBITDA ($M) -88 -69 -
EBIT ($M) -127 -108 -
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 684 1 672 144%
Активы ($M) 2 453 3 439 40%
Долги ($M) 1 198 1 198 0%
Капитал ($M) 1 182 2 170 84%