IPO ADC Therapeutics

Швейцарская онкологическая компания
Индустрия: Health Care
Тикер: NYSE : ADCT

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 14.05.2020
Дата начала торгов 15.05.2020
Цена размещения $19
Ценовой диапазон $16 - $18
Акций к размещению 12.3 млн.
10.3 млн.
Общее кол-во акций 68.88 млн.
Объем размещения $233.7 млн.
Капитализация на IPO $1 309 млн.
EV на момент IPO $873 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Deerfield Partners и некоторые существующие акционеры, включая Redmile Group и AstraZeneca, намерены приобрести до 100 миллионов долларов на IPO (80% от сделки).

Доходность (27.11.2020) 34.5 +81.6%
GAP (+1D) 30 +57.9%
Доходность (+1D) 29.65 +56.1%
Доходность (+3M) 38.62 +103.3%
Доходность (+6M) 34.67 +82.5%

Отчетный день 18.08.2020
Lock-Up (3M) 17.08.2020
Lock-Up (6M) 11.11.2020
Окончание тихого периода 09.06.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Épalinges, Switzerland
Год основания 2011
Количество сотрудников 138
Website ADC Therapeutics

Обзор и анализ ADC Therapeutics IPO

Инвестиции в ADC Therapeutics IPO. Независимая аналитика компании ADC Therapeutics.

ADC Therapeutics - это биотехнологическая компания, работающая на поздней клинической стадии онкологии и предлагающая высокоэффективные и целевые конъюгаты с антителами (ADC) для лечения гематологических раковых заболеваний и солидных опухолей. Наши ADC разработаны с использованием димерной технологии пирролобензодиазепина (PBD) последнего поколения, обеспечивающей более высокий терапевтический индекс по сравнению с ADC первого поколения на основе PBD в доклинических исследованиях. Димеры PBD являются очень сильными токсинами, которые активно убивают раковые клетки и имеют дифференцированный механизм действия, чем боеголовки, обычно используемые в других ADC.
Наши программы, в том числе ADCT-402 (Lonca), ADCT-301 (Cami), ADCT-602 и ADCT-601, продвигаются в текущих клинических испытаниях по множественным гематологическим признакам и показаниям по поводу солидных опухолей. Кроме того, у нас есть множество доклинических АЦП, которые мы работаем над тем, чтобы доставить их в клинику.
Команда ADC Therapeutics имеет глубокое понимание АЦП и ландшафт лечения онкологии. Мы стремимся эффективно развивать наши потенциальные лучшие в своем классе АЦП с ПБД, чтобы удовлетворить значительные неудовлетворенные медицинские потребности и улучшить результаты лечения людей с трудно поддающимся лечению раком.

Рост выручки

105% High

Прибыльность

Low

Долги

Neutral

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 2
Рост г/г 105%
Валовая маржа 100%
EBITDA -
Чистая прибыль($M) -116
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 309
Стоимость предприятия ($M) 873
EV/Sales 372.9x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 1 2 105%
Валовая прибыль ($M) 1 2 105%
EBITDA ($M) -125 -117 -
EBIT ($M) -126 -119 -
Баланс
31.12.2019 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 116 331 185%
Активы ($M) 138 353 156%
Долги ($M) 5 67 1240%
Капитал ($M) 111 265 139%