Обзор IPO
Accelerant Holdings
NYSE ARX
Индустрия Financials
Дата IPO 23.07.2025
Дата начала торгов 24.07.2025

Предоставляет страховой маркетплейс, соединяющий андеррайтеров с партнёрами по капиталу.

Компания управляет основанной на данных платформой риск-обмена, которая соединяет отобранных специализированных страховых андеррайтеров (продавцов на платформе) с партнёрами по рисковому капиталу (покупателями на платформе). Risk Exchange снижает информационную асимметрию и устраняет операционные барьеры, характерные для традиционной страховой цепочки создания стоимости, за счёт использования собственной технологии для обмена высокоточной и практически применимой информацией между участниками платформы. Платформа Accelerant Risk Exchange упрощает традиционную страховую модель, которая отличается фрагментированностью, высокой стоимостью и низкой гибкостью. Устаревшие технологии, чрезмерное число посредников и несовпадение интересов приводят к потере данных, росту издержек и неэффективности. Наша технологическая платформа решает эти проблемы, объединяя специализированных андеррайтеров — обычно это управляющие генеральные агенты (наши «Участники») — с источниками рискового капитала, включая страховые компании, перестраховщиков и институциональных инвесторов (наших «партнёров по рисковому капиталу»). Со стороны предложения наша платформа предоставляет Участникам полный спектр услуг, включая аналитику, управление дистрибуцией, операционную поддержку и стабильную андеррайтинговую ёмкость. Это позволяет им сосредоточиться на ключевой компетенции — прибыльном андеррайтинге и росте собственного бизнеса. Со стороны спроса мы предлагаем партнёрам по рисковому капиталу проверенный, диверсифицированный и высокодоходный портфель премий по специализированному страхованию, доступ к которому в других условиях был бы ограничен.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$19
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $18 - $20
  • Акции к размещению 28.95 млн.
  • Объем размещения $550 млн.
  • Общее кол-во акций 222.37 млн.
  • Капитализация на IPO $4 225 млн.
  • EV на момент IPO $2 876 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Grand Cayman, Cayman Islands
  • Год основания 2018
  • Website Accelerant Holdings
  • Количество сотрудников 735
Lockup
  • Lock-Up (3M) 27.10.2025
  • Lock-Up (6M) 20.01.2026
  • Окончание тихого периода 18.08.2025
  • Прибыльность 19.7% High
  • Рост выручки 75% High
  • Долги N/A
  • 24.07.2025 GAP (1D)
    N/A -
  • 24.07.2025 Доходность (1D)
    N/A -
  • 27.10.2025 Доходность (3M)
    N/A -
  • 20.01.2026 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 653 M
Рост г/г
75.2%
Валовая маржа +71.8%
EBITDA +19.7%
Чистая прибыль $ 27 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 225 M
Стоимость предприятия $ 2 876 M
EV/Sales 4.4x
EV/EBITDA 22.4x
P/E 158.8x
Обзор IPO
Accelerant Holdings
NYSE ARX
Индустрия Financials
Дата IPO 23.07.2025
Дата начала торгов 24.07.2025

Предоставляет страховой маркетплейс, соединяющий андеррайтеров с партнёрами по капиталу.

Компания управляет основанной на данных платформой риск-обмена, которая соединяет отобранных специализированных страховых андеррайтеров (продавцов на платформе) с партнёрами по рисковому капиталу (покупателями на платформе). Risk Exchange снижает информационную асимметрию и устраняет операционные барьеры, характерные для традиционной страховой цепочки создания стоимости, за счёт использования собственной технологии для обмена высокоточной и практически применимой информацией между участниками платформы. Платформа Accelerant Risk Exchange упрощает традиционную страховую модель, которая отличается фрагментированностью, высокой стоимостью и низкой гибкостью. Устаревшие технологии, чрезмерное число посредников и несовпадение интересов приводят к потере данных, росту издержек и неэффективности. Наша технологическая платформа решает эти проблемы, объединяя специализированных андеррайтеров — обычно это управляющие генеральные агенты (наши «Участники») — с источниками рискового капитала, включая страховые компании, перестраховщиков и институциональных инвесторов (наших «партнёров по рисковому капиталу»). Со стороны предложения наша платформа предоставляет Участникам полный спектр услуг, включая аналитику, управление дистрибуцией, операционную поддержку и стабильную андеррайтинговую ёмкость. Это позволяет им сосредоточиться на ключевой компетенции — прибыльном андеррайтинге и росте собственного бизнеса. Со стороны спроса мы предлагаем партнёрам по рисковому капиталу проверенный, диверсифицированный и высокодоходный портфель премий по специализированному страхованию, доступ к которому в других условиях был бы ограничен.

Больше информации
Lockup
Lock-Up (3M) 27.10.2025
Lock-Up (6M) 20.01.2026
Окончание тихого периода 18.08.2025
Информация о компании
Штаб-квартира Grand Cayman, Cayman Islands
Количество сотрудников 735
Год основания 2018
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 653 M
Рост г/г
75.2%
Валовая маржа +71.8%
EBITDA +19.7%
Чистая прибыль $ 27 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$19
Параметры IPO
  • Цена размещения $19
  • Ценовой диапазон $18 - $20
  • Акции к размещению 28.95 млн.
  • Объем размещения $550 млн.
  • Общее кол-во акций 222.37 млн.
  • Капитализация на IPO $4 225 млн.
  • EV на момент IPO $2 876 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 19.7% High
  • Рост выручки 75% High
  • Долги N/A
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 225 M
Стоимость предприятия $ 2 876 M
EV/Sales 4.4x
EV/EBITDA 22.4x
P/E 158.8x

Отчет о прибылях и убытках

75%
Продажи
2023 $344 M
2024 $603 M
65%
Валовая прибыль
2023 $264 M
2024 $435 M
213%
EBITDA
2023 $36 M
2024 $113 M
232%
EBIT
2023 $-30 M
2024 $39 M

Баланс

14%
Денежные средства
До IPO $1291 M
После IPO $1471 M
3%
Активы
До IPO $6716 M
После IPO $6896 M
Долги
До IPO $122 M
После IPO $122 M
42%
Капитал
До IPO $426 M
После IPO $606 M
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%