Обзор IPO
AFC Gamma
NASDAQ AFCG
Индустрия Financials
Дата IPO 18.03.2021
Дата начала торгов 19.03.2021

REIT с фокусом на индустрию каннабиса.

AFC Gamma - REIT коммерческой недвижимости, основанная в июле 2020 года опытной командой профессионалов в области инвестиций. Они создают, структурируют и управляют различными типами кредитов для существующих компаний, работающих в индустрии каннабиса в США, которые легализовали употребление каннабиса в медицинских целях и для употребления взрослыми. По мере того как штаты продолжают легализовать каннабис, все большее число компаний, работающих в отрасли каннабиса, нуждаются в финансировании. Из-за ограниченного капитала рынка каннабиса, который обычно не имеет доступа к традиционному банковскому финансированию и сталкивается с ограничениями при доступе к рынку ценных бумаг, компания считает, что у них есть хорошие возможности для того, чтобы стать источником финансирования для признанных операторов отрасли каннабиса, учитывая строгие критерии андеррайтинга, размера и масштаба операций и институциональной инфраструктуры. Цель компании - обеспечить привлекательную доходность с поправкой на риск с течением времени за счет распределения денежных средств и прироста капитала путем предоставления займов компаниям по производству каннабиса, соответствующим законам штата. Ссуды, которые компания предоставляет, будут в основном структурированы как ссуды с преимущественным правом требования, обеспеченные недвижимостью, оборудованием, лицензиями и / или другими активами сторон в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством и нормативными актами.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$19
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $19 - $19
    $17 - $19
  • Акции к размещению 6.25 млн.
    5.56 млн.
  • Объем размещения $118.75 млн.
    105.56 млн.
  • Общее кол-во акций 12.63 млн.
  • Капитализация на IPO $240 млн.
  • EV на момент IPO $122 млн.
  • Андеррайтер JMP Securities
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира West Palm Beach, FL
  • Год основания 2020
  • Website AFC Gamma
  • Количество сотрудников 9
Lockup
  • Lock-Up (3M) 17.05.2021
  • Lock-Up (6M) 10.08.2021
  • Окончание тихого периода 08.03.2021
  • Отчетный день 13.11.2024
    12.08.2024
  • Прибыльность N/A
  • Рост выручки N/A
  • Долги Low
  • 19.03.2021 GAP (1D)
    $21 +10.5%
  • 19.03.2021 Доходность (1D)
    $23 +21.1%
  • 17.05.2021 Доходность (3M)
    $22.79 +19.9%
  • 10.08.2021 Доходность (6M)
    $20.2 +6.3%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 2 M
Рост г/г -
Валовая маржа -
EBITDA -
Чистая прибыль $ 4 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 240 M
Стоимость предприятия $ 122 M
EV/Sales 23.3x
EV/EBITDA 28.4x
P/E 55.6x
Обзор IPO
AFC Gamma
NASDAQ AFCG
Индустрия Financials
Дата IPO 18.03.2021
Дата начала торгов 19.03.2021

REIT с фокусом на индустрию каннабиса.

AFC Gamma - REIT коммерческой недвижимости, основанная в июле 2020 года опытной командой профессионалов в области инвестиций. Они создают, структурируют и управляют различными типами кредитов для существующих компаний, работающих в индустрии каннабиса в США, которые легализовали употребление каннабиса в медицинских целях и для употребления взрослыми. По мере того как штаты продолжают легализовать каннабис, все большее число компаний, работающих в отрасли каннабиса, нуждаются в финансировании. Из-за ограниченного капитала рынка каннабиса, который обычно не имеет доступа к традиционному банковскому финансированию и сталкивается с ограничениями при доступе к рынку ценных бумаг, компания считает, что у них есть хорошие возможности для того, чтобы стать источником финансирования для признанных операторов отрасли каннабиса, учитывая строгие критерии андеррайтинга, размера и масштаба операций и институциональной инфраструктуры. Цель компании - обеспечить привлекательную доходность с поправкой на риск с течением времени за счет распределения денежных средств и прироста капитала путем предоставления займов компаниям по производству каннабиса, соответствующим законам штата. Ссуды, которые компания предоставляет, будут в основном структурированы как ссуды с преимущественным правом требования, обеспеченные недвижимостью, оборудованием, лицензиями и / или другими активами сторон в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством и нормативными актами.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $21 10.5%
Доходность (+1D) $23 21.1%
Доходность (+3M) $22.79 19.9%
Доходность (+6M) $20.2 6.3%
Lock-Up (3M) 17.05.2021
Lock-Up (6M) 10.08.2021
Окончание тихого периода 08.03.2021
Отчетный день 13.11.2024
12.08.2024
Информация о компании
Штаб-квартира West Palm Beach, FL
Количество сотрудников 9
Год основания 2020
Website AFC Gamma
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 2 M
Рост г/г -
Валовая маржа -
EBITDA -
Чистая прибыль $ 4 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Цена размещения
$19
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $19 - $19
    $17 - $19
  • Акции к размещению 6.25 млн.
    5.56 млн.
  • Объем размещения $118.75 млн.
    105.56 млн.
  • Общее кол-во акций 12.63 млн.
  • Капитализация на IPO $240 млн.
  • EV на момент IPO $122 млн.
  • Андеррайтер JMP Securities
  • Прибыльность N/A
  • Рост выручки N/A
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 240 M
Стоимость предприятия $ 122 M
EV/Sales 23.3x
EV/EBITDA 28.4x
P/E 55.6x

Отчет о прибылях и убытках

Продажи
N/A
2020 $5 M
Валовая прибыль
N/A N/A
EBITDA
N/A
2020 $4 M
EBIT
N/A
2020 $4 M

Баланс

1080%
Денежные средства
До IPO $10 M
После IPO $118 M
115%
Активы
До IPO $94 M
После IPO $202 M
Долги
N/A N/A
117%
Капитал
До IPO $92 M
После IPO $200 M
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%