
IPO AFC Gamma
REIT с фокусом на индустрию каннабиса.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : AFCG
Параметры IPO
Дата IPO | 11.02.2021 |
Дата начала торгов | 12.02.2021 |
Цена размещения | $19 |
Ценовой диапазон |
$19 - $19
$17 - $19 |
Акций к размещению |
6.25 млн.
5.56 млн. |
Общее кол-во акций | 12.63 млн. |
Объем размещения | $118.75 млн. |
Капитализация на IPO | $240 млн. |
EV на момент IPO | $88 млн. |
Андеррайтер | JMP Securities |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Lock-Up (3M) | 17.05.2021 |
Lock-Up (6M) | 10.08.2021 |
Окончание тихого периода | 08.03.2021 |
Информация о компании
Штаб-квартира | West Palm Beach, FL |
Год основания | 2020 |
Количество сотрудников | 9 |
Website | AFC Gamma |
AFC Gamma - REIT коммерческой недвижимости, основанная в июле 2020 года опытной командой профессионалов в области инвестиций. Они создают, структурируют и управляют различными типами кредитов для существующих компаний, работающих в индустрии каннабиса в США, которые легализовали употребление каннабиса в медицинских целях и для употребления взрослыми. По мере того как штаты продолжают легализовать каннабис, все большее число компаний, работающих в отрасли каннабиса, нуждаются в финансировании. Из-за ограниченного капитала рынка каннабиса, который обычно не имеет доступа к традиционному банковскому финансированию и сталкивается с ограничениями при доступе к рынку ценных бумаг, компания считает, что у них есть хорошие возможности для того, чтобы стать источником финансирования для признанных операторов отрасли каннабиса, учитывая строгие критерии андеррайтинга, размера и масштаба операций и институциональной инфраструктуры. Цель компании - обеспечить привлекательную доходность с поправкой на риск с течением времени за счет распределения денежных средств и прироста капитала путем предоставления займов компаниям по производству каннабиса, соответствующим законам штата. Ссуды, которые компания предоставляет, будут в основном структурированы как ссуды с преимущественным правом требования, обеспеченные недвижимостью, оборудованием, лицензиями и / или другими активами сторон в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством и нормативными актами.
Рост выручки
̶Прибыльность
̶Долги
LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 2 |
Рост г/г | - |
Валовая маржа | - |
EBITDA | - |
Чистая прибыль($M) | 2 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 240 |
Стоимость предприятия ($M) | 88 |
EV/Sales | 55.4x |
EV/EBITDA | 42x |
P/E | 114x |
Отчет о прибылях и убытках
FY ($M) | 2020 | Рост г/г | |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | - | 2 | - |
Валовая прибыль ($M) | - | - | - |
EBITDA ($M) | - | 2 | - |
EBIT ($M) | - | 2 | - |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 44 | 152 | 245% |
Активы ($M) | 95 | 203 | 114% |
Долги ($M) | - | - | - |
Капитал ($M) | 93 | 201 | 116% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +38.6% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.8% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -12.9% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +13.8% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +89.9% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +228.2% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -50% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +8.8% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +100.1% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +21.4% |