fbpx
Обзор IPO
Academy Sports and Outdoors
NASDAQ ASO
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 01.10.2020
Дата начала торгов 02.10.2020

Ритейлер спортивного и уличного инвентаря.

Academy Sports + Outdoors - один из ведущих розничных продавцов спортивных товаров и товаров для отдыха на природе в США. По оценкам компании, они обслужили 30 миллионов уникальных клиентов и совершили около 80 миллионов транзакций в 2019 году через омниканальную платформу и высокоэффективные магазины, что привело к чистым продажам в размере 4,8 миллиардов долларов и сделало Academy Sports + Outdoors крупнейшим ритейлером спортивных товаров и отдыха на природе в стране. Компания постоянно наращивает свою долю на рынке, расширяя своё лидерство в быстрорастущих товарных категориях и предлагая широкий, недорогой ассортимент, благодаря установившимся и локализованными связям с поставщиками. Первоначально основанная в 1938 году как семейный бизнес в Техасе, компания выросла до 259 магазинов в 16 смежных штатах, в основном на юге Соединенных Штатов. Миссия Academy Sports + Outdoors звучит как "Fun for All" («радость для всех»), и выполнять эту миссию компания намерена с помощью стратегии локализованного мерчандайзинга и ценностного предложения, которые глубоко связаны с широким кругом потребителей. Ассортимент продукции сосредоточен на ключевых категориях товаров для активного отдыха, одежды, обуви, спорта. Academy Sports + Outdoors предлагает как ведущие национальные бренды, так и портфель из 17 собственных брендов, которые выходят далеко за рамки традиционных спортивных товаров и одежды.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Neutral
Ожидание аналитиков Neutral
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$13
Параметры IPO
  • Цена размещения $13
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 15.63 млн.
  • Объем размещения $203.13 млн.
  • Общее кол-во акций 93.14 млн.
  • Капитализация на IPO $1 211 млн.
  • EV на момент IPO $1 784 млн.
  • Андеррайтер Credit Suisse
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Katy, TX
  • Год основания 1938
  • Website Academy Sports and Outdoors
  • Количество сотрудников 21000
Lockup
  • Lock-Up (3M) 04.01.2021
  • Lock-Up (6M) 31.03.2021
  • Окончание тихого периода 27.10.2020
  • Прибыльность 8.5% Neutral
  • Рост выручки 1% Low
  • Долги 1.3x Neutral
  • 17.06.2021 Доходность
    $37.77 +190.5%
  • 02.10.2020 GAP (1D)
    $12.1 -6.9%
  • 02.10.2020 Доходность (1D)
    $12.44 -4.3%
  • 04.01.2021 Доходность (3M)
    $21.19 +63%
  • 31.03.2021 Доходность (6M)
    $26.99 +107.6%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 5 258 M
Рост г/г
0%
Валовая маржа +29%
EBITDA +8.5%
Чистая прибыль $ 204 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 211 M
Стоимость предприятия $ 1 784 M
EV/Sales 0.4x
EV/EBITDA 4.6x
P/E 7.3x
Обзор IPO
Academy Sports and Outdoors
NASDAQ ASO
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 01.10.2020
Дата начала торгов 02.10.2020

Ритейлер спортивного и уличного инвентаря.

Academy Sports + Outdoors - один из ведущих розничных продавцов спортивных товаров и товаров для отдыха на природе в США. По оценкам компании, они обслужили 30 миллионов уникальных клиентов и совершили около 80 миллионов транзакций в 2019 году через омниканальную платформу и высокоэффективные магазины, что привело к чистым продажам в размере 4,8 миллиардов долларов и сделало Academy Sports + Outdoors крупнейшим ритейлером спортивных товаров и отдыха на природе в стране. Компания постоянно наращивает свою долю на рынке, расширяя своё лидерство в быстрорастущих товарных категориях и предлагая широкий, недорогой ассортимент, благодаря установившимся и локализованными связям с поставщиками. Первоначально основанная в 1938 году как семейный бизнес в Техасе, компания выросла до 259 магазинов в 16 смежных штатах, в основном на юге Соединенных Штатов. Миссия Academy Sports + Outdoors звучит как "Fun for All" («радость для всех»), и выполнять эту миссию компания намерена с помощью стратегии локализованного мерчандайзинга и ценностного предложения, которые глубоко связаны с широким кругом потребителей. Ассортимент продукции сосредоточен на ключевых категориях товаров для активного отдыха, одежды, обуви, спорта. Academy Sports + Outdoors предлагает как ведущие национальные бренды, так и портфель из 17 собственных брендов, которые выходят далеко за рамки традиционных спортивных товаров и одежды.

Больше информации
Lockup
Доходность (17.06.2021) $37.77 190.5%
GAP (+1D) $12.1 -6.9%
Доходность (+1D) $12.44 -4.3%
Доходность (+3M) $21.19 63%
Доходность (+6M) $26.99 107.6%
Lock-Up (3M) 04.01.2021
Lock-Up (6M) 31.03.2021
Окончание тихого периода 27.10.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Katy, TX
Количество сотрудников 21000
Год основания 1938
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 5 258 M
Рост г/г
0%
Валовая маржа +29%
EBITDA +8.5%
Чистая прибыль $ 204 M
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Neutral
Ожидание аналитиков Neutral
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$13
Параметры IPO
  • Цена размещения $13
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 15.63 млн.
  • Объем размещения $203.13 млн.
  • Общее кол-во акций 93.14 млн.
  • Капитализация на IPO $1 211 млн.
  • EV на момент IPO $1 784 млн.
  • Андеррайтер Credit Suisse
  • Прибыльность 8.5% Neutral
  • Рост выручки 1% Low
  • Долги 1.3x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 211 M
Стоимость предприятия $ 1 784 M
EV/Sales 0.4x
EV/EBITDA 4.6x
P/E 7.3x

Отчет о прибылях и убытках

Продажи
2019 $4784 M
2020 $4830 M
5%
Валовая прибыль
2019 $1368 M
2020 $1431 M
8%
EBITDA
2019 $300 M
2020 $323 M
39%
EBIT
2019 $129 M
2020 $179 M

Баланс

-3%
Денежные средства
До IPO $884 M
После IPO $861 M
Активы
До IPO $4843 M
После IPO $4820 M
Долги
До IPO $1434 M
После IPO $1434 M
-3%
Капитал
До IPO $1149 M
После IPO $1117 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (27.10.2020)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%