IPO AFC Gamma

REIT с фокусом на индустрию каннабиса.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : AFCG

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 11.02.2021
Дата начала торгов 12.02.2021
Цена размещения $19
Ценовой диапазон $19 - $19
$17 - $19
Акций к размещению 6.25 млн.
5.56 млн.
Общее кол-во акций 12.63 млн.
Объем размещения $118.75 млн.
Капитализация на IPO $240 млн.
EV на момент IPO $88 млн.
Андеррайтер JMP Securities
Проспект эмиссии
Презентация компании
Lock-Up (3M) 17.05.2021
Lock-Up (6M) 10.08.2021
Окончание тихого периода 08.03.2021
Информация о компании
Штаб-квартира West Palm Beach, FL
Год основания 2020
Количество сотрудников 9
Website AFC Gamma

Обзор и анализ AFC Gamma IPO

Инвестиции в AFC Gamma IPO. Независимая аналитика компании AFC Gamma.

AFC Gamma - REIT коммерческой недвижимости, основанная в июле 2020 года опытной командой профессионалов в области инвестиций. Они создают, структурируют и управляют различными типами кредитов для существующих компаний, работающих в индустрии каннабиса в США, которые легализовали употребление каннабиса в медицинских целях и для употребления взрослыми. По мере того как штаты продолжают легализовать каннабис, все большее число компаний, работающих в отрасли каннабиса, нуждаются в финансировании. Из-за ограниченного капитала рынка каннабиса, который обычно не имеет доступа к традиционному банковскому финансированию и сталкивается с ограничениями при доступе к рынку ценных бумаг, компания считает, что у них есть хорошие возможности для того, чтобы стать источником финансирования для признанных операторов отрасли каннабиса, учитывая строгие критерии андеррайтинга, размера и масштаба операций и институциональной инфраструктуры. Цель компании - обеспечить привлекательную доходность с поправкой на риск с течением времени за счет распределения денежных средств и прироста капитала путем предоставления займов компаниям по производству каннабиса, соответствующим законам штата. Ссуды, которые компания предоставляет, будут в основном структурированы как ссуды с преимущественным правом требования, обеспеченные недвижимостью, оборудованием, лицензиями и / или другими активами сторон в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством и нормативными актами.

Рост выручки

̶

Прибыльность

̶

Долги

Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 2
Рост г/г -
Валовая маржа -
EBITDA -
Чистая прибыль($M) 2
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 240
Стоимость предприятия ($M) 88
EV/Sales 55.4x
EV/EBITDA 42x
P/E 114x
Отчет о прибылях и убытках
FY ($M) 2020 Рост г/г
Продажи ($M) - 2 -
Валовая прибыль ($M) - - -
EBITDA ($M) - 2 -
EBIT ($M) - 2 -
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 44 152 245%
Активы ($M) 95 203 114%
Долги ($M) - - -
Капитал ($M) 93 201 116%
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания Тикер Рейтинг Дата Цена Изменение
LDI Neutral 11.02.2021 $14 +38.6%
HMPT Neutral 28.01.2021 $13 -7.8%
VINP Neutral 27.01.2021 $18 -12.9%
PAX Bullish 21.01.2021 $17 +13.8%
AFRM Very Bullish 12.01.2021 $49 +89.9%
UPST Very Bullish 15.12.2020 $20 +228.2%
ROOT Very Bullish 27.10.2020 $27 -50%
GHLD Neutral 21.10.2020 $15 +8.8%
STEP Neutral 15.09.2020 $18 +100.1%
RKT Neutral 05.08.2020 $18 +21.4%