IPO Acutus Medical
Производит приборы для электрофизиологического картирования для лечения аритмий.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : AFIB
Параметры IPO
| Дата IPO | 05.08.2020 |
| Дата начала торгов | 06.08.2020 |
| Цена размещения | $18 |
| Ценовой диапазон | $16 - $18 |
| Акций к размещению |
8.8 млн.
7.35 млн. |
| Общее кол-во акций | 30.31 млн. |
| Объем размещения | $158.4 млн. |
| Капитализация на IPO | $546 млн. |
| EV на момент IPO | $367 млн. |
| Андеррайтер | JP Morgan |
| Проспект эмиссии | |
| Презентация компании |
Заметки
Некоторые существующие акционеры заявили о своей заинтересованности в покупке доли до $45 млн. США от IPO (36% от суммы сделки).
| Доходность (02.03.2021) | 20.96 +16.4% |
| GAP (+1D) | 24.11 +33.9% |
| Доходность (+1D) | 26.5 +47.2% |
| Доходность (+3M) | 24.55 +36.4% |
| Доходность (+6M) | 24.82 +37.9% |
| Lock-Up (3M) | 09.11.2020 |
| Lock-Up (6M) | 02.02.2021 |
| Окончание тихого периода | 31.08.2020 |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Carlsbad, CA |
| Год основания | 2011 |
| Количество сотрудников | 224 |
| Website | Acutus Medical |
Acutus Medical является компанией, которая занимается улучшением диагностики и лечения сердечных аритмий. Несмотря на несколько десятилетий усилий сотрудников в этой области, клинические и экономические проблемы, связанные с лечением аритмии, остаются огромным бременем для пациентов, поставщиков и плательщиков. Acutus Medical стремится развивать область электрофизиологии с уникальным набором продуктов и технологий, которые позволят большему количеству врачей более эффективно и действенно лечить больше пациентов. Благодаря внутренней разработке продукта, сериии приобретений и глобальным партнерствам, Acutus Medical создали глобальное торговое представительство, предоставляя широкий ассортимент высокодифференцированных продуктов электрофизиологии. Цель компании - предоставить клиентам комплексное решение для катетерной терапии сердечной аритмии на каждом из их географических рынков. Acutus Medical разрабатывает, производит и продает ряд инструментов для процедур абляции на основе катетера для лечения различных аритмий. Их основным и наиболее дифференцированным продуктом является система визуализации и картографирования AcQMap, которая предлагает подход, смещающий парадигму, для отображения драйверов, сопровождающих аритмию, с непревзойденной скоростью и точностью.
Рост выручки
31% HighПрибыльность
LowДолги
NeutralДиапазон размещения
Верхняя границаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 4 |
| Рост г/г | 31% |
| Валовая маржа | -182.5% |
| EBITDA | - |
| Чистая прибыль($M) | -100 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 546 |
| Стоимость предприятия ($M) | 367 |
| EV/Sales | 101x |
| EV/EBITDA | - |
| P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 2 | 3 | 31% |
| Валовая прибыль ($M) | -5 | -6 | - |
| EBITDA ($M) | -34 | -67 | - |
| EBIT ($M) | -38 | -73 | - |
Баланс
| 31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 50 | 163 | 226% |
| Активы ($M) | 87 | 200 | 130% |
| Долги ($M) | 38 | 38 | 0% |
| Капитал ($M) | 27 | 139 | 415% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (31.08.2020)
| Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
|---|---|---|
| Cannacord Genuity | Hold | $30 |
| BTIG Research | Buy | $40 |
| BofA Securities | Buy | $38 |
| William Blair | Outperform | - |
| JP Morgan | Overweight | $39 |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
| Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +6.1% | |
| NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +36.1% | |
| DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +0.4% | |
| BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | 0% | |
| SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +43.7% | |
| APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +7.9% | |
| ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +29.3% | |
| LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +7.5% | |
| VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +136.6% | |
| TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +41.6% |