fbpx
Обзор IPO
a.k.a. Brands Holding
NYSE AKA
Индустрия Technology
Дата IPO 21.09.2021
Дата начала торгов 22.09.2021

Управляет портфелем онлайн-брендов модной одежды для миллениалов и поколения Z.

Основанная в 2018 году, компания a.k.a. представляет собой портфель модных онлайн-брендов, созданных для нового поколения потребителей. Начиная с приобретения Princess Polly в 2018 году, a.k.a. создали портфель взаимодополняющих брендов с последующими приобретениями Petal & Pup и Rebdolls в 2019 году и Culture Kings в 2021 году. a.k.a. выбирает бренды с высоким потенциалом, которые находятся на переломном этапе траектории роста.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish → Neutral
Ожидание аналитиков Very Bullish → Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$9.5 -14%
Параметры IPO
  • Цена размещения $11
  • Ценовой диапазон $11 - $13
    $17 - $19
  • Акции к размещению 10 млн.
    13.89 млн.
  • Объем размещения $110 млн.
    152.78 млн.
  • Общее кол-во акций 127.3 млн.
  • Капитализация на IPO $1 400 млн.
  • EV на момент IPO $1 452 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Francisco, CA
  • Год основания 2018
  • Website a.k.a. Brands Holding
  • Количество сотрудников 1124
Lockup
  • Lock-Up (3M) 24.12.2021
  • Lock-Up (6M) 21.03.2022
  • Окончание тихого периода 18.10.2021
  • Прибыльность 15.9% High
  • Рост выручки 111% High
  • Долги 0.6x Low
  • 14.10.2021 Доходность
    $8.41 -23.5%
  • 22.09.2021 GAP (1D)
    $9.5 -13.6%
  • 22.09.2021 Доходность (1D)
    $10.28 -6.5%
  • 24.12.2021 Доходность (3M)
    N/A -
  • 21.03.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 509 M
Рост г/г
111%
Валовая маржа +57.7%
EBITDA +15.9%
Чистая прибыль $ 36 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 400 M
Стоимость предприятия $ 1 452 M
EV/Sales 2.9x
EV/EBITDA 17.9x
P/E 38.4x
Обзор IPO
a.k.a. Brands Holding
NYSE AKA
Индустрия Technology
Дата IPO 21.09.2021
Дата начала торгов 22.09.2021

Управляет портфелем онлайн-брендов модной одежды для миллениалов и поколения Z.

Основанная в 2018 году, компания a.k.a. представляет собой портфель модных онлайн-брендов, созданных для нового поколения потребителей. Начиная с приобретения Princess Polly в 2018 году, a.k.a. создали портфель взаимодополняющих брендов с последующими приобретениями Petal & Pup и Rebdolls в 2019 году и Culture Kings в 2021 году. a.k.a. выбирает бренды с высоким потенциалом, которые находятся на переломном этапе траектории роста.

Больше информации
Lockup
Доходность (14.10.2021) $8.41 -23.5%
GAP (+1D) $9.5 -13.6%
Доходность (+1D) $10.28 -6.5%
Lock-Up (3M) 24.12.2021
Lock-Up (6M) 21.03.2022
Окончание тихого периода 18.10.2021
Информация о компании
Штаб-квартира San Francisco, CA
Количество сотрудников 1124
Год основания 2018
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 509 M
Рост г/г
111%
Валовая маржа +57.7%
EBITDA +15.9%
Чистая прибыль $ 36 M
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish → Neutral
Ожидание аналитиков Very Bullish → Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$9.5 -14%
Параметры IPO
  • Цена размещения $11
  • Ценовой диапазон $11 - $13
    $17 - $19
  • Акции к размещению 10 млн.
    13.89 млн.
  • Объем размещения $110 млн.
    152.78 млн.
  • Общее кол-во акций 127.3 млн.
  • Капитализация на IPO $1 400 млн.
  • EV на момент IPO $1 452 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 15.9% High
  • Рост выручки 111% High
  • Долги 0.6x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 400 M
Стоимость предприятия $ 1 452 M
EV/Sales 2.9x
EV/EBITDA 17.9x
P/E 38.4x

Отчет о прибылях и убытках

111%
Продажи
2019 $102 M
2020 $216 M
126%
Валовая прибыль
2019 $56 M
2020 $126 M
230%
EBITDA
2019 $9 M
2020 $30 M
754%
EBIT
2019 $3 M
2020 $22 M

Баланс

38%
Денежные средства
До IPO $34 M
После IPO $47 M
2%
Активы
До IPO $636 M
После IPO $649 M
-37%
Долги
До IPO $157 M
После IPO $99 M
98%
Капитал
До IPO $219 M
После IPO $433 M
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%